多因素助推包裝行業市場集中度提高，小型包裝企業生存愈加困難
1、市場發展概況
20世紀70年代初，我國包裝工業總產值僅為72億元，經過多年的發展，2009年我國包裝工業總產值突破10,000億元，2009年中國包裝工業總產值超過日本，成為僅次於美國的全球第二大包裝工業大國。根據中國包裝聯合會發布的統計數據顯示，中國包裝行業規模以上企業累計完成營業收入從2020年的10,064.58億元增長至2022年的12,293.34億元，實現年復合增長10.52%，保持持續增長態勢。改革開放以來，我國包裝產業實現了持續快速發展，中國已成為世界重要的包裝產品生產國、消費國以及出口國。我國的包裝行業已經形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、木質包裝為主要產品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。中國包裝產業的快速發展不僅基本滿足了國內消費和商品出口的需求，也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務消費發揮了重要作用。
目前，隨著世界加工製造業中心的轉移以及國家對包裝行業的大力扶持，我國包裝產業企業數量呈穩步上升的趨勢，湧現出越來越多具有一定規模化生產能力的企業。根據統計數據顯示，我國包裝行業規模以上企業（年營業收入2,000萬元以上全部法人企業）從2019年的7,916家增長至2022年的9,860家，累計增長1,944家。
雖然我國包裝行業規模以上企業數量逐步增加，但包裝行業准入門檻較低，中小企業較多，行業競爭激烈，不同細分市場發展程度不均勻，整體而言集中度較低。
從細分行業來看，我國包裝行業包含塑料薄膜製造、紙和紙板容器製造、塑料包裝箱及容器製造、金屬包裝容器及材料製造、塑料加工專用設備製造、玻璃包裝容器製造和軟木製品及其他木製品製造。據中國包裝聯合會數據顯示，2022年全國包裝行業規模以上企業實現營業收入12,293.34億元，其中紙和紙板容器製造完成累計主營業務收入3,045.47億元，占比達24.77%，軟木製品及其他木製品製造完成累計主營業務收入435.42億元，占比達3.54%。
2、行業發展趨勢
（1）區域布局優化
地區格局將會慢慢改變以「長三角」、「珠三角」、「環渤海」為重點區域的包裝產業格局，引導各地以產業鏈建設為抓手，採取「因地制宜、龍頭帶動、上下游合作、大中小協同」模式，加快推進產業集群培育，進一步改變包裝行業「散小亂」的發展局面。發揮好珠三角、長三角、環渤海灣地區包裝產業的引領作用，重點打造一批高質量、創新型、示範性包裝產業集群，大力提升在全球價值鏈中的分工地位。中西部地區、東北地區立足自身優勢產業，建設對接緊密、主業突出、特色鮮明的包裝產業集群，有效承接發達地區產業轉移，延伸產業鏈條，包裝行業發展整體不平衡的狀況將會有明顯的改變。
（2）綠色低碳循環轉型
當前，全球經濟與產業體系正在興起以包裝革命為先導的綠色包裝的構想。綠色包裝成為新熱點，在更多紙制包裝企業得到實踐和推廣，重點研發再生紙包裝材料性能及提升關鍵技術，增強其廣泛適用性與循環復用性，強化再生紙包裝製品品質保障。持續推動環保型多功能紙包裝用粘合劑和塗料的技術攻關和產業化應用，提升紙包裝製品的耐油、防水、抗菌、保鮮等功能，逐步延伸紙包裝材料應用領域。未來，行業將加強綠色發展機制建設，建立健全包裝行業綠色生產評價與監管機制及綠色產品追溯系統，引導企業落實產品全生命周期綠色管理。政府也將加大對於企業的政策扶持，推動循環利用體系建設，加強包裝材料、包裝產品、包裝廢棄物回收與再生利用關鍵技術攻關，突破一批「卡脖子」技術並引導產業園區建立健全資源再生與循環利用公共服務系統，強化廢物、廢水、廢氣集中管控和循環利用，推動企業建立廢棄物回收處理內在閉環體系和「逆向回收」模式。
（3）生產工藝趨向信息化、智能化
當前，我國製造企業普遍面臨一定的轉型壓力，勞動密集的包裝行業同樣如此，而智能製造是減輕當前壓力的有效路徑。智能製造融合了信息技術、先進位造、自動化以及人工智慧等多項技術，通過設立數字化車間和智能工廠，從前端供應、計劃排程、能源能耗、質量控制、產品周期、倉儲物流、銷售服務、數據統計等全環節開展數字化管理，實現生產過程的精益化、透明化和可視化，能有效提高生產效率，強化生產管控。智能製造的發展也是多種因素共同推動的結果。一方面，勞動力成本逐年上升，專業技術人員稀缺，迫使大型包裝企業考慮利用智能製造提高生產效率，降低人工成本；另一方面，物聯網、工業機器人和機器視覺等新興技術逐漸成熟，為智能工廠建設提供了良好的技術支撐；而政府對智能製造的大力扶持，也將行業基礎數據體系建設，建成中國包裝工業大資料庫，為推動行業數字化進程提供基礎支撐。
（4）行業集中度提高
隨著下游消費品行業的品牌化與市場集中度提升，擁有客戶資源優勢的包裝企業將在未來的市場整合趨勢下贏得主動權，巨大的市場空間為優質企業藉機通過兼并收購方式增加市場份額提供了機遇。雖然我國紙包裝行業經歷了一段快速發展時期，但是目前我國包裝龍頭企業合計市場份額與美國、澳大利亞等國仍有相當大的差距，行業集中度偏低，具有很大提升空間。預計國內紙包裝行業龍頭企業會學習國際紙包裝行業巨頭的經驗，通過兼并、收購方式，拓展多元化業務範圍，鞏固自身市場地位，提高自身市場占比，行業集中度將得到提高。
（5）新型包裝材料取代傳統材料
我國環境問題的日益嚴峻，土地荒漠化、沙化問題以及我國森林資源匱乏的現實對我國國民經濟可持續發展的約束將越來越嚴重，提倡循環經濟發展模式、特別是加快開發利用環境友好型綠色包裝材料及相關產品，節約木材保護森林資源，已經成為實現可持續發展、改善環境問題的必然選擇。因此，發展利用廢棄竹、木、秸稈等纖維原料和穀殼、豆渣等開展新型生物質、可食用性包裝材料研發以及基於PBT、PET基等塑料合金研發高性能包裝材料成為包裝行業發展的重點和趨勢之一。
3、行業競爭格局
受我國國民經濟持續快速增長的帶動，我國包裝行業也實現了飛躍式快速發展，巨大的市場發展空間和優越的發展環境吸引了眾多跨國企業和民營資本進入到包裝行業。雖然我國紙質包裝和木質包裝生產企業數量眾多並且仍然保持增長趨勢，但市場集中度較低，中低端包裝產品市場競爭激烈，高端市場競爭程度相對緩和，其主要原因為包裝行業准入門檻較低，可通過低質低價取得成本優勢以及隨著中國人均GDP和消費能力的增長，消費者對於產品包裝的需求也在增加，從而導致區域性中小企業居多。而知名客戶通常選擇規模較大的供應商提供包裝產品，因此高端包裝產品市場通常由規模較大的紙質包裝企業供應，我國擁有高端品牌客戶、高精生產技術以及高服務質量的優質大型企業相對較少，競爭程度相對緩和。未來，我國包裝行業市場集中度將逐步提高。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年包裝行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:LDL）