版權保護力度加大等因素助推數字版權分銷及數字內容提供行業發展

另一方面，隨著移動流量價格的下降和 4G、5G 通訊的進一步普及，近年來短視頻媒體逐漸興起。基於短視頻較高的全民參與度和趣味性，視頻用戶利用碎片化時間觀看短視頻的習慣逐漸養成，短視頻用戶規模也呈現快速增長趨勢。根據中國網際網路信息中心發布數據，截至 2022 年末，我國短視頻用戶規模已達10.12 億人。

3、行業發展主要發展機遇因素

（1）國家產業政策有力推動行業持續健康發展

國家產業政策對包括新媒體數字版權分銷與數字內容提供行業在內的文化產業的持續健康發展起著支持與推動作用。「十四五」期間，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》《智慧財產權強國建設綱要（2021-2035 年）》《「十四五」國家智慧財產權保護和運用規劃》《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》和《「十四五」文化發展規劃》等相關文件陸續出台。

根據國家統計局發布的《數字經濟及其核心產業統計分類（2021）》，行業屬於數字經濟產業中的「04 數字要素驅動業」之「數字內容與媒體」領域，係數字經濟核心產業。《關於推進實施國家文化數字化戰略的意見》提出，要夯實文化數字化基礎設施，依託現有有線電視網絡設施、廣電 5G 網絡和互聯互通平台，形成國家文化專網；要發展數字化文化消費新場景，大力發展線上線下一體化、在線在場相結合的數字化文化新體驗；要加快文化產業數字化布局，在文化數據採集、加工、交易、分發、呈現等領域，培育一批新型文化企業，引領文化產業數字化建設方向；要構建文化數字化治理體系，完善文化市場綜合執法體制，強化文化數據要素市場交易監管。該意見將文化數字化上升到國家戰略高度進行了總體部署，進一步為我國文化數字化發展指明了方向。

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》明確，要加強優秀文化作品創作生產傳播；健全現代文化產業體系，擴大優質文化產品供給，實施文化產業數字化戰略，加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式，壯大數字創意、網絡視聽、數字出版等產業；要實施文化品牌戰略，打造一批有影響力、代表性的文化品牌、培育骨幹文化企業；要以先進技術為支撐、內容建設為根本，推動傳統媒體和新興媒體在內容、渠道、平台、經營、管理等方面深度融合，建設「內容+平台+終端」的新型傳播體系，打造一批新型主流媒體和傳播載體。

《「十四五」文化發展規劃》指出，要完善著作權登記、集體管理制度，健全版權保護和交易系統，強化版權全鏈條保護和經營開發，加強數字版權保護，推動數字版權發展和版權業態融合。加強版權資產管理，健全版權資產評估體系。該規劃亦支出，要加快推進符合文化產業發展需求和文化企業特點的金融產品與服務創新。進一步擴大文化企業股權融資和債券融資規模，支持文化企業上市融資和再融資。

《智慧財產權強國建設綱要（2021-2035 年）》指出，到 2035 年實現我國智慧財產權綜合競爭力躋身世界前列，智慧財產權制度系統完善，智慧財產權促進創新創業蓬勃發展。《「十四五」國家智慧財產權保護和運用規劃》提出以全面加強智慧財產權保護為主線，以建設智慧財產權強國為目標，以改革創新為根本動力，深化智慧財產權保護工作體制機制改革，全面提升智慧財產權創造、運用、保護、管理和服務水平。一系列政策文件的部署在政策層面上為數字版權行業的持續健康提供了有力的保障。

（2）國民經濟的不斷發展帶動文化消費持續增長

隨著我國國民經濟的不斷發展，居民收入穩步提升，居民整體消費水平及文化領域的消費規模呈現較快增長態勢。根據國家統計局數據，我國居民人均年可支配收入由 2015 年的 21,966 元上升到 2022 年的 36,883 元，居民人均年消費支出由 2015 年的 15,712 元上升到 2022 年的 24,538 元，其中居民人均年教育、文化和娛樂消費支出達到 2,469 元。居民教育、文化和娛樂支出已經成為居民各項支出中僅次於食品煙酒、居住、交通通信後的第四大支出。我國居民文化消費能力和水平的增長為數字版權分銷和數字內容提供商的發展提供了強力的需求支撐。

（3）用戶數量和付費比例逐漸提高

隨著居民收入水平的逐步提高，文化娛樂服務需求及相應支出也不斷擴大。目前，網際網路、數位電視、移動智能終端已經成為人們生活工作中的重要組成部分。同時，基於正版內容在及時性、清晰度等方面的優勢，以及消費群體的逐漸年輕化和法律層面對智慧財產權的保護，用戶對付費模式接受程度日漸提高，付費意願和比例也不斷上升，新媒體收入結構中的付費收入比重持續擴大。以愛奇藝為例，根據該公司年報數據，近年來其會員服務收入占比整體呈快速增長趨勢，2022 年愛奇藝會員服務收入占總營業收入的比重已達到 61.1%，較原占比第一的廣告收入高出 42.7 個百分點，是其收入最重要的來源。我國視頻節目擁有龐大的用戶規模基數，用戶付費獲取正版視頻內容的良性消費習慣將進一步帶動上游數字版權交易及數字內容提供市場的活躍度，促進行業的良性發展。

（4）版權保護力度持續加大

為了適應計算機網絡環境下著作權保護的迫切需要，2001 年《中華人民共和國著作權法》進行修訂，首次以法律的方式確立了「信息網絡傳播權」這一民事權利。2006 年，國務院發布《信息網絡傳播權保護條例》，進一步促進我國網絡信息傳播邁入規範化發展軌道。2010 年和 2020 年，全國人大常委會和國務院對《中華人民共和國著作權法》進一步修訂，為我國版權市場的健康發展提供了更堅實的法律支撐。另一方面，自 2010 年起，國家版權局、國家網際網路信息辦公室、工業和信息化部、公安部四部門聯合開展打擊網絡侵權盜版專項治理「劍網」行動共十七次，一定程度上有效打擊和震懾了網絡侵權盜版活動。法律法規的制定及完善為打擊盜版影視傳播、維護版權所有者權益提供了堅實保障，行業監管的不斷加強則持續改善版權交易的市場整體環境，版權保護舉措的推進和力度的加強對促進版權市場的健康發展起到積極作用。2022 年 8 月發布的《「十四五」文化發展規劃》再次指出要提高版權保護工作法治化水平，加大對侵權盜版行為的執法監管和打擊力度，持續開展「劍網」專項行動。

4、行業未來發展態勢

（1）下游平台對優質數字版權的需求預計持續增加，為新媒體數字版權分銷和數字內容提供行業提供廣闊空間

近年來，我國網民規模及網際網路普及率穩步上升，網絡視聽用戶規模也呈現持續增長的態勢，下游終端用戶網絡視聽需求持續擴大。根據中國網際網路信息中心發布的《中國網際網路發展狀況統計報告》數據，截至 2022 年末，我國網民規模達 10.67 億人，較 2021 年 12 月同比新增 3,549 萬人，網際網路普及率達 75.6%。

其中，我國網絡視頻（含短視頻）用戶規模達 10.31 億，占網民整體規模的 96.5%。龐大的網絡視頻用戶基礎孕育了較為旺盛的視頻節目觀看需求，而優質的視頻內容資源是下游網際網路視頻平台、IPTV、OTT TV 等媒體渠道吸引和維持終端用戶的核心資源。在此背景下，各媒體渠道為吸引終端用戶，提昇平台流量並維繫行業地位，對於優質版權內容的採購需求和投入力度預計將持續增加，因而也有利於新媒體數字版權分銷商和數字內容提供商的長遠發展。

（2）電視端視聽服務模式趨於創新化及多樣化，為新媒體數字內容提供業務帶來良好發展機遇

以 IPTV、OTT TV 為代表的電視端視聽服務具有家庭互動性強、觀看受眾廣、沉浸性強等特點，隨著新媒體行業技術的進步，通過電視終端所能提供的視聽服務類型也更為豐富。一方面，點播等功能可使得用戶擺脫時間限制，在任意時間都能收看到喜愛的視頻，另一方面，近年來電視端媒體渠道平台運營商開始逐漸探索多樣化的視聽節目收看體驗，除傳統電視劇、電影等分類專區外，新媒體平台運營商已推出諸如在線育兒、養生健康、遠程教育等多元化的增值服務專區。在細分專區中，其受眾人群的針對性更加突出，因此對視頻內容個性化和多樣化的要求愈加彰顯，這也為新媒體平台運營商上游的新媒體數字內容提供業務帶來了良好發展機遇。未來，隨著電視端視聽業務的多元化發展，數字內容提供服務模式的多元程度和創新水平也將同步提升，豐富新穎的視頻集合專題將成為平台提升用戶流量的重要方式，新媒體平台運營商圍繞優質數字版權持續拓展細分增值服務專區的背景下，新媒體數字內容提供市場及新媒體數字內容提供商的重要性將愈發突出。

（3）新媒體呈現跨終端融合趨勢，新媒體數字版權分銷及數字內容提供商將更加注重版權的全渠道權利

隨著網際網路傳輸技術和速度的快速發展，視頻節目的新媒體渠道也呈現持續演進的趨勢，視頻彈幕網站、直播平台、短視頻平台等新興媒體平台在電視端、網頁端、移動端不斷湧現，終端用戶的注意力正逐漸被多樣化的視聽服務產品所吸引。未來，各媒體渠道運營商將積極拓展多終端聯動業務模式，充分利用內容資源、平台資源和用戶資源，持續深化大小屏聯動、長短視頻聯動等跨終端和平台的新媒體融合的經營模式，這也要求新媒體數字版權分銷及數字內容提供企業更加注重版權全渠道權利的資源儲備。

5、阻礙行業發展的不利因素

（1）版權管理與保護體系仍待鞏固

儘管國家有關部門及行業協會已經在打擊盜版方面做出很多努力，如制定和完善法律法規、加大司法處罰力度，並多次舉辦「劍網」行動以治理網絡侵權盜版行為，但由於我國版權保護起步相對較晚，全社會版權意識的建立仍需要一定時間。目前，影視劇未上映先盜播的情況仍時有發生。網絡侵權盜版行為不僅對視頻行業的各環節參與者造成了經濟損失，也影響了行業的健康可持續發展。

（2）短視頻快速發展分流新媒體平台用戶

隨著移動設備的普及和社會節奏的不斷加快，短視頻逐漸成為人們日常休閒娛樂和信息交互的重要工具。根據中國網際網路信息中心發布的《中國網際網路發展狀況統計報告》數據，截至 2022 年末全國短視頻用戶規模已達到 10.12 億，且預計未來將保持增長趨勢。在短視頻平台持續發展和用戶規模不斷擴大的情況下，以動漫、電視劇、電影等長數字版權為主的數字版權分銷及數字內容提供服務商可能會面臨用戶分流的不利影響。

6、行業的主要壁壘構成

（1）版權資源儲備規模壁壘

數字版權市場經過多年發展，行業內的優秀數字版權分銷及數字內容提供企業已經在儲備版權的數量和質量方面形成了一定規模以及良好的品牌影響力，新進入者亦需要面對版權資源儲備規模的壁壘。一方面，優質且豐富的版權資源儲備需要較強的資金支持，行業內新進入者在短期內將面臨一定的資金壓力；另一方面，優質版權大多已被銷售給目前的行業參與者，甚至優質版權當期授權結束後的下一期授權也已被預售，因此行業內新進入者較難在短期內獲得大量優質版權，繼而無法滿足下游媒體渠道對優質版權內容的持續需求從而產生規模效益。

（2）上游版權採購的評估與人才壁壘

隨著文化產業的不斷發展，我國視頻節目出品數量逐年增加且節目類型愈加多樣化，同時消費者對優質視頻節目的需求亦不斷增加。因此，視頻節目版權在採購的過程中，對於版權內容的評估與價值發現能力顯得愈發重要，若採購大量不受下游平台或不受觀眾歡迎的版權，或採購時定價出現較大偏離從而高價購入大量版權但無法以合理價格售出，都將對數字版權分銷商的經營業績帶來不利影響。因此，通過建立一套運營多年成熟的評估體系並儲備具有市場經驗的相關人才，篩選出優質的內容，並以合理的價格從上游出品方處成功購買，對於數字版權分銷及數字內容提供商而言尤為重要。由於我國數字版權分銷行業發展時間較短，具有豐富行業經驗的人才相對較少，對於市場新進入者來講，在短期內建立適用的評估體系並培育人才團隊具有一定難度，因此行業也存在上游版權採購的評估與人才壁壘。

（3）下游數字版權分銷的資源與數字內容提供能力壁壘

在銷售端，下游分銷渠道的多寡以及運營能力的強弱，決定了數字版權分銷商及數字內容提供商能否為不同類型的版權資源與多樣化需求的客戶高效匹配，從而實現版權價值的最大化。豐富的下游分銷渠道和良好的銷售能力也將有利於行業參與者提升向上游採購時的談判能力和價格承受能力。另外，下游平台往往也願意維持與長期穩定供應商的合作，以降低視頻節目的版權風險。因此，對於行業內新進入者而言，下游渠道的建立與拓展往往需要一定時間，在版權的採購與銷售通道尚未完全打通的情況下，企業營業規模以及經營業績往往會受到影響，故行業新進參與者普遍面臨下游數字版權分銷資源與數字內容提供能力的壁壘。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年數字版權分銷及數字內容提供行業市場調研及發展趨勢預測報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。