陸家嘴財經早餐2022年5月10日星期二

6、倫敦基本金屬收盤全線走低，LME銅跌1.53%報9270美元/噸，LME鋅跌4.16%報3615美元/噸，LME鎳跌6.9%報28000美元/噸，LME鋁跌3.27%報2749美元/噸，LME錫跌5.95%報37000美元/噸，LME鉛跌3.47%報2153.5美元/噸。

7、 歐債收益率多數下跌，英國10年期國債收益率跌3.9個基點報1.953%，法國10年期國債收益率跌2.4個基點報1.629%，德國10年期國債收益率跌3.5個基點報1.091%，義大利10年期國債收益率漲1.4個基點報3.146%，西班牙10年期國債收益率跌2個基點報2.209%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.2個基點報2.238%。

8、 美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲1.01個基點報0.828%，2年期美債收益率跌14.1個基點報2.604%，3年期美債收益率跌14.3個基點報2.823%，5年期美債收益率跌13.1個基點報2.952%，10年期美債收益率跌9.2個基點報3.041%，30年期美債收益率跌7個基點報3.155%。

9、紐約尾盤，美元指數漲0.06%報103.7308，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.0559，英鎊兌美元跌0.06%報1.2332，美元兌加元漲0.83%報1.3014，美元兌日元跌0.18%報130.3195，澳元兌美元跌1.77%報0.6950，離岸人民幣兌美元跌393個基點報6.7576。

// 宏觀 //

1、 據海關統計，今年前4個月，我國進出口總值12.58萬億元，同比增長7.9%。其中，出口6.97萬億元，增長10.3%；進口5.61萬億元，增長5%；貿易順差1.36萬億元，增加39.2%。4月當月，我國進出口總值3.16萬億元，同比增長0.1%；其中出口1.74萬億元，同比增長1.9%，進口1.42萬億元，同比下降2%。

2、國務院聯防聯控機制召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，要堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控。

3、 全國促進外貿外資平穩發展電視電話會議在京舉行。國務院副總理胡春華強調，要圍繞加快構建新發展格局，著力暢通國民經濟循環，促進外貿外資平穩發展。要積極促進消費，擴大國內需求，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。要推動國內商貿物流暢通，為擴大內需創造有利條件。要支持企業內外貿一體化經營，不斷提高統籌利用國內國際兩個市場的能力和水平。

4、國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發《加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施》，提出各地要積極安排中小微企業和個體工商戶紓困專項資金、2022年國有大型商業銀行力爭新增普惠型小微企業貸款1.6萬億元等10項措施，助力實現中小微企業平穩健康發展。

5、央行5月9日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日無逆回購到期，因此凈投放100億元。

6、財政部、國家衛健委發布通知稱，自7月1日起提高計劃生育家庭特別扶助制度扶助標準。其中， 獨生子女死亡家庭特別扶助金標準由每人每月450元提高至每人每月590元；獨生子女傷殘家庭特別扶助金標準由每人每月350元提高至每人每月460元。

7、深圳推出14條細化措施，支持疫情防控和經濟社會發展「雙統籌」。措施以加大信貸支持力度穩增長，以保市場主體穩就業，以暢通物流鏈穩產業鏈創新鏈，以優化金融服務穩消費，以提升便利化水平穩外資穩外貿。

8、國家衛健委通報，5月8日，31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例401例（上海322例，北京33例，廣東28例，河南14例，青海2例，浙江1例，湖南1例）；新增死亡病例11例，均為本土病例，均在上海；新增本土無症狀感染者3859例（上海3625例，江蘇62例，遼寧50例，河南46例，青海18例，北京16例，浙江16例，廣東12例，江西10例，吉林3例，河北1例）。

// 國內股市 //

1、 滬深指數全天縮量整理，題材炒作多點開花，寧德時代表現疲軟，愛爾眼科午後閃崩，創業板指承壓。截至收盤，上證指數漲0.09%報3004.14點，創業板指跌0.75%報2228.07點，深證成指跌0.41%報10765.63點；大市成交0.67萬億元。盤面上，今日頭條、造紙、稀土、新型城鎮化板塊漲幅居前，抗疫、軍工、環保、農業、建築、地產板塊活躍。煤炭、白酒、銀行、餐飲旅遊、汽車板塊調整，貴州茅台、招商銀行、比亞迪、中國中免、兗礦能源遭主力資金賣出。港股周一因佛誕日假期休市一日，滬深港通交易暫停。

2、北京市出台8條措施加大政策服務力度，進一步助推創新型中小企業在北交所上市融資發展。相關方面將建立與銀行、擔保機構的信息溝通渠道，促進其為企業掛牌、上市開發專屬信貸產品，提供擔保、增信等服務。

3、 針對「瑞幸咖啡正考慮赴香港上市」的報道，瑞幸咖啡發布聲明稱，公司仍然致力於美國資本市場，並努力為我們的股東提升長期價值。瑞幸咖啡將繼續關注資本市場的發展，並評估為其股東提供價值的所有途徑，但目前並不尋求在香港上市。

4、*ST綠庭、*ST西水均公告稱，上交所決定終止公司股票上市，5月17日起進入退市整理期。

5、寧波中百披露，鑒於公司第九屆董事會已任期屆滿，公司第十屆董事會將由九名董事組成，其中獨立董事三名、非獨立董事六名。值得注意的是，徐翔妻子應瑩位居董事候選人之列。

6、 十餘家上市公司獨董對年報真實性持保留意見，一向被視作「花瓶」的獨董扎堆說「不」。專家指出，雖然遭獨董「發難」的大多是ST公司，但從這一現象可以發現，獨董權責意識已開始覺醒。要推動獨董真正勤勉盡責，關鍵是進一步完善A股獨董制度加強履職保障。同時要看到，獨董制度要真正發揮效能，更依賴於上市公司治理水平的提升。

7、近段時間，公募基金持續發聲看好A股中長期投資價值，部分明星基金經理旗下管理產品相繼「開門迎客」。五一假期之後，今年以來業績較好的基金經理相繼放開旗下管理產品的申購，迎接場外資金的到來。 業內人士認為，二季度市場或許仍將反覆磨底，但配置價值已然顯現，尤其是基建、地產、能源等價值風格的板塊表現將持續占優。

8、 隨著張家港行率先實施2021年年度權益分派方案，更多A股上市銀行將進入「分紅時間」。數據顯示， 共有39家上市銀行擬實施2021年年度現金分紅，總額度超過5000億元。與此同時，大手筆分紅也使得這些銀行的股息率頗為可觀，以最新收盤價計算，有11家銀行的股息率高於6%。

9、 日前，上海銀行、重慶銀行部分高管以自有資金從二級市場買入公司A股股份。今年以來，多家銀行啟動股價穩定機制，銀行高管們拋出「真金白銀」，穩定股價。業內人士認為，在穩增長的基調下，後續配套政策有望逐步落地，疊加市場流動性充裕，後市銀行板塊表現可期。

10、紫金礦業擬通過「協議轉讓+表決權」方式拿下ST龍凈的控制權。今年以來A股上市公司之間的「A吃A」現象頻發，據統計，這類案例至少已有5起，涉及資金近80億元。

11、五一節後，生豬養殖企業新希望在接受投資者調研時提到「目前是整個行業的至暗時刻」，而這一標籤也揭示了養殖業所面臨的現狀。 日前，牧原股份、溫氏股份、益生股份等多家豬、雞養殖公司公布4月銷售數據簡報。從數據上來看，養豬行業和養雞行業銷售情況同比出現大幅下降，但環比有所回升。

12、5月9日，知名基金經理董承非「奔私」後的首批產品在多個渠道開始發售。據渠道人士透露，全天合計銷售額約7億元。有不少私募人士認為，在當前市場時點，如此募集金額已屬不易。機構普遍認為，當前市場繼續調整的動能不足，積極因素正在集聚，疊加處在歷史低位的估值水平，A股長期投資價值顯現。

// 金融 //

1、 央行指導利率自律機制建立存款利率市場化調整機制，自律機製成員銀行參考以10年期國債收益率為代表的債券市場利率和以1年期LPR為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。這一機制的建立，可促進銀行跟蹤市場利率變化，提升存款利率市場化定價能力，維護存款市場良性競爭秩序。央行表示，新的機制建立後，銀行的存款利率市場化程度更高，在當前市場利率總體有所下行的背景下，有利於銀行穩定負債成本，促進實際貸款利率進一步下行。

2、央行在貨幣政策執行報告中表示，目前金融控股公司准入管理和監管工作正在穩步推進，下一步將加快完善金融控股公司監管配套細則，穩妥有序推動具備設立情形的企業申設金融控股公司，依法依規開展行政審批，並對經批准設立的金融控股公司實施持續監管，加強與相關部門的監管合作和信息共享，推動金融控股集團穩健經營。

3、 銀保監會副主席梁濤表示，將充分發揮保險資金長期投資優勢，有針對性地解決好「長錢短配」問題，進一步壓縮非標資產比例；建立健全保險資金長周期考核機制，豐富保險資金參與資本市場投資的渠道，鼓勵保險資管公司加大組合類保險資管產品發行力度，引導將更多資金配置於權益類資產。擴大專屬商業養老金融產品試點，持續培育壯大商業養老金融機構投資者隊伍。

4、在行業穩健發展的大背景下，證券從業人員數量繼續增長。中證協數據顯示，截至5月9日，證券行業從業人員共計34.48萬人，同比增近1.1萬人。同時，券商持續廣撒「英雄帖」。縱觀各家券商放出來的招聘信息，從業人員數量激增的背後是券商財富管理的轉型趨勢。數據顯示，過去一年新增的1.1萬名從業者，主要是投資顧問人員。

5、 公募ETF市場再迎新品，包括天弘基金、華夏基金、廣發基金、富國基金、華泰柏瑞基金、華安基金、華泰基金在內的7家基金公司，集體上報中證生物育種主題ETF，這是市場首現中證生物育種主題基金。

6、當大多數人還在議論股市何時走出低谷時，公募基金已經在底部點燃「燎原之火」。自5月9日起，全市場將有35隻基金在5月開售（9日開售基金就有11隻），其中有21隻為權益型基金，占比達60%，當中不乏新能源、高端製造、裝備龍頭等熱門主題賽道產品，還有陸彬等知名基金經理親自挂帥。

// 樓市 //

1、 央行在貨幣政策執行報告中稱，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場健康發展和良性循環。

2、銀保監會副主席梁濤表示，我國房地產信貸投放總體穩定，房企開發貸款連續3個月環比正增長，有序滿足房地產合理融資需求。房地產貸款不良率明顯低於全部貸款，風險整體可控。

3、 蘇州市進一步完善房地產政策，自5月9日起，新房限制轉讓時間由3年調整為2年，二手房限制轉讓時間由原來的3年調整為不再限制轉讓年限。同時非限購區域房產不再計入家庭限購套數。

4、吉林市出台房地產扶持措施，將住房公積金貸款繳存條件放寬至6個月（含）以上；首次申請住房公積金貸款的，首付款比例下調至不低於20%。另外，住房公積金貸款額度不得高於借款人及其配偶住房公積金帳戶餘額之和的10倍；帳戶餘額不足3萬的按3萬元計算，可貸款額度提高至30萬元。

5、江蘇揚州：在揚來揚人才、生育二孩及以上家庭申請住房公積金貸款且符合申請條件的，貸款最低首付比例由30%調整至20%。

6、58同城、安居客發布報告顯示，4月全國65城二手房在架房源量環比下跌6.7%，整體樓市環境受到政策的放鬆在逐步改善，二手房在架時長持續回落。一線城市中二手房市場回暖以廣深為先，深圳在架房源量環比上漲17.4%。

// 產業 //

1、國藥集團中國生物北京生物製品研究所奧密克戎株新冠病毒滅活疫苗序貫臨床試驗在湖南省啟動。這是繼5月1日中國生物奧株新冠疫苗在浙江杭州啟動空白人群接種後，首次在已接種新冠疫苗的人群中開展奧株新冠疫苗序貫臨床研究。這是目前全球首個人數最多、啟動最早、設計全面的奧密克戎株新冠病毒滅活疫苗序貫臨床。

2、 北京擬出台《北京市數字經濟促進條例》，最大限度鼓勵創新活動開展。《條例》明確，支持建設新一代高速固定寬頻和移動通信網絡、衛星網際網路、量子通信等網絡基礎設施，支持開展自動駕駛全場景運營，支持網際網路醫院發展，支持農業、製造業、建築、能源、金融、醫療等領域產業網際網路發展。

// 海外 //

1、 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，美聯儲可以在接下來的兩到三次會議上堅持加息50個基點，再評估經濟和通脹的反應，然後決定是否需要進一步加息。沒有必要加息超過50個基點。

2、印度政府消息人士稱，印度政府正在與印度央行討論降低政府的市場借貸成本，印度政府對目前的利率不滿意，已要求印度央行考慮使用公開市場操作來降低利率。

3、日本央行3月貨幣政策會議紀要顯示，儘管一些委員看到了日本低通脹環境出現變化的跡象，但決策者維持大規模刺激措施的決心仍毫不動搖。多數委員警告稱，俄烏局勢給日本經濟帶來的風險正在上升，從而抑制通脹上行。

4、 日本政府計劃在今年6月重新開始允許外國遊客入境，以促進旅遊業復甦。日本政府可能會考慮首先允許外國旅行團入境日本，具體方案將在本月內確定。

5、受全球大宗商品價格上漲等因素推動，印尼第一季度GDP同比增長5.01%，高於市場預期，連續四個季度保持增長。印尼央行預計，印尼今年經濟增速將在4.5%至5.3%之間。

6、美國3月批發銷售環比升1.7%，預期升1.8%，前值升1.7%修正為升1.5%；美國3月批發庫存環比升2.3%，預期升2.3%，前值升2.3%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數下跌，觸寶跌76.92%，嘉楠科技跌25.37%，新東方跌16.56%，水滴公司跌15.2%，房多多跌14.23%，愛奇藝跌10.9%，嗶哩嗶哩跌9.83%，京東跌8.22%，百度跌8.68%，阿里巴巴跌5.77%。漲幅方面，蘭亭集勢漲2.95%，叮咚買菜漲1.63%，房天下漲1.43%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌8.98%，小鵬汽車跌10.14%，理想汽車跌9.66%。

2、 業界傳出，蘋果攜手電子紙龍頭元太，在iPhone背面搭載兩塊以電子紙打造的次螢幕，搭配原本的正面主螢幕，成為多螢幕iPhone。相關iPhone雛形照已在網路曝光流傳，業界研判離上市之路不遠，最快明、後年面世。

3、消息稱蘋果計劃改進Apple Fitness+和Apple Pay服務， 正在開發兩項與金融相關的服務，分別為硬體訂閱計劃和Apple Pay交易的「先買後付」服務。

4、佛羅里達州一家養老基金最近向特斯拉CEO馬斯克和推特提起訴訟，稱推特董事會允許交易通過的決定違反了其受託責任。他們認為，由於馬斯克持有推特的股份，從法律上講，這筆收購交易最快要到2025年才能完成。

5、消息稱Google將推出首款智能摺疊手機「Pixel Notepad」，預計第3季開始量產，將配備5.8寸螢幕，採用自主研發晶片Tensor，售價約1400美元。

6、 消息稱摩托羅拉正在開發首款豎向捲軸屏手機，代號 Felix。據爆料，摩托羅拉的Felix將嘗試垂直方向上擴展螢幕，其顯示屏的大約三分之一纏繞在底部的主軸上，然後電動展開，使整個手機更長。

7、全球最大金屬交易商之一托克將入股一家新成立的公司，從英國的一家精鍊廠向歐洲的汽車和電池製造商提供鋰。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤多數收跌，純鹼跌5.23%，燃油跌4.15%，玻璃跌3.98%，苯乙烯跌2.09%，瀝青跌1.82%；鐵礦石跌4.62%，熱軋卷板跌2.03%，螺紋鋼跌1.84%，焦炭跌1.69%，焦煤跌1.52%。

2、據國家發改委，截至5月9日，除秦皇島港下水煤外，已有7省區（內蒙古分蒙東、蒙西兩個區域）明確了煤炭出礦環節中長期和現貨交易價格合理區間。

3、 歐盟委員會近日提交了第六輪對俄制裁草案，歐盟將在今年年底前全面禁止進口俄石油。由於歐洲聯盟多個成員國擔心新一輪對俄羅斯制裁影響本國能源供應等因素，歐盟內部對制裁的磋商陷入艱難境地。

4、巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫宣布全面禁止食糖出口，以穩定價格並控制商品囤積現象。

5、波羅的海乾散貨指數上漲4.16%，至2831點。

// 債券 //

1、【債市綜述】現券期貨震盪略走暖，銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行，中短券表現更好；國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.12%；資金供給無憂利率窄幅波動，隔夜回購加權利率仍低位徘徊在1.30%；地產債整體走弱多數下跌，碧桂園債券普遍下跌，「20碧地02」跌超8%，「20碧地03」、「19碧地02」跌超4%。

2、 央行在貨幣政策執行報告中表示，優化金融債券發行管理框架，穩步推動債券市場更高水平對外開放，健全高效聯通的多層次市場體系，培育多元化的合格投資者隊伍，加大債券市場對重點領域和薄弱環節的創新支持。進一步完善債券市場法制，強化信息披露要求和對中介機構監管。加強債券市場風險監測和處置工作，及時防範和化解債券市場風險。加大債券市場統一執法力度，嚴厲打擊債券市場違法違規行為。

3、上海清算所發布現金要約收購和置換業務操作須知，通過細化發行人、投資人及專業機構在標的債券鎖定、資金劃付及註銷、新發債券登記等各環節業務流程及操作要求，有利於進一步完善業務規則體系，保障發行人主動債務管理工具的穩妥有序落地，強化對投資人合法權益保護。

4、上海票交所發布《截至2022年4月30日持續逾期名單》。2021年11月1日至2022年4月30日出現3次以上付款逾期，且截至2022年4月30日出現3次以上付款逾期或2022年4月當月出現付款逾期的承兌人數量為2193家。 其中，2022年4月當月新增658家，涉及融創系、祥生系、豐澤威系旗下多家企業。

5、【債券重大事件】聯合資信下調雪松實業集團主體及「19雪松01」信用等級至BB，展望負面；聯合資信將新鳳祥控股集團主體及相關債券信用等級下調至B，展望負面；陽穀祥光銅業回應評級下調：公司已經和陽穀建發銅業簽署託管經營協議；青島昌陽投資開發：收到環保部門行政處罰決定書；「22湖南鋼鐵GN002」取消發行；慈溪建投30億元小公募項目狀態更新為「終止」；22億元長城證券-合生財富廣場資產支持專項計劃ABS項目狀態更新為「終止」等。

// 外匯 //

1、周一人民幣兌美元中間價報6.6899，調貶567個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7202，較上一交易日跌357個基點；夜盤收報6.7323，較上一交易日夜盤跌672個基點。 交易員表示，人民幣短期趨勢尚未緩和，關注監管層態度。中美利差或加速收窄，關注長端掉期表現。

2、5月6日當周三大人民幣匯率指數集體下跌，CFETS人民幣匯率指數報102.39，按周跌0.85；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.37，按周跌0.51；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報100.79，按周跌0.35。

3、 央行在貨幣政策執行報告中表示，下一階段要完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。持續穩慎推進人民幣國際化，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，深化對外貨幣合作，發展離岸人民幣市場。

4、印度央行周一出手干預外匯市場，在即期、遠期和無現金交割遠期市場均展開操作。知情人士透露，在盧比滑向歷史新低的背景下，該行接下來還會繼續出手。該行的政策目標是實現「有序貶值」，並將手頭6000億美元外儲視為抵禦投機行為的利器。

// 重要經濟日程 //

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