雷帝網 雷建平 4月16日報道
應用營銷和貨幣化公司AppLovin(APP.US)昨日在美國納斯達克上市，發行價為80美元，為發行區間75美元到85美元的中間位置。
AppLovin此次發行2500萬股，募資20億美元。其中，AppLovin公司出售2250萬股，獲得18億美元；現有股東出售250萬股，套現2億美元。
AppLovin開盤價為70美元，較發行價下跌12.5%；收盤價為65.2美元，較發行價下跌18.5%；以收盤價計算，AppLovin市值為233億美元。
AppLovin CEO、聯合創始人Adam Foroughi說，2011年成立AppLovin時，移動技術才剛剛起步。智慧型手機慢慢開啟了一個充滿可能性的新世界。可以預見，移動應用將會改變世界。「我們相信，如果能夠幫助開發者精準觸達他們的受眾，那麼我們的業務將在改善用戶體驗上變得有意義。」
快進到2021年——AppLovin依舊以發展移動應用生態系統為己任，並始終將精力專注於幫助開發者，這些是AppLovin工作的核心，也是AppLovin成功的基石。AppLovin仍將保持創業時的敏捷度，並變得更加靈活和富有創造力，為客戶創造更多價值。
Adam Foroughi說，AppLovin已成為一家蓬勃發展的移動應用和技術公司，通過我們的平台幫助加速全球移動應用開發者的增長。AppLovin的平台安裝量已超過60億，並擁有4.1億日活躍用戶（DAU）。AppLovin合作的12家工作室打造的200多個移動應用每日吸引著數千萬的用戶。
「隨著我們今天作為一家上市公司開啟一段新的旅程，美好的未來就在眼前，我們將繼續致力於我們所服務的開發商和合作夥伴。」
Adam Foroughi說，「AppLovin將努力始終將創新放在首位，並為移動應用生態系統提供市場領先的解決方案。AppLovin的旅程才剛剛開始。」
年凈虧1.26億美元
2011年底，Adam Foroughi和John Krystynak、Andrew Karam等人創辦AppLovin。起初AppLovin只是一款APP推薦工具，名稱也由此而來。
Adam等人後來發現，當時還缺少幫助APP獲取用戶的移動廣告技術，於是AppLovin進行業務轉型。
當前，AppLovin為移動應用程式開發人員提供了一個平台，使其能夠營銷和貨幣化他們的應用程式。自2012年以來，AppLovin已為開發人員帶來了超過60億的手機應用安裝量。
AppLovin走進國內遊戲市場視野，是從《戀愛球球》開始。而AppLovin一直主攻小遊戲賽道，於2018年8月成立Lion Studio後，先後推出《救救小姐姐》、《子彈先生：間諜謎團》、《我削皮賊6》等人氣遊戲。
AppLovin還收購PeopleFun、Clipwire Games在內的多家休閒遊戲研發商。2018年，AppLovin投資了麥吉太文（Magic Tavern）。
AppLovin另一增長點是視頻廣告，通過提供自動化廣告購買和用戶數據分析服務，使品牌運營商們能在移動設備和Apple TV 應用上獲取新消費者。
AppLovin在2020年5月宣布收購MachineZone。
作為SLG領域領頭羊之一，MachineZone從2012年起活躍在移動市場，旗下最知名項目《Gameof War（戰爭遊戲）》《Mobile Strike(雷霆天下)》令其至今仍在全球發行界保有一席之地。
幾個月前，AppLovin還收購全球移動應用數據監測及營銷公司Adjust。收購完成後，Adjust保留自身品牌和文化，且作為一家獨立公司繼續運營。
Adjust是一家全球B2B SaaS公司，平台擁有移動數據監測、防作弊、網絡安全及營銷自動化等產品，與騰訊遊戲等有過合作。2019年Adjust曾獲2.3億美元融資，外界猜測，此次收購的價格可能接近10億美元。
招股書顯示，AppLovin在2018年、2019年、2020年營收分別為4.83億美元、9.94億美元、14.5億美元；運營利潤分別為2.42億美元、1.94億美元、-6204萬美元；凈虧損分別為2.6億美元、1.19億美元、-1.26億美元。
AppLovin在2018年、2019年、2020年Adjusted EBITDA分別為2.56億美元、3億美元、3.45億美元；Adjusted EBITDA margin分別為52.9%、30.3%、23.8%。
AppLovin在2020年廣告營收入占總收入的49％，手游收入占比為51％。
AppLovin在2020年第四季度營收為5.1億美元，上一季度為3.82億美元，上年同期的營收為2.8億美元。
AppLovin在2020年第四季度凈虧損為1897萬美元，上一季度為凈虧損為8991萬美元，上年同期的凈利潤為3903萬美元。
KKR為大股東
國內某基金曾欲以14億美元收購AppLovin多數股權，但被CFIUS以國家安全理由叫停，後AppLovin將這筆股權交易協議調整為債權性投資。
此後，私募股權公司KKR＆Co以4億美元的價格收購美國移動營銷平台AppLovin Corp的少數股權，隨後成為最大股東。
KKR的科技、媒體和電信主管Herald Chen稱，這筆投資是KKR對兩個快速增長的行業——移動廣告和移動遊戲的賭注。
Herald Chen隨後還出任了AppLovin總裁和CFO職務。
IPO前，Adam Foroughi有18.6%的B類股，及17.5%的投票權；KKR Denali Holdings L.P.有73.6%的B類股，及69.3%的投票權；
IPO後，Adam Foroughi有19.4%的B類股，及18.1%的投票權；KKR Denali Holdings L.P.有72.4%的B類股，及67.4%的投票權。
以下是AppLovin路演PPT（雷帝網精編處理）：
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