血糖監測產品行業競爭格局及行業壁壘分析
1、血糖監測產品行業概括
糖尿病作為一種慢性病，現有醫療手段無法完全治癒糖尿病，只能通過藥物治療、飲食控制、運動療法等加以改善，並輔以監測手段進行管理和控制。血糖監測作為國際糖尿病聯盟（IDF）認證的糖尿病防控的重要手段，不僅能夠為醫生調整治療策略提供依據，對於糖尿病患者進行自我管理、調整生活方式以及降低血糖和晚期併發症發生風險等方面也將發揮重要作用。基於反映的信息頻次及使用方法，《中國血糖監測臨床應用指南》對 5 種常用的血糖檢測方法進行了詳細介紹。其中毛細血管血糖檢測既在醫療機構臨床中得到了廣泛應用，也使患者可以藉助血糖儀實現自我血糖監測（SMBG）。指南中還強調了糖尿病患者進行自我血糖監測的重要性，並對Ⅰ、Ⅱ型糖尿病及採用強化或非強化治療手段的患者監測血糖水平的頻次、時點等操作進行了規範。下表展示了不同類型的糖尿病患者的檢測頻率：
龐大的糖尿病患者基數催生了血糖監測的市場規模。隨著市場教育的進一步完善，未來我國將逐步縮小與已開發國家血糖監測滲透率以及使用規範度之間的差距。
2、行業競爭格局
目前國內血糖監測設備市場主要分為醫院市場和零售市場（OTC 市場）。醫院市場中，進口品牌憑藉進入市場較早以及品牌、質量優勢，占據了領先地位，主要品牌有強生、羅氏、雅培、拜耳等。國內品牌在醫院市場中目前占比較低，正處於追趕階段，主要以三諾生物、魚躍醫療、北京怡成、艾康生物、博士醫生、華益精點等品牌為代表。在零售市場中，國內品牌通過採取低價策略進入由代理商主導的二三線城市個人消費市場，相較於進口品牌在市場份額上處於領先地位，國內品牌主要有三諾生物、魚躍醫療等，進口品牌羅氏、拜耳、強生等憑藉原有醫院占有率也有一定零售銷量。
3、行業壁壘
（1）技術壁壘
血糖監測產品的研發、生產涉及到化學、物理學、生物學、醫學、材料科學、計算機科學等多個學科，但由於血糖即時檢測技術經過多年的發展，已經穩定的生產技術，所以總體的技術壁壘不高。但由於該市場分為醫院市場和零售市場兩部分，各部分對成本和技術的要求不同，所以導致血糖監測產品的生產技術正形成分化的趨勢。在高端的醫院市場，對監測的穩定性和準確性要求日益嚴苛，外資品牌的技術優勢短時間內無法撼動，這一細分市場的技術壁壘相對較高。而在零售市場，考慮到當前血糖監測系統尚未納入醫保行列，消費者的承受能力和市場的需求等多方面因素，生產廠商走低價銷售路線，這一細分市場的技術壁壘相對較低。
（2）品牌壁壘
血糖監測產品的準確度直接影響醫生及患者對自身病情的判斷，準確性高的品牌會的到使用者的信賴。同時，由於血糖儀使用壽命較長的特點，使用者的血糖儀一旦確定，再更換其他品牌的血糖儀可能性較低，對應的血糖試紙的銷售亦具有穩定性。另一方面，具有良好品牌效應的廠商越來越重視品牌的塑造，不斷加強消費者的品牌忠誠度，通過品牌忠誠來支撐重複消費，這種慣性消費是新進入者很難改變的。因此，領先廠家由優質產品多年來所積累起來的品牌效應，是市場新進入者短期內難以逾越的障礙。
（3）銷售渠道壁壘
血糖檢測產品的下游需求市場主要包括各級醫院、基層醫療服務機構以及終端消費者。與醫療器械其他細分領域類似，銷售渠道在保持和擴大產品銷量方面起到重要的作用。對於醫院等專業性市場，某一品牌產品的銷售渠道一旦建立，除遇到政策變化等系統性風險外，其他品牌產品想要切入並取而代之的難度很大。對於家庭和個人的零售市場，不論是傳統的藥店渠道還是近年來發展迅速的電商渠道，其售後服務質量在很大程度上影響著產品的品牌形象，優質的售後服務能夠增強客戶粘性、實現持續銷售。此外，企業自身建立強大的銷售團隊也有助於加強銷售渠道的把控並及時抓住更多市場機遇。
（4）市場准入壁壘
醫療器械是醫療衛生體系建設的重要基礎，與百姓的健康息息相關，不論在國內還是在國外都有嚴格的市場准入條件。血糖監測產品作為二類醫療器械，生產及產品的許可、認證程序也非常嚴格。在國內，由國家食品藥品監督管理總局與國務院法制辦新修訂的最新《醫療器械監督管理條例》已經開始施行，這一條例為醫療器械行業設置了「安全閥」，醫療器械生產企業的市場准入難度隨之加大。如產品要進入國際市場，特別是目前最大的美國、歐洲市場，還需分別獲得 FDA、CE 認證，並需獲得 ISO:13485 質量體系認證。
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