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周二滬深兩市出現大幅反彈,基本上收復上周五的失地,A股市場強勢特徵盡顯,特別是創業板指數,在科技股大漲的帶領之下,漲幅超過4%,完全收復失地,「黃金坑2」也被A股市場收回來,我在上周五市場大跌的時候就講到,這次受到美股連續暴跌的影響造成的下跌,也是一次性的下跌,大盤屬於一步到位的調整,如果把2月3日A股市場開市造成的一次性大跌叫做「黃金坑」的話,那這一次應該是「黃金坑2」。
A股牛市特徵已經非常明顯,爆款基金頻頻出現,兩市交易量連續9個交易日破萬億,這說明市場的牛市特徵非常明顯,在牛市過程中任何一次事件造成的大跌,都是抄底的機會,所以上周五大跌的時候,就是最好的抄底機會。將來也會出現市場突然下跌的情況,「黃金坑3」也會出現,其實牛市從來都不是一帆風順的,中間都會有很多次的下跌,很多次的猶豫,正是這種下跌和猶豫,給投資者帶來了上車的機會。
上周五除了抄底股票之外,抄底基金也是一個很好的方式,包括主動基金、指數基金和ETF其實都是很好的抄底時機,在震盪反彈過程中,市場受到意外衝擊造成了黃金坑,都是可以抄底優質股票的,所以為什麼巴菲特在美股暴跌的時候說是好事兒?就是因為巴菲特帳上持有1279億美元的現金,大概相當於他總資產量30%空倉,就是等待市場大跌,然後抄底優質股票,所以我們要學會股神巴菲特的這種心態,不要去畏懼市場出現利空,不要去畏懼市場出現大跌,因為只有大跌的時候,才是抄底優質股票的時候,追漲往往是被套的,但是抄底往往是賺錢的,所以在上周我反覆給大家講「追漲毀三代、抄底富一生」,就是這個原因。這次抄底成功的投資者,又獲得了很好的回報。
無論是調整比較多的科技股,還是新能源汽車,都獲得了比較好的回報,我們看到周二新能源汽車出現大幅反彈,特斯拉產業鏈再次崛起,因為這些行業長期的發展趨勢向好,所以在市場大跌的時候,特別是一次性大跌的時候,就是創造了良好的時機,可以進行抄底。
為了應對疫情的衝擊,我國政府採取了果斷的措施,進行逆周期調節,包括近期25萬億的基建投資計劃,各地政府出台了25萬億的基建投資,基建板塊在最近出現了比較好的表現,其實就是對於加大基建投資的一個反應,因為我們知道當經濟下行的時候,通過寬鬆的貨幣政策確實可以降低利率成本,提高經濟中的流動性,但是對於刺激經濟回升,其實效果並不明顯。
經濟學上有一個很好的比喻,在經濟過熱的時候,通過緊縮貨幣政策,收緊銀根,很容易把經濟降溫,但是反過來,在經濟低迷的時候,通過放鬆貨幣政策來刺激經濟增長,效果則不顯著。為什麼呢?就像用馬可以通過繩子把車拿走,但是沒辦法通過繩子來倒車,就是說貨幣政策在給經濟降溫的時候,有很大的效果,但是給經濟刺激的時候,效果沒那麼明顯,這時候就要靠財政政策,就是直接搞基建投資,彌補民間投資的不足,通過基建投資,拉動經濟回升,效果是立竿見影的,但地方政府現在債台高築,地方融資平台很多已經還本付息壓力很大,所以現在地方政府通過發行專項債,做一些基建投資,來彌補民間投資的不足。
疫情對於經濟的衝擊就是一季度的影響,二季度、三季度、四季度經濟會逐步的恢復到正常狀態,這可能會給A股市場帶來比較好的支撐。
現在A股市場的黃金十年已經開啟,如何抓住A股黃金十年的機會?我認為就是兩條途徑。第一條,買入優質的股票,做它的股東。第二條,就是配置基金,特別是優質的基金。
如何選擇合適的基金?我認為如果選擇主動基金,那主要看幾點,第一,基金經理是不是風格穩定的基金經理?是不是價值投資的基金經理?第二,要看基金經理管理基金是不是業績持續幾年都好?而不是僅僅一年好?一年好有可能是賭對了風格,連續幾年都好,說明投資能力強,可以抓住市場的風格變化。第三,要買回撤小的基金,因為回撤大的基金有可能會把你套在高點,所以回撤小也是選擇基金的一個重要的參考指標。
近期出現了一些爆款基金,除了因為基金管理人是明星基金經理之外,還有重要的一點就是,都有比較長期的、良好的業績回報。這樣的話,投資者更容易信任。如果你想選擇指數類的基金,要選擇一些能夠有持續增長空間的寬基指數或者是行業指數,又叫窄基指數。寬基指數是我比較看好的,一個是滬深300指數,另一個是中證500指數,都是比較好的指數。前者是中大盤指數,後者是中小盤指數,你可以買這類指數基金或者是ETF。
對於窄基指數,我覺得可以關注行業增長比較好的行業ETF,我一直建議大家關注三大方向,消費、券商和科技龍頭股,無疑,你可以買消費類的行業指數基金或者ETF,券商指數基金或者ETF以及科技類的指數基金或者ETF。通過配置這些行業指數,你可以獲得比較好的長期投資回報,但短期的波動是無法規避的。
如果你不會選基金,也不會擇時,不知道什麼時候申購,什麼時候贖回,這時候就可以直接買入基金中基金,也就是FOF,通過買入FOF,讓基金經理幫你去選基金和擇時。
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