研報丨淡季效應加乘，2022年第一季全球智慧型手機生產量季減12.8%

原標題：研報丨淡季效應加乘，2022年第一季全球智慧型手機生產量季減12.8%

Jun.01 2022

產業洞察

根據TrendForce集邦諮詢表示，受到傳統淡季的加乘效應，使得2022年第一季智慧型手機生產表現更顯疲弱，全球產量僅達3.1億支，季減12.8%。對比去年同期，品牌因華為（Huawei）市占退讓所採取的積極布局策略大相逕庭，產量年衰退幅度也高達10.1%。展望第二季，面對俄烏衝突加劇的高通脹以及疫情的直接衝擊，持續削弱消費動能。據TrendForce集邦諮詢目前觀察，預估第二季全球智慧型手機生產量約3.09億支，與第一季約略持平，但不排除該季後續仍有下調可能。

第一季全球前五大品牌擁78%市占，三星重回第一

受惠於4G低端處理器晶片供應紓解，以及新機Galaxy S22推出，拉抬三星（Samsung）第一季生產量至7,380萬支，排名全球第一。端看第二季發展，由於三星主要生產基地位於越南及印度，加上在中國市場市占率僅1%，不受中國供應鏈與市場需求變化影響。然而，俄烏衝突所帶來的影響將在第二季發酵，由於三星原是俄羅斯市占第一的品牌，在今年三月全面暫停對俄出貨，再加上全球正面臨高通脹危機，都將抑制三星於第二季的生產表現，預期會較第一季衰退。

iPhone 13系列持續熱銷以及新機SE3助攻，蘋果（Apple）第一季生產量達6,000萬支，成就歷年同期的最佳表現，年增長11.1%，主要是承接了來自華為（Huawei）高端機種的轉單，同時也補足俄烏衝突下對俄羅斯暫停外銷手機的損失。而疫情牽連代工廠的稼動表現以及供應鏈補給，所幸蘋果第二季原就處於新舊機種交接時期，多為年度生產表現最低的一個季度，故影響程度相對有限。

值得一提的是，蘋果今年下半年推出的iPhone 14系列將同樣推出四款新機，有別於以往，當中較受矚目的是僅於Pro系列採用最新處理器，除了顧及終端價格策略外，也更能突顯市場定位差異，在高通脹引起消費行為改變的趨勢下，可望廣納更多客源。

自2021年下半年開始，中國智慧型手機市場開始出現疲弱的警訊，使小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo）的季度生產規劃更加謹慎，第一季依生產量高至低分別為4,450萬支、4,050萬支以及2,350萬支。由於三家品牌於銷售市場的定位和產品規劃重疊性高，故無論是季初4G低端處理器晶片的交付不及，或是中國市場銷售低迷等，都直接影響生產表現，其中OPPO及Vivo因在中國擁較多市占而導致季衰退幅度較明顯。同時，Honor迅速崛起，加上以中國市場為主要銷售據點的策略，也將威脅以中國內需市場為重的小米、OPPO、Vivo，TrendForce集邦諮詢也觀察到Honor市占正快速爬升，預估2022年在中國的市占有機會超越小米Xiaomi，逼近OPPO及Vivo。

5G手機成長穩健，2022全年市占將達50%

TrendForce集邦諮詢表示，以2022全年表現來看，上半年主要受疫情以及俄烏衝突影響，下半年則是通脹危機，全年生產量約13.33億支。但若疫情持續，加上通脹、能源短缺連帶衝擊，全球智慧型手機市場可能又將面臨下修。儘管生產目標不斷調整，但5G手機仍穩健成長，5G手機自2019年發布以來，受惠中國政府積極推動商轉，2021年全球市占已達38%，隨著中國5G手機市場愈趨飽和，後續5G手機的成長動能將轉由中國以外的市場帶動，伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升，預估2022年5G手機全球市占將達50%，約當6.61億支，其中蘋果蟬聯冠軍。