Aug.15 2023
產業洞察
受全球通脹影響，2023年Server OEM及雲端服務業者（CSP）持續盤整供應鏈庫存，年度出貨量和ODM生產計劃均遭下修。TrendForce集邦諮詢目前觀察，由於伺服器市場持續下行，AI領域需求又同時飆漲，壓縮到伺服器新平台的放量規模，預估今年伺服器主板及整機出貨量均跌，分別同比減少6~7%及5-6%。
由於經濟態勢不明朗，加上CSP對AI相關領域投資力道增強，預期2024年伺服器領域市況仍和今年類似，整機出貨量受抑制，故TrendForce集邦諮詢認為，2024年影響伺服器市場可能有三種情況以及出貨預估。
情況一、假定CSP庫存去化暫時結束，雖新需求有機會帶動伺服器市場復甦，但受高通脹及通脹後的經濟停滯影響，市場仍高度聚焦於AI投入，預算仍遭排擠。此外，Enterprise Server長期更會逐漸轉向雲端服務，整體Server OEM出貨可能會微幅衰退，因此預估2024全年伺服器整機出貨量僅會同比增長2~3%，TrendForce集邦諮詢認為此預估是最有可能發生的情況。
情況二、假設經濟下行加劇，且相關伺服器供應鏈庫存仍未全面消耗，整體伺服器需求仍保守。同時，AI相關需求依舊壓縮傳統伺服器建設，預估2024全年伺服器整機出貨將與今年持平甚至下跌。
情況三、假設市場已恢復至疫情前的狀況，且基於CSP等大型業者樂觀的Capex計劃前提，伺服器市場將強勁成長。此外，伴隨消費力道的提升，預期企業對於IT支出也將呈現同比增加，預估將帶動2024全年伺服器整機年增近5%。
預期DDR5滲透率在2024年第三季才有望過半
TrendForce集邦諮詢調查，今年在DDR5導入率上仍受限於客戶端延長舊機種產品周期、延遲新機種導入影響，加上AI伺服器投入擴大，明顯收斂傳統伺服器的出貨比重，進而大幅影響原廠DDR5的出貨預期。同時，以Server CPU市占率來看，今年Intel與AMD均大幅下修其SPR與Genoa的比重，均影響DDR5的滲透率，預估全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。因此，TrendForce集邦諮詢認為，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將延後至2024年第三季底才可望實現。
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