電容器設備行業競爭格局及發展趨勢預測分析
電容器設備主要應用於電容器的生產製造。電容器是三大被動元器件之一，其中鋁電解電容器是用量僅次於瓷電容的品類，約占全部類別電容器使用量的 30%，應用場景以中低壓電源電路為主，在消費、照明等領域應用最為廣泛，此外部分工控、新能源汽車中也使用鋁電解電容。
1、鋁電解電容器製造商以日韓企業為主
全球鋁電解電容器製造商主要集中在日本、中國大陸、馬來西亞、印度尼西亞、韓國及中國台灣，按收入口徑統計，全球前五大電容器廠商有三家是日本企業，分別為 Nippon Chemi-con（日本）、Nichicon（日本）、Rubycon（日本），上述企業主要深耕於附加值較高的通訊用 SMD晶片型鋁電解電容器、產業用高電容鋁電解電容器以及導電性高分子固態電解電容器市場。
大中華區主要鋁電解電容器廠商有江海股份、艾華集團、萬裕科技、立隆電子、凱普松國際、華威電子、江浩電子以及東陽光等，主要面向消費電子、工業、信息技術、通訊、汽車等領域。
2、設備國產化水平較高，自動化水平呈現分段自動化和連線自動化並行狀態
目前國內鋁電解電容器設備國產化率可以達到 90%以上，國內設備基本可以滿足電容器企業需求，部分對精度要求較高的設備仍然依賴進口。此外，設備自動化水平較高，基本可以實現全工段設備的自動化，呈現分段自動化與連線自動化並行的特徵，頭部電容器企業的產線以連線自動化為主， 其他企業的產線仍然以分段自動化為主。
3、設備市場資源聚集於頭部企業
近年來，鋁電解電容器市場資源向頭部企業聚集，多家企業先後退出市場，現階段市場格局較為穩定。目前鋁電解電容器設備企業有上百家，主要企業有 10 余家。
我國鋁電解電容器設備主要企業
2、電容器設備行業未來發展趨勢
（1）鋁電解電容器設備的增長受到三重因素驅動
鋁電解電容器設備行業與下遊行業景氣度高度相關。鋁電解電容器設備的增長受到三重因素驅動，一是鋁電解電容器行業下游應用領域逐漸變廣，尤其是光伏、儲能、新能源汽車等新興領域的需求持續旺盛，持續鼓舞電容器行業相關企業投產熱情；二是中國頭部電容器企業如艾華集團、江海股份生產能力快速提升，推動產業鏈向國內進一步遷移，帶動了鋁電解電容器設備需求，特別是連線設備的需求不斷提升；三是設備更新換代需求。2022 年鋁電解電容器設備市場行業受到宏觀經濟波動影響規模放緩，預計到 2025 年，我國鋁電解電容器製造設備的市場規模將達到 18.2 億元。
（2）設備集成化交付趨勢顯著，自動化設備向智能化邁進
日韓電容器龍頭企業在電容器市場的領先地位與其製造設備自動化程度高度相關，主要原因是附加值較高的高比容鋁電解電容器產品一致性較高，傳統分段自動化設備涉及設備間轉移，存在人為干預和產品損傷風險，無法滿足上述電容器產品的製造要求。
目前國內龍頭企業如江海股份、艾華集團正持續加大設備投入，旨在布局對產品一致性要求較高的光伏、儲能、新能源汽車等新興領域電容器產品。未來，隨著應用於上述新興領域的電容器性能一致性、穩定性方面要求越來越嚴格，電容器廠商將越來越傾向於選擇能夠實現精細管控和精益化製造的連線設備。同時，對於具備連線設備交付能力的設備供應商而言，為進一步提升產品一致性，智能化水平將不斷提升，產品數據監控及產品溯源將成為連線設備未來的發展方向。
（3）設備企業集中度進一步上升
電容器設備的配套性是考量的重要因素之一，在設備技術水平達標的範圍內，企業更傾向於採購同一廠家的設備。此外，設備對於電容器產品的良率有重要影響，設備商要經過多個環節、長周期認證，認證成本高，電容器廠商與設備供應商之間的粘性較強。進入大客戶供應鏈的設備企業在技術水平方面始終處於行業領先地位，與行業龍頭企業共同研發探索行業發展方向，有助於提升連線設備智能化水平，有助於客戶粘性的進一步增強，形成設備企業集中度上升的循環。
（4）超級電容設備需求隨下游需求逐步釋放，設備市場規模有望擴大
2021 年全球超級電容市場規模為 102.6 億元，預計 2027 年將達 238.7 億元，2021-2027 年年復合增長率為 18%。超級電容在工業控制、風光發電、交通工具、智能三表、電動工具、軍工等領域具有非常廣闊的發展前景，目前下遊行業需求仍處於逐步釋放的階段。伴隨未來超級電容器市場的快速發展，超級電容設備市場規模將不斷擴大。
3、電容器製造設備行業競爭格局分析
近年來，受宏觀經濟影響，下游電容器行業加速國產替代，帶動國內電容器製造設備行業快速發展。從行業競爭格局來看，日韓電容器設備製造商占據較高的市場份額，國內以誠捷智能為首的電容器製造設備商技術水平已達到全球較高水平，成為全球龍頭電容器企業的重要供應商。未來隨著國內優質設備供應商進入境外電容器企業供應鏈，國內電容器設備製造商的市場地位將進一步提升。
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