檸檬酸行業發展概況及發展主要趨勢、市場規模、出口情況分析
1、檸檬酸行業發展概況
檸檬酸是一種重要的有機酸，又名枸櫞酸，化學名稱 2-羥基丙烷-1,2,3-三羧酸。根據其含水量的不同，分為一水檸檬酸和無水檸檬酸。天然檸檬酸存在於植物如檸檬、柑橘、菠蘿等果實和動物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成的檸檬酸是用砂糖、糖蜜、澱粉、葡萄等含糖物質發酵而製得的，國內一般由玉米發酵製取。純品檸檬酸為無色透明結晶或白色粉末，無臭，有一種誘人的酸味。
檸檬酸下游消費領域廣泛，主要的應用範圍有食品、飲料、醫藥、化工及洗滌等領域，其中在食品和飲料行業有「第一食用酸味劑」之稱。由於有著廣泛的市場需求，檸檬酸產品的需求量逐年提高，特別是疫情以來，國外檸檬酸工廠的正常運行受到較大影響，對市場的供應受阻，致使檸檬酸產品經歷了較長時間的供不應求的市場行情。
檸檬酸行業屬於玉米深加工行業中的細分行業，檸檬酸行業玉米耗用量約占玉米深加工總量的 2%左右。全球檸檬酸生產能力主要集中在亞洲、北美、歐洲。亞洲檸檬酸發酵生產地主要是在中國，其他產能分布在泰國、美國、奧地利等地。綜合來看中國檸檬酸人工成本低、原料資源豐富且規模化高度集中，在全球檸檬酸市場中有較大的價格優勢。
中國作為全球最大的檸檬酸產品生產國和出口國，在發酵行業領域，中國檸檬酸無論在發酵技術、菌種技術、提取工藝、產業規模、行業資源等方面都有較強優勢。除了較大的國內市場需求之外，國內檸檬酸產品出口量逐年提高，行業整體上屬於外向型行業，整體呈現以出口市場為主的市場結構特點。
據海關數據統計，2021 年中國出口檸檬酸總量達 107萬噸，2022 年中國出口檸檬酸總量達 123 萬噸，檸檬酸出口基本呈現逐步增長態勢。2021 年至2022 年國內檸檬酸出口增幅加大，呈現明顯的增長態勢，主要是國外檸檬酸產能釋放受損，剛性需求增加，需要增加中國檸檬酸進口量來補充缺口。
亞洲、歐洲是中國檸檬酸的主要出口方向，近幾年國內檸檬酸出口占比較大的國家主要集中在印度、墨西哥、俄羅斯聯邦、日本、印度尼西亞等國。2022 年，印度以 11.00 萬噸的進口量穩占首位，其進口量占中國檸檬酸總出口量的 9.00%，同比 2021 年增加 10.00%；墨西哥 2022 年進口中國檸檬酸 7.58 萬噸，排名第二，占中國檸檬酸總出口量的 6.2%，同比 2021 年增加 16.60 個百分點；俄羅斯 2022 年進口中國檸檬酸 6.19 萬噸，排名第三，占中國檸檬酸總出口的 5.00%。
2、檸檬酸行業發展趨勢
2009 年之前，我國檸檬酸產能過剩的情況比較明顯，經過市場化的出清過程，在 2009 年之後已有明顯改善。加之 2013 年國家開始進行供給側改革，檸檬酸過剩產能被清理，行業發展趨於更加健康的方向。2005-2014 年之間，檸檬酸總需求的年化復合增長率基本保持在 2 位數。2014 年之後，復合增長率邊際遞減，基本保持在 5%-7%左右。同時境內外需求總量也出現分化，境內需求呈現明顯周期性，境外需求震盪上揚。
國內檸檬酸產業由自由競爭時代走向領先企業壟斷競爭時代，其突出特徵表現在，雖然生產企業數量大幅減少，但行業的總體產能依然呈穩定增長態勢。2014 年，工信部宣布檸檬酸行業不再被列入重點淘汰落後產能行業，產業的進入和退出調節再次交由市場來完成。截至 2022 年末國內檸檬酸生產供應商僅余 7 家。
檸檬酸屬於外向型行業，出口依賴度較強。出口方面，中國檸檬酸行業面臨利好利空因素疊加影響。利好方面，國外檸檬酸生產成本高，國內檸檬酸企業有足夠的價格優勢和成本優勢。利空是國際貿易摩擦將一定程度限制國內檸檬酸出口增長，同時 2022 年下半年國外供應有恢復，後期中國檸檬酸出口需求或下滑。
檸檬酸國內需求量方面，檸檬酸除去常規的食品、飲料方面的添加使用外，在醫藥、日化、洗滌及飼料行業的使用也逐漸廣泛。隨著醫療透析行業的發展，檸檬酸在醫藥行業使用增加，發展前景廣闊。其次檸檬酸自身優越的去污性能，使其在洗滌日化方面替代作用增強。除此之外，在飼料行業中檸檬酸也可能有一定的添加使用空間，在水產飼料中添加可以促進水產的增長，在畜牧行業增加，可有效提高動物奶類的產量。預計未來五年，檸檬酸行業的內銷需求逐步增加，但相對出口量而言，仍有較大的發展空間。
3、行業主要玩家
目前，檸檬酸產品主要生產地是中國，我國檸檬酸產業經歷供給側改革後，發展逐步成熟，成本和產量成為檸檬酸生產企業的主要競爭優勢，檸檬酸產業產能和市場份額持續向頭部企業集中。主要包括山東英軒實業股份有限公司、山東檸檬生化有限公司、日照金禾生化集團股份有限公司、江蘇國信協聯能源有限公司、中糧生化能源（榆樹）有限公司、萊蕪泰禾生化有限公司、七星檸檬科技有限公司。國外檸檬酸主要產區及生產商為：歐盟地區主要生產廠家為 JBL 和 Citrique Belge，美洲市場為 Cargill、ADM 和 Tate & Lyle，東南亞為陽光國際生物有限公司（泰國）（屬於豐原集團）、中糧生化（泰國）有限公司。
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