深度合作華為,發力金融IT,這股成第2個長亮科技

2019-09-29     研報說

國產軟體替代成為今年市場行情主線之一,其中金融IT自主可控也是非常重要一塊,板塊龍頭長亮科技表現出色。

今日中信建投深度報告覆蓋神州信息,認為其在銀行分布式系統中積累深厚,公司是華為在銀行業務領域重要的合作夥伴,未來金融IT業務加速增長,給予「買入」評級。有可能成為第2個長亮。

一、分布式架構升級與自主創新需求是近年金融IT行業最大催化劑

伴隨銀行業務系統承載越來越多的應用、用戶數量及業務體量快速增長,以及面臨來自網際網路金融體系的競爭壓力,銀行核心系統架構亟需發展升級。整體來看,核心系統架構從傳統C/S架構與集中式架構向分布式架構演進。

分布式架構在成本、自主安全性、靈活性、擴展性方面優勢明顯,且隨著銀行處理的交易量與數據量增長,優勢會愈發凸顯。

神州信息從1993年開始正式進入銀行業務系統關鍵應用軟體領域,堅持自主研發戰略,已耕耘近三十載。分布式業務系統方面,公司分布式核心業務系統 Sm@rtEnsemble 已落地了50餘家銀行和 300 余家村鎮銀行,多家銀行實現核心業務系統去IOE。

二、華為加速推進鯤鵬產業生態,神州信息是其在銀行核心業務領域重要的合作夥伴

公司與華為合作由來已久,大股東神州數碼2011年開始與華為合作,從企業業務數通產品總經銷商,到華為企業業務全線產品合作,再到雲計算領域的全方位戰略合作,全面推進「大華為」戰略。

2019年3月公司成為華為金融開放創新聯盟中的重要成員夥伴,7月份與華為聯合推出軟硬一體化解決方案,預計將有效提升公司在銀行IT領域的競爭力,推進更多訂單落地。

三、業務結構持續優化,金融IT是公司未來最重要成長推動力

根據公司最新披露的按行業業務劃分,金融IT業務在自主創新加速、與華為深度合作推廣、分布式核心系統升級替換、開放銀行等需求拉動下,2019~2020年預計將保持30%左右的增速增長;中信建投預計政企IT、運營商IT業務增速較為平穩,在10%左右的水平。

最終得出公司2019~2020年總收入分別約108億元、127億元,金融IT業務占比有望提升至42%~50%,成為拉動神州信息成長的最主要驅動力。

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/Vy_CfG0BJleJMoPMm-N9.html