CRM：線索管理

三、創建線索

可以通過4種方式創建線索；並進行驗證後可關聯其他業務活動，識別商機常見的線索審核方式包括：

• 電話：線索生成後就銷售流程發起進一步討論的直接迅速跟進方法。
• 郵件：郵件通訊從而強化業務關係，或發送廣告單、手冊、產品目錄和其它商務材料等材料的傳統方法。
• 會議：線下會見或安排好的在線會議。
• 文件：交換文件從而了解潛在業務、明確表達期望以及對提供業務解決方案的理解的過程。

四、線索分配

將線索記錄自動分配給CRM用戶，可設置「分配規則」應用於導入的或通過web表單捕獲的自定義模塊中的線索、聯繫人、服務支持和記錄。

基於整個組織的記錄分配流程或循環流程，可以自動分配所有者給記錄。

設置&自動化&分配規則 &選擇模塊 &創建規則。

Tips：設計自動分配規則的限制條件：

• 您在每條規則條目中可以關聯不同標準的數量。
• 用戶一次可選擇多少項規則。
• 分配規則僅可用於哪些線索生成入口。
• 手動創建線索/聯繫人，是否可將他們分配給用戶。

在有機會進一步與線索進行觸達時，可以轉換為帳戶、聯繫人和潛在客戶。

簡而言之，一旦線索符合作為潛在客戶的資格；線索被轉換成帳戶和聯繫人；如有需要，潛在客戶可以在轉換後創建。

要根據「線索名稱」「公司名稱」「郵箱地址」的不同狀態進行轉化輸出；在此列出場景樣例，線索信息紅色框 = 信息不可用線索信息綠色框 = 信息可用。

六、唯一性驗證

當CRM 中有成百上千條記錄時，隨著業務不斷擴大，檢查重複記錄就成了一項非常困難的任務。 可以選擇使用唯一欄位的概念檢查CRM 帳戶中是否已經存在某項記錄。

唯一欄位是其值令此記錄獨一無二的記錄中欄位。

• 郵件地址就是唯一欄位的極佳示例，兩個人不可能有相同的郵件地址。
• 其它示例包括社會安全號碼、護照號碼、產品代碼等等。

「唯一」欄位在各種情況下都在管理CRM中重複記錄方面發揮至關重要的作用，例如手動創建記錄，通過導入、API、線索/銷售訂單/報價轉換創建記錄。

Tips：唯一性的校驗使用要考慮限制條件，避免業務流轉阻斷，例如：

• 在數據遷移期間。
• 從回收箱恢復記錄。
• 使用第三方平台聯繫人同步功能同步聯繫人。

本文由 @陳皮Brian 原創發布於人人都是產品經理，未經授權，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基於CC0協議