貨櫃運價九連跌!市場供過於求,航線旺季不旺

2022-08-17     匯利達國際

原標題:貨櫃運價九連跌!市場供過於求,航線旺季不旺

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最新一期上海貨櫃運價指數(SCFI)為3562.67點,較上周下跌177.05點,創去年6月以來新低,周跌幅4.73%,已連續第9周走跌。四大長程航線同步走跌,美東線、美西線跌幅加大。

公開數據顯示,區別於去年3月底之後市場運價持續上漲的態勢,今年4月底至6月上旬貨櫃運價整體小幅上漲後即再次進入下跌區間,但由於港口擁堵依然普遍存在,環比跌幅均維持在5%以下水平。

華泰證券發布研究報告稱,貨櫃運輸作為全球貿易的重要載體,受歐美市場消費需求影響直接。展望下半年和2023年,運價將維持下滑的態勢,但仍將高於疫情前水平。

最新一期主要航線運價全數走跌:

遠東到美西下跌346美元至6153美元/FEU,跌幅5.32%;

遠東到美東下跌224美元至9106美元/FEU,跌幅2.40%;

遠東到歐洲運價為4971美元/TEU,較上周下跌195美元,跌幅3.77%;

遠東到地中海運價為5633美元/TEU,較上周下跌219美元,跌幅3.74%。

東南亞航線方面,為775美元/TEU,較上周下跌71美元,跌幅8.39%。

波斯灣航線,運價為2372美元/TEU,較上期下跌8.8%。

澳新航線,繼續回落,運價為為2902美元/TEU,較上期下跌2.9%。

南美航線,連續3周出現回落,運價為9214美元/TEU,較上周下跌317美元,較上期下跌3.33%。

德路里世界貨櫃運價指數(WCI):

最新一期綜合指數為5956美元/FEU,周跌幅3%,連續第24周下降。

其中上海至熱那亞即期運價較前一周下跌10%,即960美元,至8779美元/FEU;

上海至洛杉磯即期運價下降2%至6834美元/FEU;

上海至紐約基本不變,為9749美元/FEU;

上海至鹿特丹下降1%,至8833美元/FEU。

波羅的海運價指數(FBX)全球綜合指數為5956美元/FEU,周跌3%;美西大幅下跌7%至6149美元/FEU;美東下跌4%至9484美元/FEU;北歐下跌5%至9986美元/FEU。只有地中海上漲2%至10877美元/FEU。

寧波航運交易所最新報告稱,寧波出口貨櫃運價指數(NCFI)較上周下跌4.7%,21條航線運價指數均有下跌。歐地航線消費者採購需求疲軟,市場供過於求,北美航線旺季不旺,貨運需求未見改善。

全球第五大班輪公司赫伯羅特近日公布了2022年上半年強勁業績,並對貨櫃航運前景進行預測:需求正在放緩,現貨運價將繼續走低,目前非常嚴重的擁堵狀況將有所緩解。但需求並沒有崩潰。

除了需求端、運力供給對運價會產生影響,班輪公司經營策略、國際海事組織碳減排要求、跨國公司的供應鏈布局都將給航運市場帶來較多不確定性。

此外,海外本就擁堵的港口可能因為近期頻發的罷工問題出現惡化情況,或會成為部分航線運價維持高位或臨時大幅上漲的較大支撐因素。

但考慮到全球經濟衰退預期加重,以及船隻運作效率提升、新船明後兩年集中下水,航運業中長期高運價存在難以維持風險。

船公司大面積停航

據德魯里最新數據顯示,具體到未來五周(33周-37周)的停航安排,三大聯盟取消的航行占了8成,共取消81次航線。

其中,THE聯盟宣布取消33.5次,2M聯盟宣布取消25次,OA聯盟取消22.5次 。

在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線總共756個預定航次中,在第33周(8.15-21)至37周(9.12-18)之間取消了98個航次,取消率為13%。根據德魯里本期數據,在此期間,64%的空航將發生在跨太平洋東向貿易航線中。

來源:由外跨研究中心,外航運綜合整理自海運網、港口圈、中國水運報、錦程物流網JCtrans、國際船舶網等

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