2021年全球小麥出口結構

東歐由於是一個大平原，天然適合農業生產，其中烏克蘭由於坐擁廣袤的黑土地，農業條件最好，被譽為「歐洲糧倉」。

2021年，烏克蘭的穀物（主要是小麥和玉米）產量達到創紀錄的8060萬噸，這些糧食一半供國內消耗，一半用於出口。

以小麥為例，烏克蘭2021年出口的小麥接近世界份額的十分之一，是重要的糧食出口國。

由於烏克蘭在農業上的強勢，歐盟長期以來都限制其糧食的進口，但是俄烏戰爭開打後，烏克蘭的糧食出口嚴重受阻，出於援助烏克蘭的考慮，歐盟允許烏克蘭糧食進入。

這個決定儘管大方向正確，但俗話說「穀賤傷農」。

波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克四國的糧食自給率分別是126%、166%、201%和355%，斯洛維尼亞低一點，也有99%。

東歐國家根本不缺糧食，烏克蘭糧食的湧入，令本國的糧食價格大幅下跌。

比如波蘭的小麥價格從去年8月以來，已經下跌了35%。

而保加利亞在烏克蘭糧食的衝擊下，本土糧食嚴重滯銷，這一切都令其國內的農民累積了一肚子氣。

烏克蘭糧食湧入，令多國農民利益受損 消息來源：光明網

與高度工業化、城市化的西歐不同，農業和農民依然在東歐國家中占據重要的比例。

例如波蘭的城鎮人口比例2021年為60.1%，這意味著仍有39.9%的人口是農村人口。

2016-2021年波蘭城鎮、農村人口數量統計圖

當然，住在農村，不代表一定就從事農業，如果單純計算波蘭從事農業的勞動力比例，大約占總勞動人口的15%左右。

農民、藍領工人和宗教保守派，正是波蘭執政黨「法律與公正黨」的基本盤，由於農民的不滿，波蘭政府對外沒法妥協。

今年3月，波蘭總理莫拉維茨基就公開呼籲歐盟限制烏克蘭糧食進口，但沒有得到歐盟的回應。

無奈之下，波蘭政府只好在4月中旬下達了烏克蘭糧食進口禁令。

看到有波蘭當出頭鳥，匈牙利、羅馬尼亞等多國紛紛跟進，封殺烏克蘭糧食。

其實，糧食問題只是當今歐盟成員國與烏克蘭利益衝突的一個縮影。

在俄烏戰爭剛開打時，出於共同抗俄的目的，歐盟成員國尚能團結一致，咬緊牙關。

但隨著戰爭的長期化，歐盟內部對於是否繼續支持烏克蘭，已經出現了嚴重的分歧，畢竟抗俄是有成本的。

這種成本的最直接體現就是通脹。

戰爭令能源價格飆升，歐洲又不能明著買俄羅斯的廉價能源，被迫高價購買美國能源，能源作為社會的基礎，它的漲價，一定會令大量下游產品漲價。

以下是2022年部分國家/地區的通脹圖表，顏色越深，表示通脹越低，顏色越淺，則表示通脹越高。

2022年部分國家/地區通脹圖表

在歐盟成員國中，東歐的顏色相對淺，如波蘭為16.6%，西歐低一點，但普遍還是在5%以上。

一般來說，超過6%即可被認定為嚴重通脹。

通脹導致歐洲的工業品不得不大幅漲價，漲價就勢必導致客戶流失。

同時，生產成本高昂也令產能減少，這一切都對貿易嚴重不利。

體現在外貿數據上，2022年歐盟的對外貿易逆差高達4312億歐元。

在正常年份，歐盟因其較強的實體產業競爭力，都是坐擁大量順差的，一般不低於一千億歐元，有些年份甚至能超過兩千億歐元。

關於歐盟巨額貿易逆差的新聞報道

短短一年間，歐盟貿易就從巨額順差變成了巨額逆差，成本不可謂不高昂。

如果付出高昂的成本能獲得相應的回報，那也不是不可以。

但明眼人都看得出來，現在烏克蘭戰場已經打成了「一戰模式」，每個陣地、每個山頭都要反覆爭奪，看不到頭。

這種情況下，歐盟成員國逐漸對支援烏克蘭的前景感到懷疑，就是必然的。

一旦懷疑前景，各國就會開始或明或暗地搞事情，儘量減少自己的損失，明的方面，就是禁止烏克蘭商品進口。

暗的方面更多，比如德國悄悄進口俄羅斯原油。

今年一月份，德國進口俄羅斯石油僅為3500噸，同比大跌了99.9%。

看起來，德國已經和俄羅斯實現了能源脫鉤。

但一切只是看起來。

2月份，德國公開表示將進口哈薩克的原油，但德國和哈薩克不接壤，兩國之間也沒有原油管道，所以決定借用俄羅斯的管道。

德國進口哈薩克原油 信息來源：新浪財經

問題來了，怎麼分辨從俄羅斯管道里輸送過來的原油，到底是俄羅斯的，還是哈薩克的？

一桶石油，來源一半是哈薩克的，一半是俄羅斯的，那究竟是算從俄羅斯進口呢，還是算從哈薩克進口？

這個問題，誰也說不清，德國人要的就是這種效果，美國就是想反對，也找不到證據。

事實上，德國已經在大量進口所謂的「調和油」，無論是禁止烏克蘭糧食進口，還是德國進口「調和油」，都意味著歐盟成員國在支援烏克蘭的問題上，已經日益不耐煩了。

以糧食為主的農產品出口，在烏克蘭對外出口中占有重要地位。

比如2021年，烏克蘭對外出口總額為680.8億美元，其中農產品就達到了277億美元，占40.68%。

2017-2021烏克蘭農產品的出口額

由於人道主義的壓力，俄羅斯不敢封殺烏克蘭的糧食出口，所以農產品是烏克蘭在俄烏戰爭後為數不多還能出口賺錢的商品。

完全依賴西方援助的話，會令西方的負擔更大，西方的民意更加反對援助，所以像糧食出口這樣的自身造血能力，對於當下的烏克蘭尤為重要。

理論上，烏克蘭還能出口的是三樣東西：糧食、礦產和電力。

得益於前蘇聯基建的給力，烏克蘭直到今天，還能用這套體系向歐盟出口電力，特別是去年歐洲電價大幅上漲後，急需引入廉價電力，便給了烏克蘭機會。

不過，電力出口掙不了多少錢，歐洲的電力貿易如下圖（2018年），深藍色的是電力凈出口國，淺藍色則是電力進口國。

歐洲電力貿易圖（2018年） 圖源：國際能源小數據

目前，歐洲電力出口額最多的是法國，2021年為30億歐元左右，考慮到烏克蘭的電力系統被俄軍炸得十分殘破，能達到法國的十分之一就不錯了，賺不了幾個錢。

而礦產資源上，烏克蘭主要有兩條礦產資源帶：亞速海資源帶（包含頓巴斯）、第聶伯河下遊資源帶。

前者已經基本被俄軍拿下，後者一半處於俄軍控制下，一半是交戰區，所以賣礦產也很難。

可見，無論是礦產資源還是電力，都無法彌補糧食出口的損失。

所以，糧食出口被禁止後，烏克蘭政府十分著急，立刻與相關國家進行磋商，農業部長索利斯基強調，單邊決定「不可接受」。

不過，隨著歐盟最新表態默認了東歐五國的做法，烏克蘭推翻糧食禁令的希望越來越小。

一旦失去糧食出口收入，烏克蘭會更加艱難，不得不完全依賴歐美輸血。

去年，援助烏克蘭還是政治正確，到了今年，共和黨和歐洲右翼已經公開反對援助了。

戰爭僵持不下，烏克蘭越來越難了。