繪畫：徐正平、徐宏達
劉關張相聚首，風雲際會雲化龍；志同道合打天下，桃園結義美名揚。悠悠，不盡長江滾滾流！
東漢末年，黃巾起義，官府招募兵馬鎮壓，榜文行到涿縣，引出一個英雄來。這人姓劉名備，字玄德。因為家境貧寒，靠著販麻鞋、織草蓆為生。這天他進城來看到榜文。
劉備看完了榜文，感慨地長嘆了一聲。忽然身後有個人大聲喝道：「大丈夫不給國家出力，嘆息甚麼？」
劉備回頭一看，這人
身高八尺，豹子頭，圓眼睛，滿腮鋼須，聲音象洪鐘，威勢象奔馬。
劉備連忙上前問他姓名。
那人答道：「我姓張名飛，字翼德。世代住在這裡，做著賣酒、屠宰的生意。我有一個脾氣，最愛結交天下豪傑。剛才你為什麼對著榜文嘆氣呢？」
劉備道：「我是漢室宗親劉備。祖上做過涿鹿亭侯，因為沒有繳納貢金，革去了爵位，在本縣樓桑村留居下來。目前天下大亂，我有意拯救百姓，只恨力量不足，所以嘆起氣來。」
張飛聽了，慷慨地說道：「我家裡很有一些產業，拿出來招募鄉勇，跟你共同干一番事業，你看怎樣？」劉備大喜，便同張飛一起來到一家村店，飲酒談心。
正在暢飲的時候，只見一個大漢，推著一輛車子，到店門口停下，走進來招呼酒保。
劉備留神一看，這人
有九尺高，胸前長須飄飄，臉色好象紅棗一樣，生就一雙丹鳳眼，兩條臥蠶眉，相貌非常威武雄偉。
劉備連忙起身，邀他過來同坐，請問姓名。
那人道：「我姓關名羽，字雲長，河東解良人。因鄉里惡霸仗勢欺人，我一怒殺了惡霸，逃到外鄉避難已有五六年了。」劉備聽了很敬佩，就將自己的志願告訴了他。
來到莊上，只見莊後有一座桃園，園中桃花盛開，景色美麗。張飛道：「我三人既然志同道合，不如明日到園中祭告天地，結成異姓兄弟。」劉備、關羽都很贊同。
第二天，張飛準備了青牛白馬，做為祭品，三個人一起來到桃園，焚香禮拜，還宣了誓。
宣誓完畢，三個人按年歲認了兄弟，劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小，做了弟弟。
劉備送走客商後，立刻雇了鐵匠打造兵器。劉備打造了雙股劍，關羽造了八十二斤的青龍偃月刀，張飛造了一支丈八點鋼矛，各人又制了一身鎧甲。
他們聚集鄉中壯士五百多人，組成了一支隊伍，浩浩蕩蕩到涿郡去應募。
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