對於專業選股者來說，獲得比廣泛追蹤股市的被動指數更高的回報並不容易。
美國銀行全球研究（BofA Global Research）的數據顯示，專注於美國大盤股的共同基金經理上個月更好的跑贏了基準指數，但延伸到今年迄今為止，他們仍然難以做到這一點。
美國銀行在11月7日的一份研究報告中稱，10月份，68%的主動管理型大盤股基金經理的表現優於羅素1000基準指數（Russell 1000 benchmark），這代表了主動型基金兩年多來的最好成績。
FactSet數據顯示，10月份美國股市普遍下跌，羅素1000指數下跌了2.5%。一些投資者願意為主動管理的共同基金支付更高的管理費用，希望獲得比費用較低的被動指數基金更高的回報。
但對於專業選股者來說，獲得比一個廣泛追蹤股市的被動指數更高的回報並不容易。
儘管10月份，主動管理型大盤股基金連續第三個月跑贏羅素1000指數，這是自2022年年中以來最長的跑贏記錄，但它們每年表現往往都落後於該指數。
美國銀行的數據顯示，10月份主動管理型大盤股基金經理相對強勁的表現使他們今年迄今跑贏指數的成功率達到了41%，高於往年37%的年平均成功率。報告顯示，10月份，主動管理基金平均比基準指數高出34個基點。
2023年以來，美股一路攀升，標普500指數周三小幅收漲，延續了兩年來時間最長的單日上漲行情。FactSet數據顯示，標普500指數（SPX）今年上漲了約14%以上，羅素1000指數（RUI）上漲了約13.8%。
與此同時，成長型股票在2023年擊敗了價值型股票，截至周三，羅素1000價值型指數(RLV)下跌了1.4%，而羅素1000成長型指數(RLG)同期飆升30.1%。
文 | 克里斯汀·伊澤利斯（Christine Idzelis）
編輯 | 康國亮
版權聲明：
《巴倫周刊》（barronschina）原創文章，未經許可，不得轉載。英文版見2023年11月8日報道「Mutual funds that buy U.S. stocks just had their best 『hit rate』 in two years, BofA says」。
（本文內容僅供參考，不構成任何形式的投資和金融建議；市場有風險，投資須謹慎。）