電力設備檢測及智能監測行業技術手段及行業趨勢市場規模重點玩家
電力設備檢測及智能監測產品及服務終端客戶為兩大電網公司，該市場發展歷史較長、產品較為成熟，市場上參與者較多。電力設備狀態檢測、監測技術呈現多元化格局，其技術包括電學檢測、聲學檢測、化學檢測以及光學檢測等單一技術或綜合技術，各技術間存在相互印證、補充關係，基於此特點，行業呈現出單一技術領域的直接競爭者較少、不同技術領域的間接競爭者較多的競爭格局。行業內的主要參與者包括開普檢測、申昊科技、欣影科技、新電電氣、許繼電氣、理工能科、紅相股份、賽康智能等。
1、電力設備檢測及智能監測概況
我國的電力設備檢修經歷了事故檢修、定期檢修到狀態檢修的階段演變。事故檢修指設備發生故障後的檢修，是一種事後檢修手段；定期檢修根據電力設備特性，確定檢修周期，對電力設備進行定期檢修，是一種事前檢修手段；狀態檢修通過監測設備狀態對設備安排檢修，是一種動態檢修手段。事故檢修作為事後檢修對電力系統穩定性造成的衝擊巨大，定期檢修由於周期固定，未考慮電力設備的實際使用情況，經濟性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規避的劣勢，造成檢修過度或檢修不足，不能充分適應電網規模的擴張以及電力設備智能化的發展趨勢，而狀態檢修綜合了安全性和經濟性，提升了電網設備的管理效率，在智能電網改造中逐漸被推廣使用。
2、電力設備檢測及智能監測的技術手段
電力設備狀態檢修主要採用帶電檢測及在線監測技術實現。帶電檢測指電力設備在運行狀態下進行，主要通過巡檢人員或巡檢機器人使用可攜式檢測設備完成，從技術領域上看，帶電檢測主要利用紅外線測溫、X 射線、超聲波等技術手段；在線監測指在被測設備處於運行的條件下，對設備的狀況進行連續或定時的監測，通常是自動進行的。在線監測系統一般由先進的傳感器技術、計算機與信息處理技術、通訊系統、專家分析系統及較為完備的系統數據信息庫組成。各種設備的在線監測要求不盡相同，因此在線監測技術含有多種項目，常見的電力設備在線監測技術包括油色譜在線監測、局部放電在線監測、油中含水量在線監測、SF6氣體密度在線監測、電力設備溫度在線監測、輸電線路覆冰在線監測。
3、行業發展趨勢
（1）電力設備狀態檢測、監測正朝綜合檢測方向發展
從國內外電力設備狀態檢測、監測技術的發展來看，各種檢測技術之間主要是相互補充、相互印證的關係，而非對立、排斥的關係。因此，在實踐中，對於電力設備狀態的分析和診斷往往需要聯合多種檢測技術才能做出準確、完整的判斷。由於電力設備狀態檢測、監測技術的上述特點，因此，各電力設備狀態檢測、監測產品的生產企業都在努力向新的技術領域拓展，並在開發新產品時，努力將各種技術綜合應用在單個產品中，以期使用一個產品即可實現對電力設備運行狀態進行綜合的評價和診斷。
（2）電力設備狀態檢測、監測融合應用物聯網技術，建立能源網際網路
2021 年 3 月國家電網一次性提出「碳中和、碳達峰」18 條行動方案，提出加強「大雲物移智鏈」等技術創新和應用，加快信息採集、感知、處理、應用等環節建設，到 2025 年初步建成國際領先的能源網際網路。同年 5 月南方電網發布《建設新型電力系統行動方案（2021-2030 年）白皮書》《數字電網推動構建以新能源為主體的新型電力系統白皮書》，提出要充分利用數位技術為電網賦能，提升電網全息感知和靈活控制能力，加快電網向能源網際網路升級。2020 年智能電網投資規模達 1080 億元，其中電力信息通信投資比例已提高至 40%。因此堅強智能電網和電力物聯網，二者相輔相成、融合發展，形成強大的價值創造平台，共同構成能源流、業務流、數據流「多流合一」的能源網際網路。作為電網智能化的重要環節，未來電力設備狀態檢測、監測將融合應用物聯網技術，建立能源網際網路。
（3）狀態監測向具有故障診斷功能發展
隨著物聯網、大數據及人工智慧技術的發展，電力設備檢測及在線監測不再局限於電力設備的狀態監測，通過海量故障數據解析和機器學習，檢測及監測設備可以根據異常數據的特質判斷電力設備故障類型，更大程度提高電力設備監測及管理效率。
4、行業基本風險特徵
（1）政策風險
電網建設屬於基礎設施建設，建設主體主要為兩大電網公司，因此行業投資需要產業政策推動。隨著智能電網改造的逐步推進，我國電網建設將邁入新階段。隨著行業的不斷發展，行業主管部門會適時調整其投資重點和發展方向。若政策改動產生負面影響，將降低電力行業客戶的市場需求。因此，國家的政策調整有可能使業內企業面臨一定的經營壓力。
（2）人才風險
電力設備檢測及智能監測行業屬於技術密集型行業，關鍵管理人員和核心技術人員是業內企業生存與發展的重要資源，也是業內企業的核心競爭力的所在。隨著市場競爭的日益加劇，企業間對人才的爭奪也日益激烈。關鍵管理人員和核心技術人員的流失將使業內企業面臨風險，從而削弱企業的競爭力，對業務經營產生不利影響。
（3）技術風險
電力設備檢測及智能監測產品研發具有多學科交叉的特徵，具體涉及微電子技術、測控技術、通信技術、嵌入式軟體技術、計算機應用軟體技術、故障診斷技術、信息融合技術等多個領域。公司在相關領域的技術研發能力是公司的核心競爭力之一，但如果不能保持持續創新能力，不能及時準確把握技術、產品和市場發展趨勢，已有的競爭優勢會被削弱，從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。
（4）競爭風險
伴隨電力設備檢測及智能監測技術的綜合化發展趨勢，各技術領域的競爭者通過綜合化技術開發及應用，可能使得市場內單一技術領域直接競爭廠商較少的競爭格局發生變化，導致不同領域的間接競爭者變為直接競爭，進而使行業整體競爭程度加劇。過度的競爭環境將會使商品價格和毛利率下滑，同時使市場對商品質量要求提高。如果業內企業不能緊跟行業發展的潮流，不能根據客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新，則存在因競爭優勢減弱而導致市場份額下降的風險。
（5）季節性風險
目前國內電力系統設備採購遵守預算管理制度，各省電力公司每年的投資立項申請和審批集中在上半年，執行實施則相對集中在下半年，並在年底加快執行進度，因此，各省電力公司對電力設備的採購需求主要集中於下半年，相應地，企業營業收入也主要集中於下半年，具有較強的季節性。而公司費用支出全年較為均衡，因此會上半年利潤較少的情況，故公司面臨著季節性風險。
5、 行業壁壘
（1）資質壁壘
電力設備的供應入網及電力檢測實施均有資質要求。進入電網運行的產品必須嚴格按照電力行業標準進行設計、生產和檢驗。設備入網前，需通過國家或行業第三方權威檢測機構的嚴格認證，並經過一定時間的掛網試運行實驗合格後方可正式入網。此外，根據《我國放射性污染防治法》《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》等有關規定，從事放射性同位素和射線裝置的銷售及使用的單位需辦理輻射安全許可證。因此行業有關的產品及檢測服務均有較高的資質壁壘，使得意圖進入該市場的競爭者面臨較高的准入資質。
（2）人才壁壘
本行業企業所服務的電力系統涉及國計民生和社會安全，與客戶間對產品、服務的技術溝通及時性和有效性提出了很高的要求，需要一支專業的技術團隊，加強與用戶之間的技術溝通，及時準確的響應客戶需求。
技術人員在具備紮實的相關專業知識基礎上，還需經相當長時間的實踐經驗積累，才能更好的完成理論向現實生產力的轉化。目前，既精通監測技術、又熟悉電力系統知識的高端技術復合型人才較為緊缺。因此，對於本行業的新進企業，形成了一定的人才壁壘。
（3）技術壁壘
電力設備檢測及監測設備的設計研發綜合了自動控制、智能檢測、抗電磁干擾、網絡通信、數據採集與處理、人工智慧、圖像處理和模式識別等多種技術，涉及微電子技術、測控技術、通信技術、嵌入式軟體技術、計算機應用軟體技術、故障診斷技術、信息融合技術等多個領域，屬於多學科綜合的技術密集型行業。產品的研發除了需持續資金投入外，還需與多個新興行業協同發展。電力設備檢測監測的開展還需要充分掌握檢測對象的技術特徵，同時充分掌握檢測技術本身的運用特點。檢測機構需具有豐富的專業經驗和產品檢測手段，以滿足電網客戶多樣的產品檢測需求，同時還需要檢測機構依據經驗對檢測設備狀況、檢測數據的差異等進行準確的分析。復合型技術、對電網檢測對象的充分了解及豐富的專業經驗積累構成了行業較高的技術壁壘。
（4）市場驗證期壁壘
由於輸配電設備對應用領域的安全穩定運行至關重要，因此，進入該領域的廠商不僅需要經過相關行業主管部門嚴格的資質認證和質量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產品的穩定性、可靠性以及廠商的後續服務能力。為降低運行風險，近年來，各應用行業在電力設備產品招標活動中，都會明確地對電力設備廠商過往產品的運行業績提出要求，乃至提供首套設備國內掛網運行的時間。因此，擬進入本行業的企業需要經歷較長的市場驗證期，後來的企業就面臨市場驗證期壁壘。
（5）品牌壁壘
電網公司對電力系統運行的安全性、可靠性要求非常高，採購決策比較謹慎，只有充分認可供應商的技術實力和運行經驗，經過嘗試性採購、運行後，才會進行較大規模的採購。目前電力設備在線監測大多通過招投標方式獲得合同，企業的技術水平、運行業績、產品質量、市場信譽、售後服務等所形成的綜合品牌形象是影響企業是否中標的關鍵因素。行業內的公司通過較多的成功案例、不斷的實踐使得自身技術越發成熟，在行業內的形成較好的品牌效應和穩定的合作夥伴，新進入者往往因為沒有成熟的技術能力和缺乏成功案例而不得不面對較高的品牌壁壘。
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