今日關注
1、因債券交易糾紛 ST銀億被凍結超2000萬元資產
ST銀億(000981)7月30日公告，鑒於銀億控股及其關聯方對公司的占款尚未償還完畢，公司及全資子公司浙江銀保物聯科技有限公司、寧波聚億佳電子有限公司、寧波普利賽思電子有限公司、銀億控股和熊續強先生擬簽署《股權轉讓暨以資抵債框架協議》，即銀億控股擬以其全資下屬子公司寧波聚億佳持有的普利賽思100%股權抵償對公司的部分占款。ST銀億表示，若本次交易完成，公司將通過浙江銀保物聯持有普利賽思 100%股權，從而間接持有康強電子19.72%股權。本次擬用於抵債資產普利賽思所持有的康強電子74,009,208股股票處於質押和凍結狀態，存在被質權人處置風險。ST銀億還發布了涉訴公告，公司於7月24日收到寧波中院民事裁定書及查封、扣押、凍結通知書，系公司與信達澳銀基金管理有限公司的公司債券交易糾紛案。申請人信達澳銀於5月17日向本院提出財產保全申請，請求依法凍結被申請人銀億股份20,778,115元銀行存款或查封等值財產，並已提供相應擔保。
2、*ST飛馬因涉嫌信息披露違法違規 目前正在被證監會立案調查
*ST飛馬(002210)似折翼般墜落崖底，一場精心包裝的騙局終於到了曲終人散的時刻。今年一季度，公司營收由上年同期的近12億元降至不足億元。隨著股價不斷創新低，實控人因為質押、兩融等原因帶來的強平盤不斷湧現。股價回天乏力，而實控人黃壯勉疑似「跑路」，上市公司高管則紛紛離職。7月30日，*ST飛馬公告稱，公司已被證監會以涉嫌信披違規為由立案調查，深交所和深圳證監局重點關注其上百億元預付款和應收帳款的真實性。
3、十年訴訟終和解!北新建材擬繳2.48億美元和解費預計導致上半年虧損逾6億元
北新建材(000786)7月30日晚發布關於子公司泰山石膏與美國石膏板訴訟多區合併訴訟案多數原告達成全面和解的公告，涉訴十年之久的跨境官司終於要達成和解。根據和解方案，泰山石膏將支付共計2.48億美元的和解費用，以解決此曠日持久、消耗巨大的集體訴訟。公告介紹，儘管該2.48億美元應當通過分期付款的方式進行支付，但根據會計準則的相關規定，該2.48億美元將作為預計負債以單一數額一次性反映在泰山石膏2019年上半年的財務報表中，導致泰山石膏2019年上半年凈利潤減少約17.05億元。公司30日晚披露2019年半年度業績預告，預計2019年上半年凈利潤虧損6.4億元-7.8億元，上年同期盈利12.99億元。
4、兆新股份：大股東所持公司4.66%股份將被司法拍賣
7月30日下午，兆新股份(002256)公告，公司當日收到《拍賣股票通知書》，深圳中院已受理中融國際信託有限公司申請執行公司大股東彩虹集團、陳永弟、沈少玲公證債權文書一案，並已作出執行裁定書，裁定拍賣、變賣被執行人彩虹集團持有的公司無限售流通股8780萬股清償債務，該筆股份占公司總股本的4.66%。7月30日下午，兆新股份(002256)公告，公司當日收到《拍賣股票通知書》，深圳中院已受理中融國際信託有限公司申請執行公司大股東彩虹集團、陳永弟、沈少玲公證債權文書一案，並已作出執行裁定書，裁定拍賣、變賣被執行人彩虹集團持有的公司無限售流通股8780萬股清償債務，該筆股份占公司總股本的4.66%。
債券預警
1、哈工投集團：主體及債項評級下調至AA-
大公關注到，跟蹤期內，哈爾濱工業投資集團有限公司主營業務板塊盈利能力均很弱，期間費用繼續增長，凈利潤仍處於虧損狀態，應收類帳款及存貨在總資產中占比仍較高，資產負債率很高且短期有息債務規模仍較大，存在較大的短期償付壓力。綜上，大公確定公司的主體長期信用等級由AA調整為AA-，評級展望維持穩定，「15哈工投MIN001」的信用等級由AA調整為AA-。
2、吉林森工集團：中誠信國際下調公司及「15森工集MTN001」信用等級至BB+
中誠信國際關注到，中國吉林森林工業集團有限責任公司人造板行業環保壓力大且競爭激烈，經營性業務持續虧損，短期流動性壓力持續加大以及所持上市公司股權被司法劃轉等因素對其經營及整體信用狀況的影響。中誠信國際將吉林森工集團主體信用等級由BBB下調至BB+，將「15森工集MTN001」的債項信用等級由BBB下調至BB+，並將主體和債項繼續列入可能降級的觀察名單。
3、內蒙古礦業集團：中誠信國際下調公司主體及「15蒙礦集MTN001」信用等級
中誠信國際公告，將內蒙古礦業(集團)有限責任公司的主體信用等級由AA下調為AA-，評級展望由穩定調整為負面;將「15蒙礦集MTN001」的債項信用等級由AA下調為AA-。中誠信國際關注到公司盈利能力較弱且持續虧損，經營壓力較大;短期債務占總債務比重較高，面臨較大償債壓力以及公司銀行徵信報告中出現了逾期利息等事項。
4、廣西新發展集團：新世紀評級下調公司主體評級至AA
新世紀評級公告，考慮到廣西新發展交通集團有限公司資產劃轉、主業變更、未來投融資及債務償付壓力加大等因素，決定調降公司主體信用等級從AA+調低為AA級，評級展望為穩定。考慮到廣西北部灣投資集團有限公司對「16桂新發MTN001」新增全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保措施，認為本期中票還本付息安全性極高，並調升本期中票信用等級為AAA級。
5、瀋陽工具機：公司主體及「15沈工具機股MTN001」評級下調至BB
東方金誠關注到，跟蹤期內，瀋陽工具機股份有限公司被債權人向法院申請重整，控股股東沈機集團進入重整程序將使公司面臨股權結構變更、資產減值以及代償風險，公司收入及盈利能力迅速下降，受限資產占比較高，帳面貨幣資金幾乎全部受限，資產流動性較弱，公司資產負債率仍處於很高水平，跟蹤期內出現4筆共計10045.73萬元銀行借款逾期。綜合考慮，東方金誠下調公司的主體信用等級從A+下調為BB，展望負面，同時下調「15沈工具機股MTN001」的信用等級從A+下調為BB。
6、吉標普下調北汽評級展望至負面 財務槓桿短期內或無法改善
標普全球評級於29日宣布，將北京汽車集團有限公司(下稱「北汽集團」)及其子公司北京汽車股份有限公司(下稱「北京汽車股份」)的評級展望由穩定調整至負面。同時，確認兩家公司的長期主體信用評級為「BBB+」、北汽集團擔保的優先無抵押債券的長期債項評級為「BBB+」。評級展望調整至負面的原因是，該公司的財務槓桿可能無法在未來12-24個月內如預期改善。
7、宜華集團：中誠信證評將公司主體及「16宜華01」列入觀察名單
中誠信證評關注到，宜華企業(集團)有限公司面臨一定的短期償債壓力，加之公司所持有的宜華生活部分股份被司法凍結，同時公司所持有的宜華健康股票已質押部分比例較高，對其再融資能力和流動性將產生影響。中誠信證評決定將宜化集團的主體信用等級(AA+級)，以及「16宜華01」、「15宜集債」、「18宜華01」、「18宜華02」、「19宜華01」、「19宜華02」的債項信用等級(AA+級)、「18宜華03」的債項信用等級(AAA級)列入信用評級觀察名單。
8、「翡翠第一股」拿不出4000萬 東方金鈺被申請破產重整或有退市風險
因無力償還約4327萬元的債務，曾被譽為「翡翠第一股的」東方金鈺股份有限公司(600086.SH)及其子公司，被債權人申請合併破產重整。公告顯示，東方金鈺債權人首譽光控資產管理有限公司向深圳市中級人民法院提交破產重整申請，要求將東方金鈺以及其子公司深圳市東方金鈺珠寶實業有限公司合併破產重整。截至今年4月18日，東方金鈺到期未清償債務已高達40.61億元。
9、*ST凱迪逾期債務162億元 是凈資產八倍多
凱迪生態環境科技股份有限公司7月30日晚公告，目前逾期債務共計161.66億元，最近一期經審計的公司凈資產為19.14億元，逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為844.54%。此外，截至7月30日，公司共有28個銀行帳戶被凍結，申請凍結金額92.86億元，被凍結帳戶餘額為1392.34萬元。公司旗下共有53家子公司的149個銀行帳戶被凍結，申請凍結金額32.79億元，被凍結帳戶餘額為4253.14萬元。
股票預警
1、與民生證券債權糾紛 實達集團大股東所持股份被凍結
7月30日下午，實達集團(600734)公告稱，公司近日接到控股股東北京昂展通知，北京昂展之一致行動人北京百善仁和科技有限責任公司所持公司約1373.18萬股遭司法凍結。公告信息顯示，本次凍結股份占其當下持股總數的100%，占公司總股本的2.21%。而凍結的原因系與民生證券股份有限公司的債權糾紛有關。當下實達集團控股股東北京昂展和其一致行動人百善仁和幾乎已質押自身所持的全部股份。截至上述公告披露日，雙方共持股實達集團2.42億股，占上市公司總股本38.92%，其中已質押股份的比例為99.99%。
2、子公司逾期債務近6億 航天通信：業績將受影響
航天通信(600677)的子公司智慧海派科技有限公司的債務情況不樂觀。截至2019年7月23日，智慧海派及其下屬子公司逾期債務本金合計金額約為5.6億元，占航天通信2018年凈資產的16.3%。而到了7月31日，又有3700萬元的新增逾期債務浮現。航天通信稱，智慧海派的銀行債務違約，是由於應收帳款出現大額逾期，導致資金緊張。智慧海派如果無法妥善解決逾期債務，其可能面臨支付相關違約金、滯納金和罰息等，同時會進一步加劇其資金緊張的局面。這將對上市公司2019年半年度業績產生較大負面影響。30日晚，航天通信發布公告稱：「上述事項對外披露後，不斷有投資者、新聞媒體通過電話諮詢有關詳情」。因此，公司又發了一則說明公告。航天通信2018年年報顯示，截至去年末，智慧海派流動負債餘額高達68億元，流動資產餘額為87億元，流動比率約為128%。
3、前腳摘帽後腳虧損 覽海投資上半年「失意」
作為公司摘帽後的首份半年報，覽海投資(600896)的上半年業績情況備受市場關注。7月30日晚間，覽海投資正式對外披露了2019年上半年「成績單」，但並不理想，公司在報告期內實現歸屬凈利潤虧損8810萬元。財務數據顯示，今年上半年，覽海投資實現營業收入約為956萬元，同比下降57.29%;當期對應實現歸屬凈利潤約為-8810萬元，同比下降幅度高達273.64%;同期對應實現扣非後歸屬凈利潤約為-9077萬元。
4、涉虛開發票罪被逮捕後 ST天寶董事長黃作慶又因對外違規擔保遭深交所公開譴責
ST天寶(002220)董事長黃作慶因涉嫌虛開發票罪被大連市公安局正式逮捕後，7月30日晚間，根據深交所披露的信息顯示，由於ST天寶及相關當事人存在的違規行為，決定對ST天寶控股股東大連承運投資集團有限公司實控人、董事長兼時任總經理黃作慶給予公開譴責處分。深交所指出，ST天寶控股股東承運投資違反了《股票上市規則(2014年修訂)》和《中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》的有關規定，對ST天寶違規行為負有重要責任。
5、*ST華業：一審被判向華夏人壽給付短期融資券投資本金及利息
*ST華業(600240)7月30日晚公告，近日，公司收到北京市第三中級人民法院發來的《民事判決書》，原告華夏人壽訴被告公司債券交易糾紛一案，法院已作出一審判決：判決公司給付原告華夏人壽2017年度第一期短期融資券投資本金8000萬元及利息576萬元，以及逾期支付2017年度第一期短期融資券投資本金及利息的利息損失。上述判決尚未生效，公司將持續關註上述訴訟事項及其他訴公司案件的進展情況。
6、併購秦皇島茂業計劃再次落空 茂業商業稱市場環境發生變化
7月30日晚間，茂業商業(600828)發布公告稱，因市場環境發生變化，決定取消《關於購買秦皇島茂業百貨有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。去年9月8日，茂業商業發布公告表示，擬以19.92億元的價格收購關聯方中兆投資持有的秦皇島茂業控股100%股權。隨後，在去年10月11日回復上交所問詢函時，茂業商業決定終止對秦皇島茂業控股的收購計劃。今年7月24日，茂業商業發起了對秦皇島茂業的收購計劃，計劃以現金17.90億元收購後者100%股權，當天，茂業商業再次收到上交所問詢函，問詢函提到中兆投資仍欠秦皇島茂業5.08億元債務，在該關聯方往來尚未清理完畢的情況下，公司收購秦皇島茂業的原因及合理性。如今，還未回復上交所的上述問詢，茂業商業便以「市場環境發生變化」為由，決定取消收購秦皇島茂業100%股權的計劃。
7、究竟誰侵權?光峰科技10筆訴訟告台達電子等，索賠5600萬元
7月30日，光峰科技(688007)發布涉及訴訟公告。公告顯示，深圳光峰科技股份有限公司於2019年7月29日就公司與台達電子企業管理(上海)有限公司、中達視訊(吳江)有限公司、深圳市超網科技有限公司之間的10項專利侵權糾紛，分別向深圳市中級人民法院提起10起訴訟，並已收到深圳市中級人民法院送達的《受理通知書》((2019)粵03民初2942號、2943號、2944號、2945號、2946號、2947號、2948號、2949號、2950號、2951號)。涉案的金額合計人民幣5,600萬元。截至公告日，該等案件尚未開庭審理。
8、西安銀行：股東大唐西市所持股份全部被司法凍結
7月30日，西安銀行(600928)發布公告稱，公司於2019年7月30日獲悉持股5%以上股東大唐西市文化產業投資集團有限公司所持股份被司法凍結。公告顯示，根據西安市雁塔區人民法院協助執行通知書，中鐵信託有限責任公司申請將大唐西市持有的公司630000000股限售流通股進行凍結，凍結期間產生的孳息一併凍結，凍結期限為2019年7月30日至2022年7月29日。公告還顯示，截至本公告日，大唐西市持有西安銀行股份630000000股，占西安銀行總股本的14.17%;本次被凍結股份數為630000000股，均為限售流通股，占大唐西市持有西安銀行股份總數的100%，占公司總股本的14.17%。
9、原實控人偽造印章借款2億元 華昌達維權獲投服中心支持
華昌達(300278)與武漢國創資本投資有限公司之間近期發生借貸糾紛。7月30日，投服中心表示，本次事件的焦點問題是，華昌達原實際控制人兼董事長顏華假借上市公司名義向武漢國創借款2億元是否需要上市公司償還?若借款合同上加蓋的印章系顏華偽造，顏華的借款行為是否構成表見代理?作為華昌達的小股東和中國證監會直屬管理的中小投資者保護公益機構，投服中心高度關注公安機關的調查結果及案件的最終判決，支持華昌達利用法律手段全力維護上市公司和廣大投資者的合法權益。依據相關公告及民事判決書，華昌達稱，顏華偽造公司印章，於2016年7月22日假借公司名義與武漢國創簽訂借款合同，借款2億元，顏華對此承擔連帶擔保責任。
10、依米康上半年凈利下降超八成 財務指標現「貧血」徵兆
依米康(300249)交出了一份難看的半年報。7月30日，依米康披露了2019年半年報：期內公司實現營業收入5.29億元，同比下降2.40%，歸屬於上市公司股東的凈利潤566萬元，同比下滑88.54%。年年報是依米康業績的風水嶺，自此之後公司告別了高成長路徑。研究依米康半年報發現，公司現金流緊張，且應收帳款龐大。今年上半年，依米康的應收帳款高達12.39億元。值得一提的是，依米康12.39億元的應收帳款，其中13.05%計提了壞帳準備，金額達到了1.86億元。依米康近兩年飽受應收帳款高企的困擾。2017年末、2018年末，依米康的應收帳款就分別達到了10.2億元、11.9億元，占總資產比例均達到了40%以上。
金融同業預警
1、強監管持續發力 7月房地產信託發行幾近「腰斬」
隨著房地產信託業務暫時停擺對信託公司業務產生的影響逐漸發酵，集合信託產品發行明顯收緊。用益信託最新數據顯示，截至記者發稿時，7月份以來，68家信託公司共發行323隻房地產集合信託產品，規模僅達655.8億元，較6月份的605隻1084.51億元的規模，在發行數量上「縮水」了46.6%，在發行規模上下降了40%，可以說幾近「腰斬」。
2、導流平台的「煉獄」時刻 「地下」現金貸「離場」，業務存續凜冬將至？
目前相關部門認可的助貸業務行為，是平台可以向銀行或持牌消費金融機構提供獲客與前端風控服務，涉及信貸審核核心環節的風控環節必須由銀行與持牌消費金融機構自主完成。多位導流平台人士也向記者表示「日子不好過」，究其原因，大量地下高息現金貸平台離場，導致導流平台以往的業務模式遭遇極大衝擊。
3、財險全覆蓋監管 車險意外險是監管重點
銀保監會官網日前通報稱，中國銀保監會近日組織開展了第二次財產保險公司備案產品條款費率非現場檢查。針對檢查發現的問題，銀保監會已向20家財產保險公司下發了行政監管措施決定書，責令相關公司立即停止使用問題產品，限期整改，並對其中情節嚴重的11家公司採取禁止申報新備案產品3至6個月的監管措施。業內人士預計，銀保監會今後有可能將不再只抽查部分公司產品，而是對財產保險公司產品進行全覆蓋監管。車險和意外險或將是監管重點。
4、滬市信披監管「半年考」出爐 六大類違法違規行為現形
在「管少管精才能管好」的分類監管基調下，上交所交出一份乾貨滿滿的信息披露監管「半年考」答卷。昨日，上交所通報2019年上半年上市公司信披違規處理情況。2019年上半年，上交所對亂象頻出的問題公司和風險公司嚴加監管，重點查處損害上市公司及投資者利益、市場反響強烈的違法違規行為，督促上市公司堅持「四個敬畏」，堅守「四條底線」。上述工作在提高上市公司違法違規成本、維護證券市場秩序、保護中小投資者合法權益方面取得了一定成效。從處理結果來看，上交所共發出公開譴責決定11份、通報批評決定30份、監管關注決定45份，合計86份，上年同期案件數量為75份。
5、漠視風險引發爆倉 激進中拓系訴訟壓頂
7月初以來，一起場外期權客戶爆倉事件在業內掀起軒然大波。數家期貨公司和現貨企業受牽連，而事件主角中拓系公司（中拓（福建）實業有限公司及其關聯公司），如今正在為漠視風險的激進交易買單。證券時報記者從知情人士處獲悉，中拓系公司的整體資金鍊已經出現問題，並引發連鎖反應。近期已有多個公司先後對中拓系公司提起了訴訟，其中一起甚至牽扯到國內某大型央企，涉及金額超過10億元，目前公安機關已經介入。
6、多家新三板公司計劃出售資產
全國股轉公司數據顯示，7月以來掛牌公司披露的關於出售資產公告超過100條，出售的資產多為股權。不少公司計劃出售土地、廠房、設備、辦公樓等。從掛牌披露的原因看，多數公司出售資產意在集中資源發展主業。同時，剝離虧損資產、補充流動資金也是重要原因。部分公司股權出售事項被問詢。
7、IPO通過率再走低！史上最嚴核查來襲撤回潮隱現
本月證監會開啟了一輪規模不小的IPO現場核查，隨後記者也從監管層處證實，證監會按照問題導向和抽查抽籤方式，已於本月中旬（即7月10日前後）安排啟動了44家在審企業的現場檢查工作。對於檢查目的，證監會闡述明確，是為了進一步縮短審核周期，提高審核效率，也就是說監管層對於IPO堰塞湖重新出現也感到了擔憂。事實上，2019至今撤回IPO材料的企業僅有28家，這其中現場檢查後撤回材料的企業比例已經接近30%，而隨著現場檢查的深入，相信撤回材料企業數量和占比仍會持續上升。
行業預警
1、報告：中國Q2智慧型手機市場連續第九季下滑
市場研究公司Canalys公布的數據顯示，中國智慧型手機市場第二季出貨量下滑6%，降至9,760萬部，為連續第九季下跌。其中，華為第二季在中國智慧型手機市場占有率的領先優勢繼續擴大，市占率升至38%，其他主要品牌占有率皆下滑。位列華為之後的四大手機供應商為Oppo、Vivo、小米和蘋果。
2、便利店請回答：2000億生意面前，新勢力尚有「飯」否？
曾經轟轟烈烈、欲挽電商巨頭於狂瀾的新零售浪潮，2019年被拍到了沙灘上。生鮮新秀不再攻城略地，傳統零售商圈地線下便利店，這場狂飆了兩年的新零售運動圈住了巨頭，也圈住了新勢力，它們被困其中，孜孜以求突圍之路。它正在走到變革的臨界點，這背後隱藏的，或許是整個消費結構的深層反轉。伴隨著便利店的擴張，卻是不少無人零售店、無人貨架黯然退潮。
3、住宅落成量急挫，拍地價格下行香港樓市周期盡頭？
冰凍三尺非一日之寒，樓價持續高企對香港經濟帶來了諸多負面影響，並引發了一系列民生及社會流動性問題。香港運輸及房屋局最新公布的數據顯示，今年第二季度香港的私人住宅落成量僅為4800個單位，同比急挫81%，環比亦大跌26%，創下近兩年以來的季度新低。
4、中國主題公園「野蠻生長」30年：向左走向右走？
從無到有，從小到大，中國的主題公園迎來了一個客流、投資新建的爆發期。據新旅界估算，2019年國內35家即將開園或已開園的主題樂園總投資額超過4500億元。投資熱潮背後，卻深藏著危機。根據新三板智庫呂文軒、方俊傑的研究，國內主題樂園門票收入占比在80%以上，衍生品及其他盈利渠道占比不到20%。此外，二次消費力過低也是行業發展痛點之一。「目前中國的二次消費大概在25%，國外則在60%以上。」中國主題公園研究院院長林煥傑表示。
5、上海市消保委：拼多多半年投訴超7000件，小紅書超1000件
從上海市消保委獲悉，2019年上半年共收到97678件投訴，同比上升19.9%，拼多多、京東、小紅書等知名網際網路企業投訴數據高企。投訴數量最多的拼多多半年投訴超過7000件，而排名第十的小紅書投訴數量也超過1000件。
6、國內車市進入競爭臨界階段 北京汽車四大調整應對行業洗牌
今年上半年，我國汽車行業整體處於低位運行，降幅超過兩位數。根據乘聯會數據，1月份-6月份累計批發995.1萬輛，同比下降13.9%，零售終端銷量995.4萬輛，同比下降9.3%。「這是洗牌前的典型場景，中國汽車行業已進入冰河期，而淘汰賽進入了深水區，一場深刻的改變正在發生。」北京汽車股份公司總裁陳宏良對《證券日報》記者表示。
7、電影沒拍完衍生品先大賣 或存非法集資風險
近日，國家廣播電視總局的一則通報引起了業內關注。通報顯示，廣東廣播電視台珠江電影頻道播出了「認購甘肅文交影視中心《重回地球》電影衍生品」廣告，該廣告被認為屬於典型的影視劇項目非法集資廣告。涉事的珠江電影頻道被廣電總局給予暫停頻道播出30日的行政處罰。
來源：財匯