國家及產業政策支持鼓勵智能檢測及製造裝備行業發展

2）新能源汽車

在力爭二氧化碳排放於 2030 年前達到峰值，2060 年前實現碳中和成為我國「十四五」污染防治攻堅戰的主要目標的宏觀背景下，新能源汽車受到國家政策的鼓勵與支持。經過多年的發展，我國新能源汽車技術水平顯著提升、產業體系日趨完善、企業競爭力不斷增強。

新能源汽車動力總成測試伴隨著新能源汽車多品種、規模化生產的發展趨勢，將朝著更高轉速、更高精度、更廣測試範圍的方向發展，使新能源汽車動力總成產品在耐久、性能等方面得到進一步升級。面對日益擴大的新能源汽車市場，在研發設計階段和量產階段對純電動汽車核心的三電系統進行測試的需求變得日益迫切，快速高效的測試裝備對於客戶提高市場占有率、快速響應市場變化起到了至關重要的作用。

3）白色家電

家用電器作為消費領域中的重要組成部分，對我國經濟增長有著十分關鍵的作用。我國家電行業經過三十年的發展，已成為世界家電的最大製造基地和消費市場，在成本、質量方面領先國際同行，並且優勢明顯，其中，我國冰箱、洗衣機、空調的生產能力和產量也居於世界前列，小家電生產規模增長很快，出口增長勢頭良好。

「十四五」期間，我國加快社會發展全面綠色轉型步伐，物聯網、大數據、雲計算、5G、人工智慧等新技術正給整個社會帶來巨大變革，成為帶動經濟高質量發展的重要引擎。與此同時，全球貿易環境不穩定性和不確定性也將給中國家電全球市場拓展帶來壓力，而國際家電產業格局的調整，將給中國家電工業全球拓展帶來發展機遇。

4）裝備數字化

裝備數字化是推動智能製造發展的重要基礎。智能製造是我國製造強國建設的主攻方向，也是推動我國製造業高質量發展的重要抓手；智能裝備的水平決定了智能製造發展水平。當前，我國智能裝備還不能完全滿足產業數字化轉型需求，而新一輪技術革命和產業變革為其加快發展提供了重要契機，可推動智能裝備實現跨越式發展，進一步提升智能製造水平，推動製造業的數字化、網絡化和智能化發展，進而轉變我國製造業發展方式。

國務院印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，我國要大力推動裝備數字化。裝備數字化是推動製造業數字化轉型、發展智能製造的重要基礎，可直接反映出一個國家的製造業發展水平。我國裝備數字化發展現已具備一定的基礎，一批具有數字化特徵的先進裝備初顯身手。兩化融合公共服務平台數據顯示，2021 年第 4 季度，我國生產設備數字化率達到 51.5%，關鍵工序數控化率達到 55.3%。

在推進裝備數字化的進程中，我國大型企業在供需兩側發揮著重要帶動作用，無論裝備的研發生產能力還是應用都走在了前列。在世界經濟論壇評選出的 90 家「燈塔工廠」中，我國有 31 家企業入選，數量居全球首位，這些企業代表了裝備數字化的最高水平。與此同時，企業智能製造場景逐步下沉到裝備層級，有效拉動著智能裝備的供給與疊代。工業和信息化部發布的「2021 年度智能製造示範工廠揭榜單位和優秀場景名單」顯示，智能製造場景開始由以管理軟體為核心的生產管理優化向以智能裝備為核心的人機協同、先進過程控制、數字孿生等智能製造深水區邁進，高端智能製造裝備需求量隨之不斷增加。

3、智能檢測及製造裝備行業的發展機遇

（1）製造業轉型升級、人口結構轉變

改革開放以來，我國製造業快速發展，形成了門類齊全、獨立完整的產業體系，確立了製造業大國地位。但由於起步相對較晚，我國製造業存在勞動密集、資源消耗大、自主創新能力不足、智能化水平不高的劣勢。

作為製造強國建設的主攻方向，智能製造發展水平關乎我國未來製造業的全球地位，對於鞏固壯大實體經濟根基、加快發展現代產業體系具有重要意義。一方面，智能製造可以帶動工業機器人、增材製造、工業軟體等新興產業發展，本身就是新的經濟增長點，能夠培育發展新動能；另一方面，智能製造能夠融入千行百業，通過重構研發、生產、管理和服務等環節，對傳統製造業產生放大、疊加、倍增作用，有力助推傳統產業在轉型升級中提質增效、煥發生機。因此製造業整體的高端化、智能化、自動化需求為行業內企業帶來了發展機遇。同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續上升。根據國家統計局數據，自上世紀 90 年代起，我國人口老齡化速度加快，65 歲以上老年人口已經從 1990 年的 6,368 萬增長到 2022 年的2.64 億，占總人口比例達到 18.7%。與此同時，中國 15-64 歲勞動年齡人口占比從 2011 年以來逐年遞減，絕對數量也自 2014 年開始出現負增長。我國勞動力成本也不斷上升，製造業職工年平均工資從 2008 年的 24,192 元增長到 2022年的 95,981 元。因此，以智能製造為主的高端裝備製造則迎來發展機遇，以機器人代替人工作為主要勞動力的趨勢已逐漸顯現。

（2）國家產業政策大力鼓勵發展

製造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。打造具有國際競爭力的製造業，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。

「十三五」期間，國家陸續發布《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》《智能製造發展規劃（2016-2020 年）》《國家智能製造標準體系建設指南》《關於推動先進位造業與現代服務業深度融合發展的實施意見》等產業政策支持文件，確定了加強共性技術創新、加快智能製造裝備發展、建設智能製造標準體系等重點任務。

進入「十四五」階段，國家又陸續發布了《「十四五」智能製造發展規劃》《「十四五」機器人產業發展規劃》《「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃》等指導性文件，《「十四五」智能製造發展規劃》要堅定不移地以智能製造為主攻方向，推動產業技術變革和優化升級，推動製造業產業模式和企業形態根本性轉變，以「鼎新」帶動「革故」，提高質量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產業鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國製造業邁向全球價值鏈中高端。

國家不斷推出產業政策，持續推進智能製造產業健康高速發展。在國家多項政策的持續支持下，我國智能製造以及智能製造裝備行業迎來了良好的發展機遇。

（3）技術升級驅動行業發展

新一代信息技術與製造業深不斷度融合，正在引發影響深遠的產業變革，形成新的生產方式、產業形態、商業模式和經濟增長點。各國都在加大科技創新力度，推動三維（3D）列印、移動網際網路、雲計算、大數據、生物工程、新能源、新材料等領域取得新突破。基於信息物理系統的智能裝備、智能工廠等智能製造正在引領製造方式變革；網絡眾包、協同設計、大規模個性化定製、精準供應鏈管理、全生命周期管理、電子商務等正在重塑產業價值鏈體系；可穿戴智能產品、智能家電、智能汽車等智能終端產品不斷拓展製造業新領域。

我國製造業轉型升級、創新發展迎來重大機遇。現階段，我國人工智慧技術已經能夠實現對複雜製造領域進行感知、預測、規劃、執行等功能，並且在 5G 網絡、大數據、雲計算等多個領域實現重大突破，不斷推動新產品與新模式的誕生，為我國未來智能製造的競爭格局奠定良好基礎。

（4）下遊行業市場需求日益增長

智能檢測及製造裝備廣泛應用於消費電子、醫療、新能源汽車以及工業電子等領域，如消費電子、白色家電及新能源汽車領域，近年來，由於國民經濟的發展、人民生活水平的提高，電子產品的市場需求快速增長，企業的產能擴充和產品更新需求旺盛。智能化、集成化作為消費電子產品的發展趨勢，要求產品在體積持續變小的同時集成更多的功能，相應要求智能檢查及製造設備實現產品生產的更高精密度要求。此外，產品疊代快的特點也催生出對消費電子設備投入的持續需求。

4、智能檢測及製造裝備行業發展趨勢

（1）產業政策支持鼓勵智能檢測及製造裝備行業發展

國家政策大力支持發展智能製造行業，行業前景廣闊，具有較大的發展空間。《「十四五」智能製造發展規劃》指出智能製造是製造強國建設的主攻方向，其發展程度直接關乎我國製造業質量水平。發展智能製造對於鞏固實體經濟根基、建成現代產業體系、實現新型工業化具有重要作用。《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025 年）》指出智能檢測裝備作為智能製造的核心裝備，是「工業六基」的重要組成和產業基礎高級化的重要領域，已成為穩定生產運行、保障產品質量、提升製造效率、確保服役安全的核心手段，對加快製造業高端化、智能化、綠色化發展，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，支撐製造強國、質量強國和數字中國建設具有重要意義。

此外，《「十四五」智能製造發展規劃》也指出，「十四五」及未來相當長一段時期，推進智能製造，要立足製造本質，緊扣智能特徵，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依託製造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能製造系統，推動製造業實現數字化轉型、網絡化協同、智能化變革。到 2025 年，規模以上製造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨幹企業初步應用智能化；到 2035 年，規模以上製造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨幹企業基本實現智能化。

智能裝備產業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，是智能製造的基礎，是國家綜合實力的集中體現，為此，我國從政策上支持智能裝備行業做大做強，為行業提供了巨大的市場空間。

（2）智能製造是中國製造發展的必經之路

在改革開放以來，受益於龐大人口基數產生的人口紅利，我國的經濟及製造業水平迅速發展，但從目前情況來看，我國的人口紅利在逐步消退。根據國家統計局的數據，中國 15-64 歲勞動年齡人口占比從 2011 年以來逐年遞減，絕對數量也自 2014 年開始出現負增長。2011 至 2020 年，中國的總人口從 13.49億增至 14.12 億，但是 15-64 歲的勞動年齡人口從 10.04 億降至 9.69 億，占比亦從 74.40%降至 68.60%。2022年人口基數仍保持在14.12億，16—59歲勞動年齡人口為87556萬人，占62.0%，與2021年相比，16—59歲勞動年齡人口減少666萬人，比重下降0.4個百分點。

勞動年齡人口逐漸減少帶來的是勞動力缺少，企業勞動力成本上升，以人口紅利為基礎的傳統製造業原有優勢逐漸消失。中國製造業需要通過用機器智能裝備代替人工，提高對產品生產過程中的質量控制水平，減少誤判、漏判的情況發生，有效地提高產品品質，發展智能製造裝備行業是中國製造發展的必經之路。

（3）物聯網、雲計算及人工智慧等新興技術在智能製造中應用不斷加深

智能裝備行業的基礎技術涉及物理、材料學、機械運動、電氣化、自動化、人工智慧等多學科，並且在應用上相互交叉，相關學科的不斷發展亦為智能檢測、製造裝備的發展奠定了有利基礎。隨著智能檢測、製造裝備的不斷成熟和運算能力的提升，軟體算法在各應用領域解決方案、深度學習能力的不斷完善，智能檢測、製造裝備行業也在不斷發展。

未來物聯網與雲計算將會更加廣泛地部署到製造行業，從而減少人工干預、提高工廠設施整體協作效率、提高產品質量一致性。人工智慧亦將更加廣泛地應用到智能製造行業中。機器視覺作為人工智慧的一部分已經廣泛運用於智能裝備中，未來通過深度學習、增強學習、遷移學習等技術的應用，智能製造將提升製造領域知識產生、獲取、應用和傳承的效率。

5、智能檢測及製造裝備行業相關企業

6、智能檢測及製造裝備行業主要壁壘構成

（1）人才壁壘

智能檢測和製造設備行業內企業在研發、設計、生產、調試及後期維護、產品升級等過程中涉及的學科和領域較廣，均需要相關人員具備專業的知識和豐富的經驗。除需要專業人才具備物理學、軟體算法、機械動力、電氣控制、電路設計等方面的個人專業能力外，亦對人員的團隊協作能力要求較高，需要把各個專業的高素質人才有效地聚合起來，才能實現客戶需求。因而，行業內專業人才的培養對於企業保持競爭優勢地位至關重要。新進入企業難以在短期之內建立起一支掌握先進技術、具有創新能力、擁有實踐經驗的專業人才團隊，因此行業存在較高的人才壁壘。

（2）技術壁壘

智能檢測和製造設備行業屬於技術密集型和復合型行業，研發及生產過程中涉及電子、聲學、振動及力學等方面檢測技術、機械運動技術、電氣控制技術、軟體算法和數據控制軟體技術等多種門類的技術。因此，只有企業擁有長時間累積的核心技術和持續不斷的創新能力方能在行業競爭中處於優勢地位。另一方面，下遊行業消費電子類產品的製造廠商，消費電子具有技術升級快、更新換代周期短的特點，企業需要及時響應客戶的新測試需求，根據下遊客戶或終端品牌廠商的產品具體技術更新疊代進行定製化設計、研發和生產，所以在產品設計、研發、生產等方面，都需要企業具備較高的技術水平，較高的技術門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。

（3）資金壁壘

智能檢測和製造設備行業內企業生產製造多以定製化模式進行，生產商為滿足客戶對自動化、信息化和智能化等各方面的需求，需要在前期環節投入較多資金，完成人才培養、項目規劃、產品設計等過程。其次，生產銷售完成後，客戶回款存在一定周期，企業需擁有充裕的運營資金以保證採購和生產的正常進行。因此從事該行業的企業通常面臨一定的資金壓力，尤其是在業務快速擴張階段，故資金規模是該行業的進入壁壘之一。

（4）客戶壁壘

智能檢測和製造設備行業企業主要產品為定製化設備，其定製化程度較高，專用性較強，主要應用於消費電子產品、白色家電及新能源汽車。同時下遊客戶新品推出時間較快、新技術和新功能更新疊代頻繁，對檢測設備的工藝適配性和品質穩定性要求很高，還需要設備廠商具備及時提出新方案以解決產品檢測難點的能力。因此下遊客戶對供應商選擇標準較為嚴苛，下遊客戶對生產設備供應商採取了嚴格、複雜、長期的認證過程，需要對供應商的技術研發能力、規模量產水平、品牌形象、質量控制及快速反應能力等迸行全面的考核和評估，該認證過程通常需要較長時間。而合作多年的合格供應商的產品質量穩定、配合度較高，可提高客戶的綜合實力，已經與客戶形成了穩定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對行業新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年智能檢測及製造裝備行業深度調研及投資前景預測報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。