疫情期間,為統籌推進支持疫情防控和服務企業復工復產,中國工商銀行蘇州分行(以下簡稱蘇州工行)憑藉豐富的投融資服務運作經驗,第一時間排查受疫情影響和有債券需求的企業,引導和指導相關企業設計疫情債方案,通過總行「綠色通道」為企業迅速發行債券,理財資金投資疫情相關債券等,積極滿足我市參與疫情防控的企業以及實體製造業復工復產的投融資需求。
助力發行江蘇省首單疫情防控金融債
2月25日,在中國工商銀行的投資助力下,東吳證券成功發行江蘇首單疫情防控金融債。此次發行債券總規模10億元,募集資金擬不低於50%用於支持疫情防護防控相關業務,這一比例創全國券商疫情防控債新高。
2月上旬,蘇州工行在排查疫情債投融資需求中,了解到東吳證券擬發行本期疫情防控金融債後,迅速對接總行評審及投資部門,高效完成投資審批流程。發行前與發行人、工銀理財子公司保持密切溝通,根據發行人的需求靈活確定投資額度,最終成功投資該債券2億元,助力發行人降低發行成本,獲得企業好評。
承銷製造業民企債券票面利率創新低
2月24日,中國工商銀行作為牽頭主承銷商,為蘇州大型製造業民企——江蘇沙鋼集團成功發行了今年第一期超短期融資券,發行總額10億元,工商銀行投資3億元,有效地降低了企業的融資成本,發行利率為今年以來同行業同品種同期限債券中利率最低,同時也是發行人發債歷史上票面利率最低。
據了解,為保障節後沙鋼集團債券及時順利發行,春節假期中,蘇州工行業務人員加班加點,完成債券發行各項審批,在得到企業復工消息後,立即向企業確認發債需求和要素,一周之內完成全部發行流程,該筆債券募集資金用于歸還公司到期的存量融資及補充流動資金。
疫情期間迅速發行蘇州年後首單債券
2月14日,中國工商銀行聯合江蘇銀行,為蘇州科技城發展集團有限公司成功發行了2.5億元超短期融資券。該筆債券為疫情期間,蘇州地區年後首單債券,發行利率創下發行人發債歷史上票面利率的最低價格。
蘇州工行在了解到企業擔心疫情影響、想儘快發行債券來承接節後即將到期的存量債務的消息後,業務人員堅守崗位,客服諸多困難,迅速組織材料,通過綠色通道上報總行,前後歷時僅一周時間,用工行速度和效率保障企業的債券在年後率先順利發行。
該行相關負責人介紹,疫情之下,蘇州工行將持續提升投融資服務的質量和效率,通過表內+表外,承銷+投資,債權+股權等多種手段,多維度服務企業、服務實體經濟,進一步支持與防疫抗疫相關的企業以及為中小企業減免租金等費用的企業,通過發行債券、投資債券等具體措施,切實幫助企業降低融資成本,緩解流動性壓力,與企業一起共度難關。