滬指今日圍繞昨收盤點位窄幅震盪，最終小幅收漲0.48%，收報2937.36點，日K線三連陽。兩市合計成交3995億元，行業板塊漲跌互現，上海自貿概念股強勢領漲。科創板今日延續上攻態勢，25隻股票中有23隻收盤上漲。
科創板開了四個交易日了，科創板對市場的衝擊主要集中在漲跌幅放開的前幾天，開通前的情緒謹慎階段，後續科創板對存量科技股的估值和情緒帶動效果將逐步開始大於資金分流效果。
今天市場最大的看點就是兩份預報，紫光國微作為國產晶片龍頭大漲，生益科技作為PCB的龍頭企業受益5G建設，公告業績大漲，帶動了消費電子板塊大漲。
目前市場圍繞科創板炒作有兩個方向，一個是找對標。東方財富之前有個科創對標，很好用，現在下架了，估計是因為科創板本身賭博屬性夠大了，監管層給指導了，不希望散戶借著這種軟體的分類概念進行炒作。對著科創板上市的標的對找對標，這樣找就是找未來新興產業方向一個方法。
還有一個就是中報已披露個股找高景氣，成長邏輯被業績驗證的，PCB的生益科技，對應景旺電子，深南電路等，晶片的紫光國微，對應晶片股， 5G光通信 太辰光，對應新易盛，天孚通信等
低位的PCB概念也在被資金挖掘
機構資金正在從消費白馬往消費電子調倉。
之前消費股在釀酒、食品等上面抱團，但是最近有出貨的走勢，機構內部產生了分化，主要還是茅台之類的票長得太高了，消費白馬看貴州茅台走勢就知道了，位置偏高，即便是藍籌股，目前的估值也是偏高了點。
大資金從消費白馬出來之後要找方向，要麼是金融，要麼是消費電子。尤其是消費電子裡面已經得到市場印證的，最近已經出現了這個趨勢。
大量PCB細分行業的個股創歷史新高，如生益科技、滬電股份等。
年前，我曾經講過科技股將是貫穿今年全年行情的板塊，在春季行情後，科技股進入了調整，整個二季度機構對於電子、通信的板塊配置意願不高，主要是由於 5G 牌照發放後進入預期兌現期，且短期內缺乏其他熱點主線。
不過電子、通信板塊經過前一階段回調後，部分核心標的估值已經進入合理或偏低估區間，中報業績表現好的公司有望在未來一段時間走出一波業績行情。
從目前已經公告的中報來看，除了食品飲料、農業等景氣持續高企的行業外，有不少TMT和高端製造領域業績也出現轉好的趨勢。
主要集中下面這張圖的領域中。
大家可以收藏一下，之後幾個月用得上。
我認為接下來的行情不會太差，至少到10月份，都不會太差。
第一個原因就是今年10月份是建國70周年，這是非常重要的大事。
科創板在7月份退出，是今年資本市場為獻禮的最大禮物，事實上是「只許成功，不許失敗的」。
短期內大家雖然都在吐槽科創板的高估值，但是當看到一天漲好幾個漲停板的時候又怦然心動。因此從理性投機的角度來說，科創板一段時間內的高估值是可以接受的。
現在是7月底，離國慶節也就2個月左右的時間，這段時間大盤即便不漲，應該也不會跌。
第二個原因則是全球進入降息周期，資金面寬鬆就將推動股市上行。
尤其是創業板，在科創板的帶動下還有機會繼續向上。技術上來說，創業板三連陽後，已經站上了所有均線上方，處於多頭趨勢。因此接下來是一個比較好的做多窗口。
但由於市場成交量不足，加上科創板的分流效應，創業板指數應該是震盪上行為主。
短線來看，重點關注消費電子領域業績得到印證的股票，具體來說，就是中報業績超預期，且下半年業績仍然有保障，行業處於高景氣度的票。
最近走的比較好的票，如生益科技、滬電股份，甚至京東方A等，都是走趨勢，不是那種連續大漲的走法，且盤子不算大也不算小。
明天是科創板25隻股票不設漲跌幅限制的最後一個交易日，資金的情緒可能有所緩和，參與博弈的資金也會退出來一部分，不合適追高了。
建議大家可以重新去審視一下電子、通信產業鏈的個股，中報出來後，按照上下游原則和供應鏈體系，用產業思維而不是用賣方思維，可能是未來一段時間投研的主要變化。
老規矩，周四早九點老地方進行具體牛股分析。
老趙近期戰績:
12號分享的中欣氟材 連續3個漲停 17號止盈
22號 分享的聚燦光電繼續漲停，3連板，昨天選擇止盈 賣飛了
昨天分享的亞世光電今天漲停+8%
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