我國高端氣動工具國產供應能力增強，國產替代效應顯著

我國氣動工具行業經歷了從無到有、從弱到強的過程，已成為氣動工具製造大國。目前，我國氣動工具生產企業超萬家，主要集中於長三角和珠三角地區，行業內生產企業數量眾多，行業技術水平有了較大提高且具備一定的品牌競爭力。

2、市場規模

伴隨全球氣動工具行業的快速發展及我國製造技術的進步，我國已成為氣動工具製造大國和出口大國，連續多年出口規模遠大於進口規模，行業長期處於貿易順差狀態。出口方面，2021年，受疫情因素疊加國際品牌商因全球貨運承壓被迫囤貨的影響，我國氣動工具出口規模出現爆髮式增長，出口金額達13.44億美元，同比增長44.27%。2022年，出口金額為12.96億美元，同比下降3.60%，主要是因為國際品牌商處於去庫存階段。進口方面，2022年我國氣動工具進口金額為1.94億美元，同比下滑8.93%。2018-2022年氣動工具進口規模整體呈現下滑趨勢，這也從側面反映了我國高端氣動工具國產供應能力增強，國產替代效應顯著。

3、下游市場需求情況

氣動工具下游領域較為廣泛，隨著下游市場的不斷發展，氣動工具在汽車後市場、建築裝飾、家具製造等領域的應用規模不斷提升。

（1）汽車後市場領域

自二十世紀五六十年代歐美汽車高度發展帶動汽車專用氣動工具快速發展以來，汽車工業成為近幾十年來對氣動工具影響最大最深遠的領域。汽車工業分為汽車前市場和汽車後市場，在汽車後市場中，汽車維修保養環節使用了大量的氣動工具，4S店、汽修廠常見的氣動工具如氣動噴槍、氣動扳手、氣鑽、氣動砂輪機、氣剪、機油/黃油加註機等。

汽車後市場的終端客戶是已擁有汽車的消費者，其市場容量與汽車保有量和平均車齡密切相關。從全球汽車後市場規模來看，美國、歐洲等主要已開發國家的汽車後市場已非常成熟，發展較為穩定，而中國等新興市場將會成為未來行業增長的主要推動力。2017年北美、歐洲、亞洲汽車後市場規模分別為2,720億歐元、2,420億歐元、1,820億歐元，預計2030年將分別達到3,370億歐元、2,950億歐元、4,300億歐元。2017-2030年，北美、歐洲、亞洲汽車後市場規模復合增速分別為1.7%、1.5%、6.8%。未來隨著汽車後市場的發展，氣動工具作為重要的維保工具，將有較大的發展空間。

從國內情況來看，經過近30年的發展，我國汽車後市場已發展成為全球最大的汽車後市場之一。自2009年我國汽車產銷量超越美國以來，我國已連續十四年蟬聯全球汽車產銷量第一。根據生態環境部數據，我國汽車保有量從2011年0.93億輛增長至2022年3.19億輛，年復合增長率達11.9%。早在2020年我國已超越美國成為全球最大的汽車保有量市場。隨著國內汽車保有量的不斷上升，汽車產業從增量市場逐步轉變為存量市場，汽車後市場行業將迎來巨大發展機遇，同時帶來對氣動工具產品的大規模需求。

（3）建築裝飾領域

建築裝飾領域用到的氣動工具較多，如木工作業使用的各類氣動裝潢打釘槍、自動蚊釘槍、氣動打蠟機等及油漆噴塗作業使用的各類噴槍、噴壺、高壓無氣噴塗機等。

歐美地區高昂的建築及裝修的人工費用，使得一般家庭在進行木製結構建築及房屋裝修時，通常選擇通用級產品。由於具備輸出功率高、耐水性強、無超負荷故障、使用維修簡單等優點，氣動工具在歐美地區深受歡迎。未來，預計歐美等通用級產品市場仍將保持對氣動工具的強勁需求。

國內的建築多採用鋼筋混凝土框架結構，隨著氣動工具技術進步及產品多樣化發展，我國鋼筋架防鏽油漆噴塗、室內外噴塗等裝修裝飾環節也越來越多地使用到氣動工具。近年來，在城鎮化持續推進及居民生活水平提升的背景下，我國建築裝飾行業仍保持了穩步增長態勢。「十三五」期間，建築裝飾行業產值由2015年的3.4萬億元增長到2020年的4.88萬億元，整體呈增長趨勢。根據《建築裝飾行業「十四五」發展規劃》，力爭到2025年行業產值達到6.5萬億元。未來，建築裝飾行業的持續增長將帶動裝修用氣動工具的市場需求。

（3）家具製造領域

在家具生產製造過程中，通常要經過配料、白胚加工、組裝、塗裝、包裝等步驟。其中，塗裝是家具製造中最難控制的部分，包括白胚處理及砂磨、擦底色、封固底漆、噴底漆等工藝流程。整個家具製造過程中，噴漆、擰緊、刨切等工藝環節將會大量使用氣動工具。

目前，我國已成為全球最大的家具生產和消費市場，同時也是第一大出口國。根據中國家具協會數據，2019年我國家具生產總額占全球的37%，已成為全球第一的家具生產國；我國出口約占全球總出口的35%，位居全球首位。消費方面，近年來受宏觀經濟影響，我國家具市場規模成波動式上漲態勢。根據國家統計局數據，2018年我國家具行業規模以上企業營業收入為7,081.7億元，2022年增長至7,624.1億元。未來，全球經濟復甦及人民生活水平的提升等綜合因素將為我國家具製造業提供良好的發展環境，進而帶動氣動工具產品的需求。

4、氣動工具行業發展趨勢

隨著氣動工具技術的不斷進步及下遊客戶需求的不斷變化，氣動工具產品不斷推陳出新，具有良好的發展前景。未來隨著工業自動化和智能化水平的提升，氣動工具行業將向小型化、集成化、智能化、精密化、輕量化方向發展。伴隨人類對環境保護越來越重視，無油、低噪音的氣動工具產品將是發展趨勢之一。此外，節能、低功耗也將是氣動工具行業未來的發展方向。當前，在我國高端製造業快速發展的背景下，氣動工具企業需要不斷提升生產技術水平，強化渠道打造和品牌意識，促進產品高端化、多元化發展，同時加強行業標準的建立，進一步規範市場運作，拓展海外市場。

5、行業競爭格局

我國是全球氣動工具的主要供應國，多以OEM或ODM模式為國際知名品牌商提供貼牌和代加工服務。目前國內氣動工具生產企業數量眾多，但規模普遍較小，產業集中度低，市場競爭較為激烈。在品牌競爭力方面，國內大部分企業以低端市場競爭為主，中高端市場仍由國際品牌主導。近年來，行業內規模相對較大且具有良好品牌知名度的企業不斷得到中高端市場客戶的認可，逐步實現中高端市場的國產替代，同時也進一步提升了市場份額。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年氣動工具行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:LDL）