工業鋁型材行業產業鏈及競爭格局、發展趨勢、市場規模預測前景
1、行業產業鏈
鋁型材是以鋁錠或再生鋁為原料，加入一定量的銅、矽、鎂、錳等合金元素，通過熔鑄、擠壓、深加工等工藝流程而形成的形態、規格各異的產品。鋁型材主要包括建築鋁型材和工業鋁型材兩大類。鋁型材屬於中游鋁加工行業，鋁加工產業鏈可分解為上游採礦及冶煉、中游鋁加工、下游各行業應用三個環節。
在鋁加工方式中，擠壓是最重要的加工方法之一。鋁型材是通過對鋁合金鑄錠進行加熱、擠壓、表面處理等工序，生產得到的具有不同截面與表面的鋁合金型材。
隨著國內工業鋁型材製造企業技術的改進，工業鋁型材性能得到了大幅提升，應用領域的廣度和深度逐步拓展，發展前景良好。應用於耐用消費品、汽車零部件、醫療器械、機電設備、航空航天、電子消費品、交通運輸等多個行業領域，其中主要下遊行業包括汽車零部件、醫療器械、耐用消費品領域。
2、行業競爭格局
（1）國內工業鋁型材企業眾多，競爭激烈，低端鋁型材產能較大，中高端深加工鋁型材產品不足
國內生產工業鋁型材的企業眾多，其中，小企業數量多，整體規模較小，技術創新能力和新產品研發能力不足，低端產品行業門檻低，競爭激烈，此類企業產品同質化明顯，競爭秩序比較混亂，尚處於一種以價格和關係競爭為主的低水平競爭階段，尚未進入到品牌競爭和全方位服務的競爭階段，只能面向市場處於相對飽和的低端市場，以價格競爭獲取發展空間，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差，市場競爭程度相對較弱。而大中型企業主要面向中高端市場，數量少，門檻高。此類企業擁有較強的研發實力，先進技術裝備，能夠生產高品質、高精度的產品，因此加工費水平較一般的鋁型材企業要高，並且在生產規模、技術工藝水平、研發能力、品類齊全度等方面具備較強的競爭優勢，毛利率一直處於行業內較高水平。
（2）國內大型企業市場占有率低
我國鋁型材及相關製品行業現階段的特點為生產企業眾多、競爭激烈、行業集中度低，根據有色金屬加工工業協會統計數據，「十四五」第一年，即2021 年我國鋁材產量為 6105.2 萬噸，鋁加工材綜合產量 4470 萬噸，鋁型材產量2059萬噸，其中興發鋁業鋁型材總產量62.8萬噸，同比下降0.79%，國內市占率約3.05%，豪美新材鋁型材產量 24.99 萬噸，同比增長 44.9%，國內市占率為 1.21%，亞太科技、閩發鋁業、和勝股份產量分別為 22.93 萬噸、8.51 萬噸與 5.56 萬噸，市場份額分別為 1.11%、0.41%與 0.27%。我國大中型企業市場占有率非常低，隨著行業的發展，大型企業特別是上市公司將逐步展示市場競爭力，行業內規模小、設備落後、產品質量低劣的企業將逐步被淘汰，市場份額將逐步向以上市公司為主的大型企業聚集。
（3）國際競爭中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進口的格局
我國鋁型材加工行業中粗加工的鋁型材生產能力大，而高端鋁型材及先進生產設備卻依賴進口，存在低端產品產能較大而高端產品產能不足等的問題。同時，國內出口鋁型材的價格較低，國外進口鋁型材的價格較高，而且近幾年呈現鋁型材進出口價差越來越大的趨勢。
根據中國海關統計數據，從進出口數量來看，2015-2021 年我國鋁型材進口量呈逐年下降態勢，出口量維持在80-100萬噸之間，截至2022年上半年我國鋁型材進口量為1.53萬噸，同比增長3.06%，出口量為 44.87 萬噸，同比增長 1.50%。
進出口金額來看，據統計，截至 2022 年上半年我國鋁型材進口金額為 1.28 億美元，同比增長20.97%，出口金額為 18.53 億美元，同比增長 27.29%。2022年1-12月中國未鍛軋鋁及鋁材累計出口金額達到26004555千美元(26004.56百萬美元/260.05億美元)，累計增長33.7%。
近年來，隨著原材料的開發、先進設備的引入、模具設計及製造工藝的改進、生產加工技術的研發及吸收，我國部分鋁型材生產企業的製造水平已達到或接近國外高端鋁型材的性能和質量水平，我國鋁材進口量逐年下降，但在航空航天、高精端製造設備等高端細分領域的鋁型材目前還主要依賴於進口。
3、行業發展趨勢
（1）工業鋁型材行業競爭激烈，產品將向專業化生產及高附加值領域發展
我國的工業鋁型材生產企業眾多，總體呈現出技術創新能力相對薄弱、產品附加值不高、低端鋁材占比較大以及深加工率較低的局面，行業高度分散，市場競爭激烈。近年來，伴隨著工業鋁型材市場需求的快速發展，部分具有一定規模和實力的企業，依靠其設備、技術以及客戶資源優勢在工業鋁型材領域逐步取得了較大的競爭優勢。而少數自成立以來就專注於工業鋁型材的研發製造型企業，雖然其生產規模相對偏小，但是憑藉在工業鋁型材領域中專業化生產優勢，多年的行業經驗積累，較好的行業口碑以及充實的客戶資源，能夠與下遊客戶建立長期穩定的合作關係，從而在激烈的市場競爭中也能夠始終保持有利的地位和良好的企業效益。因此，隨著國內工業鋁型材行業的快速發展，未來市場競爭將愈見激烈，企業必須逐漸向高附加值產品領域轉移，產品向高端鋁型材延伸，擴大專業化生產，持續擴大高精度深加工產品的生產規模才能在行業中保持競爭力。
（2）品牌效應和產品質量的競爭趨勢更加明顯
隨著工業鋁型材渡過產業初期進入快速發展階段，中國工業鋁型材企業進入全面轉型升級時期：從內銷、外銷的單一模式到內、外銷並舉，從代工到創新研發、自有品牌，從單一產品的初加工到產品的深加工乃至延伸至全產業鏈，從粗放式管理到現代化企業的精細管理、嚴控風控體系，無不體現出行業發展脈絡及時代進步要求，即要求企業從價值鏈低端到中高端的轉型，要求企業塑造自身品牌、開拓創新。在供給側改革的影響下，未來工業鋁型材行業的品牌效應及質量優勢將越發明顯，上述優勢將在中高端產品領域得到充分體現。
（3）重視技術，企業的自主研發能力不斷提高
企業要獲得超過同行平均水平的利潤率，就必須具備高附加值產品的生產能力，豐富高端產品種類，提升高附加值產品占比，而這是以技術領先、生產工藝領先為保障。因此，業內領先企業通常都加大研發投入力度，多途徑提高企業研發能力，推進高端產品認證進度，持續發揮研發積累的優勢。
（4）在環保節能方面的應用不斷增加
鋁型材是交通輕量化最理想的材料之一，近年來，為適應國家節能減排、交通輕量化的發展趨勢，鋁型材在我國交通領域的應用不斷增加，我國交通用輕量化用鋁型材產品自主研發能力穩步提升。軌道車輛車體用鋁型材產品已大量應用，鋁製箱式半挂車、罐式半挂車、平板半挂車和貨櫃半挂車等產品也已投產，客車、公交車車身、汽車車身系統、熱交換系統、底盤系統、懸掛系統、制動系統等也開始大量採用鋁型材產品。2023 年 2 月 3 日，為進一步帶動和擴大我國新能源汽車消費，促進汽車產業節能減排和綠色發展，國家工業和信息化部、交通運輸部等八部門在全國範圍內啟動了公共領域車輛全面電動化試點，這將進一步推動鋁型材及深加工製品在汽車零部件等領域的應用。
（5）裝備技術水平不斷提高
近年來，隨著工業鋁型材向大型化、高精化、多品種、多用途、高效率、高質量方向發展，國內工業鋁型材企業陸續從國外引進了一些具有國際先進水平的工業鋁型材生產設備和工藝技術，並通過消化吸收，掌握了其先進的生產工藝和操作技術，裝備水平不斷提升。
（6）標準制定與國際接軌，國內企業進入國際市場的步伐進一步加快
我國工業鋁型材行業在制定標準過程中廣泛參考歐盟、美國等標準，基本實現與國際接軌，有利於我國工業鋁型材企業出口銷售。同時，我國制定的 GB/T6892-2015《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》、GB/T 33910-2017《汽車用鋁及鋁合金擠壓型材》等一系列國標得到了世界上多個國家的認可與採用，充分說明我國鋁型材行業在國際範圍內具有了較強影響力。國內企業進入國際市場的步伐將進一步加快，特別是沿海地區部分已具有較好國際市場開拓基礎的大型企業，其出口量有望保持較快增長。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年工業鋁型材行業深度調研及投資前景預測報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。