市場開始反映真正的利好。
01
後知後覺
昨日科創板上市，瘋狂的造富效應以及打新的賺錢效應，導致了早盤對資金的明顯抽水，創業板的迅速低走奠定了昨日的基調。但是目前來說，科創板是獨角戲，對於全市場來說，真正的利好反而被忽略了。
真正的利好就是我們開始重啟對美農產品的採購，也對110項輸美工業品豁免加征關費，並表示願意推動美企業為相關中企業供貨。
今天，市場終於後知後覺，電子元器件、計算機、通信板塊領漲。反映到指數層面也是創業板（1.25%）和中證500領漲，相對應的上證50基本收平。
概念方面，傳感器、LED、磷化工、集成電路、華為海思概念、光刻機、國產晶片、國產作業系統等領漲。之前提到過，基本只要有利好華為的消息，第二天海思概念、國產作業系統總能漲得不錯。
板塊方面領跌的是房地產、食品飲料，地產應該是受了新城控股的影響（傳聞在大量出售公司資產），食品飲料主要是白酒拖累（白酒是今天跌的最多的概念），誘因則是水井坊半年報不及預期，深層次的原因則是白酒概念業績不再足以支撐資金抱團。資金可能會加速流出。
02
科創板風平浪靜
昨天波瀾壯闊之後，科創板首發25隻股票今日風平浪靜，從集合競價到收盤波動幅度都不算大。說明目前來說前五日不設漲跌幅以及首日即可融券的機制是有效的。
昨日受追捧的安集科技、西部超導等均收跌。所有688看，樂鑫科技漲的最多為14.24%，中國通號跌最多為-18.42%。
全板成交228億，兩市成交為3233億，分流效應較昨日減少了30%。
03
北上、融資融券、50ETF期權
北上今日凈流出5000萬，尾盤急速流出，不過全天凈流入流出量也不大，絕對額沒超過3億。主要買入的股票是保利地產、三一重工、海康，凈賣出茅台、五糧液、大族雷射。仍然是重點配置業績優秀的股票。
昨日兩市融資餘額減少31億為8982億，融資買入額占A股成交為6.46%，處於一個比較低的位置。科創板昨日融資餘額為12.75億，融券餘額為7.97億。
波動率指數從23.51下降到22.43，隨著科創板開板，經過了兩個交易日，50波動率並沒有如期上漲（和G20之前形成鮮明對比），對於400萬張左右的虛值期權持倉可真不是個好消息。尤其這周還是末日輪。ATM合約IV已經跌到20左右，基本貼近近期的歷史波動率，賣vol性價比不高。
04
技術面
50自21號之後，正式構成了日線中樞。不是特別嚴格的講，這就跟5月那個中樞（同樣也是日線中樞）對應上了（圖上的綠色線框）。兩個中樞之間是一個30分鐘級別的上漲。這樣的話，理想情況當然是，後續50繼續開啟一波上漲啦（標準的上漲趨勢），然後出個頂背馳，開始回調。不過站在當下，這個日線中樞依然在擴展，中樞震盪沒有出現第三類買賣點的時候，不宜有操作（持有等買賣點，或者賣出不參與中樞，都可以）。
創業板也一樣在中樞內（這是個從5月開始的日線中樞了），所以相比50已經漲了一段，構造兩個中樞，創業板還是太弱了。5分鐘級別有個小的盤整背馳（不過這種小級別的判斷不准，不太好說接下來一定跌）。創業板也一樣暫無買賣點。
04
預判
長期繼續看多A股——今年下半年來看，整體政策應該寬鬆於去年，外資確定性流入，還是看多年內股市的。
短期小票強於大票——第一，科創板對標效應還沒有顯現出來；第二，近期白馬股業績都略微失望，抱團資金可能會陸續撤出陣營；第三，外部利好帶來的風險偏好改善。
對於市場方向而言，短期永遠是資金，科創板的分流會是個問題，這周的bdh各方面政策的定調才是重中之重。不要著急，方向已經在路上。
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上周介入聚燦光電，+16%
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周一關注的江蘇索普，受事故影響，價格上漲，吃到4點肉。
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中潛股份，漲停+10%！
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上周低吸的天邦股份（002124）+17%
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