雷帝網 雷建平 4月9日報道
聯易融科技集團 (09959)今日在港交所上市,發行價為17.58港元,募資凈額為77.14億港元;若行使超配權,可額外募資11.64億港元。
聯易融的基石投資者包括BlackRock基金、富達國際、Janus Henderson基金、安大略省教師基金、Sequoia基金(紅杉)、EDB Investments。
其中,BlackRock基金、富達國際分別認購1億美元,Janus Henderson基金、安大略省教師基金、Sequoia基金分別認購5000萬美元,EDB Investments認購1500萬美元。6家基石投資者一共認購3.65億美元。
紅杉中國合伙人劉星
紅杉中國合伙人劉星表示:「縱使市場千變萬化,紅杉中國一直堅持全周期、全階段的投資策略,此次支持聯易融,是紅杉中國長期投資價值理念的又一次體現。相信聯易融上市後,將進一步引領供應鏈金融行業邁向全鏈路數字化,開啟行業發展的新篇章,不斷通過數字科技的創新應用,為各行各業實體經濟中的大、中、小企業提供更優質的服務。」
聯易融開盤價為19.32港元,較發行價漲近10%;聯易融市值超430億港元。
隨著聯易融上市,聯易融也成為首家上市的中國供應鏈金融科技SaaS企業。
聯易融創始人、董事長兼執行長宋群
聯易融的創始人、董事長兼執行長宋群表示:今天,聯易融正式在香港聯交所主板掛牌上市,是公司發展歷程中一個重要的里程碑,標誌著聯易融正式邁入國際資本市場。聯易融始終致力於通過科技和創新重新定義和改造供應鏈金融,堅持以科技為實體經濟服務。
「立足新起點,我們繼續堅守初心,為客戶及合作夥伴提供更高效、更可靠、更智能的供應鏈金融科技解決方案,為供應鏈金融新生態體系創造價值。」
年營收超10億
聯易融在騰訊等早期股東的支持下,由國際上具有資深金融、網際網路背景的高級管理人員發起,2016年2月成立於深圳。
聯易融致力於通過科技和創新來重新定義和改造供應鏈金融,成為全球領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。
作為騰訊To B戰略生態圈的核心成員之一,聯易融聚焦於ABCD(AI、區塊鏈、雲計算、大數據)等先進技術在供應鏈生態的應用,以線上化、場景化、數據化的方式提供創新供應鏈金融科技解決方案。
聯易融稱,其雲原生解決方案,可優化供應鏈金融支付周期、實現供應鏈金融全流程的數字化,提升供應鏈金融生態系統透明度和連通性。
聯易融董事長、CEO宋群認為,供應鏈金融是解決小微企業融資難題的「金鑰匙」,利用課間力量構建供應鏈金融新生態圈的意義重大,技術將成為街機供應鏈生態圈諸多痛點更強有力的抓手。
有研究顯示,小微企業帳期長,供應鏈金融行業的科技滲透率有待提高。全球的小微企業平均帳期為65天,中國是92天,而國內約25%的中小企業,帳期甚至長達136天。這就使得大量的中小企業面臨融資難。而中小企業申請率是58.4%,大量的中小企業融資需求得不到滿足。
聯易融的做法是圍繞不同行業頭部企業的供應商和經銷商生態圈收集企業間來往互動的數據,根據數據對小微企業動態經營狀態進行分析,利用技術將供應鏈生態圈的中小企業和其核心企業的來往記錄轉化為融資工具或抓手,便於個性化定製金融解決方案。
招股書顯示,聯易融2018年、2019年、2020年營收分別為3.83億元、7億元、10.28億元,聯易融收入主要來自供應鏈金融科技解決方案。
聯易融2018年、2019年、2020年毛利分別為1.93億元、3.63億元、6.3億元,毛利率分別為50.6%、51.9%、61.3%。
聯易融2018年、2019年、2020年運營利潤分別為5468萬元、1.4億元、3.2億元。年內出現凈虧損主要是計入公允值變動。
2020年12月,聯易融武漢研發運營中心在光谷開業。聯易融武漢研發運營中心包括研發中心、運營中心、數據中心等,主要承擔技術研發的功能,未來將吸引供應鏈金融上下游企業入駐並打造金融科技生態圈合作共贏。
同一個月,聯易融獲得新加坡金管局批准的數字批發銀行牌照。
騰訊與BAI資本是股東
聯易融執行董事為宋群、冀坤、周家瓊;非執行董事為林海峰、張予焓、趙永生;獨立非執行董事為高峰、陳懷林、陳瑋。
宋群曾是前華潤銀行行長,曾就職於滙豐、JP摩根、高盛等公司,離開華潤銀行後,一度在騰訊擔任金融戰略顧問。
2015年,騰訊總裁劉熾平出席以「連接合作」為主題的金融合作夥伴高峰論壇上,宋群曾以騰訊支付基礎平台和金融應用線顧問身份出席。
聯易融2018年10月,獲超過2.2億美元的C輪融資,在2019年12月C1輪融資,聯易融引入戰略投資方渣打銀行。這也是渣打銀行首次在中國投資供應鏈金融科技平台。
目前,公司股東包括騰訊、中信資本、正心谷、新加坡政府投資公司(GIC)、渣打銀行、BAI資本、招商局創投、創維、泛海投資、普洛斯、微光創投等大型企業和基金。
IPO前,宋群持股為15.36%,冀坤持股為2.55%,周家瓊持股為0.98%,蔣先生持股為1.02%,Shirazvic持股為4.34%;
Equity Incentive Holdco持股9.64%,騰訊持股18.89%,中信資本持股12%,正心谷資本持股11.92%,GIC持股9.2%,渣打銀行持股3.61%;
BAI資本持股為3.6%,招商局創投持股為3.04%,其他投資者持股為3.83%。泛海、深圳創維、微光創投分別持股為0.46%,Zhong Hang Investment持股為1.53%。
上市後,騰訊仍保持為聯易融第一大機構股東。
騰訊副總裁、騰訊金融科技總裁,聯易融董事林海峰表示:五年時間,騰訊持續支持聯易融的發展,陪伴聯易融成長為中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。祝賀聯易融完成香港上市,這既是里程碑,也是新征程。中國供應鏈金融行業的數字化轉型需求巨大,希望聯易融在新的起點開拓更廣闊市場。
作為聯易融最早的財務VC投資機構,BAI資本的創始及管理合伙人龍宇表示:「祝賀聯易融在港交所掛牌上市,聯易融是第一個把中國的金融科技SaaS做成真命題的公司,它運用AI、大數據、區塊鏈等新技術助力,讓供應鏈金融切實解決了中小企業融資貴、融資難這個巨大的命題,並保障金融風險整體可控,提升了整個社會的資金運行效率。」
龍宇說:「我們非常榮幸能夠與宋總為首的管理團隊為伴,從B輪開始,多次加倉,一路見證聯易融成長為行業的首創者、先行者和領軍者。上市是公司新的起點,我們期待並堅信聯易融會成為世界級的供應鏈金融科技公司。」
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