9月22日，光模塊充當今日上漲「急先鋒」，光訊科技、劍橋科技、太辰光、華工科技漲停，天孚通信、源傑科技漲超10%，新易盛、聯特科技、中際旭創等多股跟漲。
此外，算力板塊也有所拉升，工業富聯漲超6%，中貝通信、亞康股份、青雲科技、紫天科技等跟漲
當地時間周四，美國科技公司微軟在紐約舉辦秋季發布會，除了常規的Surface硬體升級外，今天的重頭戲依然是AI。剛剛升任Windows和Surface業務主管的Yusuf Mehdi登場，一上來就宣布，Windows 11作業系統的人工智慧助手Copilot將於9月26日開始以更新的方式推送。
Office辦公軟體的AI功能也在今天官宣上市時間。Microsoft 365 Copilot將在今年11月1日起面向商業用戶開放。365 Copilot可以調用整個辦公環境下的文件，來回應提問並撰寫文檔。當然，根據要求寫郵件、總結會議紀要等基礎AI功能自然不在話下。
AI大模型引算力晶片供不應求，為高端光模塊帶來顯著需求增益。頭部光模塊廠商已於2021、2022年陸續向北美雲廠商送驗800G產品，2024年將進入放量階段，同時400G已於2023年進入規模部署階段。
此外，流量增長驅動5G加速向高速率光模塊疊代。5G無線網側的基站中，前傳將從10G升級到25G；中傳或以50G PAM4為主；在承載網的回傳需求中，城域網將從10G/40G升級到100G，骨幹網將從100G升級到400G，800G也將逐步滲透。
根據開源證券測算，2023年由英偉達A100/H100 GPU出貨所引致的高速率光模塊潛在需求或達20億美元，而2024年這一潛在需求有望進一步提升至27億美元左右。而在行業β向上的背景下，光模塊龍頭廠商具有投資機會。