圖森未來擬下周上市:年營收184萬美元擬募資12億美元

2021-04-08     雷帝觸網

原標題:圖森未來擬下周上市:年營收184萬美元擬募資12億美元

雷帝網 雷建平 4月8日報道

自動駕駛卡車公司圖森未來(TuSimple,股票代碼為:「TSP」)日前向美國SEC更新招股書,預計下周在美國納斯達克上市。

圖森未來發行區間為35美元到39美元,準備發行33,783,783股,其中,公司發行27,027,027股,現有股東新浪將出售6,756,756股。

若以平均價計算,圖森未來計劃募資超過12億美元,其中,圖森未來公司可獲得10億美元;新浪可獲得2.5億美元。

貝萊德(BlackRock)、富達(Fidelity)和資本世界投資者(Capital World Investors)三大投資機構將作為基石投資者參與IPO認購,平均認購3,378,378股,最高一共認購10,135,134股。

一旦圖森未來上市,公司估值可達約85億美元,圖森未來也將成為全球「自動駕駛第一股」。

年營收僅184.3萬美元

圖森未來成立於2015年,成立至今,一直專注於研發可商用的L4級別(SAE標準)無人駕駛卡車解決方案。

招股書顯示,圖森未來2018年、2019年、2020年營收分別為0.9萬美元、71萬美元、184.3萬美元;

圖森未來2018年、2019年、2020年成本與費用分別為4554萬美元、8799萬美元、1.76億美元。

圖森未來2018年、2019年、2020年研發投入分別為3228萬美元、6361.9萬美元、1.32億美元;銷售費用分別為108.5萬美元、81.4萬美元、131.3萬美元;管理費用分別為1217.5萬美元、2196萬美元、3730萬美元。

圖森2018年、2019年、2020年運營虧損分別為4552.9萬美元、8728萬美元、1.74億美元;凈虧損分別為4503萬美元、8488萬美元、1.78億美元。

Traton與新浪是股東

新浪董事長、CEO曹國偉為圖森未來董事,新浪CFOYiZhang為董事。

圖森未來曾獲得新浪、英偉達、治平資本、復合資本、鼎暉投資、UPS、萬都(Mando)等的投資。

其中,2016年1月,圖森未來獲得來自微創投(新浪微博創新基金)的5000萬元A輪融資。

2017年4月,圖森獲數千萬美元B輪融資,投資方為英偉達、微創投、治平資本;2017年11月獲5500萬美元C輪融資,投資方有微創投、治平資本。

2019年2月,圖森未來獲來自微創投的9500萬美元D輪投資。

2019年9月,圖森未來完成1.2億美元D+輪融資,投資方有UPS、MandoCoporation、鼎暉投資。

2020年11月,圖森未來完成E輪融資,融資金額3.5億美元(約22.8億元人民幣),投資方有Traton集團、Navistar、VectoIQ。

Traton集團為大眾集團旗下卡車製造商,旗下有MAN、Scania、VolkswagenCaminhõeseÔnibus和RIO等品牌。

2020年9月,Traton集團與圖森未來宣布將建立全球合作夥伴關係,研發L4級自動駕駛卡車。

IPO前,圖森未來聯合創始人、董事長陳默持有9%的A類股,及50%的B類股,有33.6%的投票權;聯合創始人、CTO侯曉迪持有8.3%的A類股,及50%的B類股,有33%的投票權。

新浪旗下SunDreamInc.持股19.6%的A類股,有7.9%的投票權;

CompositeCapitalMasterFundLP持股7.1%的A類股,及2.9%的投票權;卡車公司Navistar持有6.4%的A類股,及2.6%的投票權。

IPO後,陳默持有7.6%的A類股,及50%的B類股,有31.4%的投票權;侯曉迪持有7.1%的A類股,及50%的B類股,有31.1%的投票權。

SunDreamInc.持股13.1%的A類股,有5.8%的投票權;

CompositeCapitalMasterFundLP持股6.1%的A類股,及2.7%的投票權;卡車公司Navistar持有5.4%的A類股,及2.4%的投票權。

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/I-L2sXgBDlXMa8eqm6f2.html