【行業前瞻】2024-2029年中國農副食品加工行業發展分析

2024-01-15     前瞻網

原標題:【行業前瞻】2024-2029年中國農副食品加工行業發展分析

行業主要上市公司:主要金龍魚(300999.SZ)、新希望(000876.SZ)、海大集團(002311.SZ)、雙匯發展(000895.SZ)、中糧糖業(600737.SH)、禾豐股份(603609.SH)等

——行業收入近兩年回暖,整體基數較大

根據國家統計局數據,2018年以來,我國農副食品加工業市場規模整體呈增長趨勢,2021年規模以上企業營業收入達54107.6億元,同比增長10.9%。

——農副食品加工業以飼料產量最高

農副食品加工業主要產品包括小麥粉、大米、飼料、食用油、成品糖、鮮、冷藏肉等。

2016-2021年我國主要農副食品產量波動變化,2021年,小麥粉產量為8891.7萬噸,大米產量為10966.7萬噸,飼料產量為31696.5萬噸,精製食用植物油產量為4973.1萬噸,成品糖產量為1457.1萬噸,鮮、冷藏肉產量為3298.2萬噸。

——龍頭企業入場較早,主要分布在山東地區

我國農副食品加工業相關企業的布局較早,1988年主營油脂油料的京糧控股成立,是較早布局本行業的企業之一,其他龍頭企業大部分在千禧年之前便以設立開展業務,搶占市場先機。2000年以後成立的企業,其主體的註冊時間較晚,但企業業務布局也大多早早在80-90年代。

註:橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業成立月份;氣泡大小代表企業註冊資本。

——市場競爭激烈,龍頭企業市占率不到5%

我國農副食品加工行業囊括的企業數量龐大,2020年規上企業數量就達到21881家,整體競爭激烈。行業市場也包括飼料加工、穀物磨製、水產品加工等多個領域,故整體行業營收規模龐大,單個企業的市場份額占比較小。具體來看,2021年,金龍魚的農副食品加工行業相關產品營業收入占行業總規模的比重最大,為4.18%;其次為新希望,相關業務營收占比為2.33%。其他龍頭企業的市場份額均在2%以下。

——規上經營主體數量遞減,上市布局近年活躍

根據國家統計局數據,2016-2020年,我國農副食品加工業規模以上企業數量整體呈下降趨勢,2020年為21881家,同比增加2.5%,初步核算2021年約為20309家。

註:截至2022年8月,國家統計局數據最新統計時間為2020年,2021年數據暫未發布,圖中數據根據歷史趨勢及市場發展情況核算得出,屆時以官方公布數據為準。

——經營主體近年新增超千家,存續在業平均4.5年

中國農副食品加工行業市場主體主要分為投資主體、經營主體、服務主體幾大類,行業市場主體構成如下:

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-my/5eeaa3a47e5618125ccc24231acae040.html