就在美國將黃金排除出世界貨幣體系及西方各國央行傾銷黃金之後的二十年,許多人認為黃金在全球貨幣體系中的作用已經結束,但新興國家的同行卻正以50多年來未曾見過的速度在囤積黃金,中國和俄羅斯等相關機構也再次發出黃金信號,更是出乎投資者的意外。
據世界黃金協會3月19日發布的最新數據,由於新冠肺炎引發全球更大的市場不確定性,儘管最近有所波動,但它仍然是迄今為止表現最好的資產類別之一,黃金將更具吸引力,該協會在3月26日發表的報告中明確,自新冠疫情以來,人民幣黃金仍是保值增值的重要資產,自1月20日至3月25日,上海金上漲了3.3%,而全球範圍內的其它各類資產均出現了大幅調整。
3月25日,上海期貨交易所的人民幣黃金期權自去年12月20日掛牌交易以來,更是迎來首個行權日並順利摘牌,這標誌著人民幣黃金期權走通了掛牌上市、交易、結算、行權等全套流程,據上期所提供BWC中文網記者的數據顯示,截至3月25日,黃金期權累計成交42.71萬手,累計成交金額37.22億元,3月25日盤後持倉2.03萬手。
而以上這些最新信號也表明投資者已逐步開始使用黃金期權作為對沖價格風險的工具,黃金期權風險管理的功能已經初步顯現,並提升服務實體經濟的廣度和深度。
從全球範圍來看,世界黃金協會提供的最新數據顯示,截止2月,2020年全球央行凈購金量達21.5噸,全球央行共儲備黃金34735.73噸,而2019年全球央行的黃金凈購買量已經增長650.3噸,較2017年增幅達到74%,創下了1971年美元與黃金掛鉤以來的最高紀錄。
市場上的數據也在體現這個趨勢,2月份,全球黃金ETF及類似產品總持倉量達到2947噸的歷史新高,而2019年全球黃金ETF持有量已經增加了401噸,同比大增426%。這則最新消息正傳遞一個沒有被讀者朋友們普遍所重視到的新信號。
橋水創始人也加入到了購買黃金的行列
這背後發生的事,就是黃金作為恆定貨幣的光芒正顯現,自1971年布雷頓森林體系解散以來,在全球經濟化快速擴張期,黃金作為頂級商品是向世界各地流動的,但當全球經濟體間共同增長的風險增加和人為的設置全球商貿壁壘後,未來這種流動方式將會逆轉,黃金更多可能是作為經濟戰略資源向強經濟體和新興市場流動。特別在美聯儲最近二周以來,再次無底線、不限量的開啟新一輪QE的背景下變得更加明確。
另一面,美國把美元當作制裁手段正在使各國越來越警惕美元,並已採取了一定的現實措施以繞開美元(交易),或在銀行的核心儲備資產中尋找美元的替代品,比如,歐元、人民幣或實物黃金等。
BWC中文網財經團隊據外管局最近一年公布的數據統計,中國實現自2018年12月以來至去年9月連續10個月共增持了約106噸黃金,並達到1948噸,彭博社日前稱,全球央行正在凈拋售美債以置換黃金等非美元資產,以尋求多元化的貨幣儲備,比如,目前在俄羅斯央行外儲資產中,黃金和人民幣加在一起,占到30%以上,截至今年2月,俄羅斯的黃金官方儲備已達2300噸,已連續數月成為全球央行中最主要的黃金買家,正如下圖所示,德國央行也在近半年以來,突然開始增加黃金儲備。
不僅於此,近段時間以來,包括德國、土耳其、匈牙利等多國正在掀起運回存在美國黃金的潮流,緊接著,但據俄媒RT援引多名分析人士稱,據悉,美聯儲可能已經數次阻止多國運回黃金的要求,但專家表示,各國央行存在美聯儲的黃金的所有權是非常清晰的,當時因種種歷史原因,在紐約地下金庫里,當時共儲存了60多國近7000噸黃金,而觸發央行加速運回黃金的原因正是12年前的次貸危機。
數周前的一條財經新聞更表明美元在退回金本位上邁出了大一步,華爾街日報為我們一個最好的例證,該外媒稱,美國西維吉尼亞州有位叫亞歷克斯穆尼(ALEX MOONEY)的議員提交了一項新提案,試圖將美國的貨幣體系撤回到之前的金本位制,並強調美國應該通過美元與黃金的再次掛鉤來將價值注入美元。同時,繼穆尼拿出新提案後,該州立法委員代表Pat McGeehan在此基礎上也推出了一個健全貨幣法案,將取消對黃金和白銀的所有稅收,正是在這些背景下,一件意外事情突然發生。
據美國金融網站ZeroHedge在上周的跟進報道中稱,美國金本位制的捍衛者,眾議員亞歷克斯·穆尼向美國財政部提出了一項黃金儲備透明度法案(HR2559)的提案,要求對實物黃金儲備進行審計,該外媒稱,這是70年以來首次有美國官員提出對黃金進行審計,隨後,美國財政部表示每年都會清點和審計,但當穆尼進一步要求財政部出示詳細審計結果時,卻都沒有得到明確答覆。
紐約聯邦儲備銀行地下金庫圖源bullion2
而就在穆尼向美聯儲提交恢復金體位提案的幾周後,據俄媒RT網站報道稱,俄羅斯央行已經明確發出信號,表明正在計劃研究建立一個由黃金支持的數字貨幣的提案,該提案可用於與其他國家的跨境交易,以建立以黃金計價的國家貨幣體系,換句話說,就是回到金本位制。
緊接著,馬來西亞央行也已向美國提出了泛亞洲黃金支持貨幣的建議,馬來西亞當局呼籲東南亞所有國家在基於金本位的新貨幣基礎上開始交易,並明智的建議支持黃金的泛亞貨幣應該取代美元作為亞洲國家雙邊貿易中使用的標準貨幣,因為,黃金相對美元更加穩定。
對此,瑞士貴金屬顧問Claudio Grass也在上個月公開發聲,他認為,這都意味著這些國家或正在重新計劃回到金本位制以在一些領域中繞開美元的主導,因為現在的美國正在不斷的濫用美元的這種支配地位和無底線的印鈔以轉嫁新冠狀病毒風險,於是,接下來發生的事我們都看到了。
比如,繼穆尼提出退回金本位後,同時,德法也共同呼籲要建立一個獨立於美元的新支付系統,並打造一個獨立的SWIFT系統,而中國除了推出人民幣原油期貨外,人民幣更是升級推出了一張跨境支付王牌,人民幣跨境支付系統或也可以替代SWIFT系統來完成部分國際結算業務,
再比如,甚至任職時間最長的美聯儲前主席格林斯潘也在代言黃金等這些都在說明,黃金的作為天然貨幣的金本位價值正在從人類視野的邊緣回歸,但現在,一個有趣的現象是,美國一直在低估黃金作為最原始貨幣價值的戰略地位。
委內瑞拉央行運回黃金的示意圖
值得注意的是,近二個月以來,波蘭、斯洛伐克、義大利和羅馬尼亞也紛紛加入到這個進程中來,與此同時,荷蘭、法國和俄羅斯等多國也在加快制訂讓本國黃金回國計劃,這是事情的最新進展。(完)
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/IUsZH3EBnkjnB-0zhljp.html