深夜!恆大突發公告,終止!

2024-10-25   證券時報

在虧損加劇和負面纏身之下,恆大汽車的引戰最終黃了。

10月25日深夜,中國恆大和恆大汽車雙雙發布公告,接獲潛在賣方的通知,已決定停止與潛在買方有關潛在股份轉讓的所有討論,並已決定不繼續進行潛在股份轉讓。

這意味著,籌劃約5個月的恆大汽車引戰動作宣告結束。此前恆大集團等潛在賣方打算轉讓絕大多數股份從而獲得資金支持。

在恆大汽車引戰過程中,恆大汽車負面消息頻頻曝出。在業績方面,恆大汽車今年上半年凈虧損202.56億元,相比於去年同期虧損擴大超百億元。同時,今年8月2日,相關地方人民法院就恆大汽車相關附屬公司破產重整進行聽證,相關地方人民法院裁定其相關附屬公司進入破產重整程序。

引戰終止

10月25日晚間,恆大汽車公告,該公司董事會宣布,10月25日接獲潛在賣方(恆大集團等)通知,賣方已決定停止與潛在買方有關潛在股份轉讓的所有討論,並已決定不繼續進行潛在股份轉讓。因此,預期將不會與潛在買方簽訂融資協議,或以其他方式向本公司提供任何融資。

同時,該公司董事會也接到潛在賣方通知,潛在賣方仍在尋找可能的買家並識別出售其所持有股份的潛在機會。然而,截至公告日期,尚未發現任何明確的機會。

回溯過往,今年5月26日,恆大汽車公告,該公司已知悉,共同及個別清盤人代表中國恆大集團(清盤中)、恆大健康產業集團有限公司、Acelin Global Limited(統稱潛在賣方),與一名據公司董事作出一切合理查詢後所知所信獨立第三方買方(潛在買方)訂立條款書,據此,潛在賣方與潛在買方或會就買賣潛在賣方所持公司股份訂立最終買賣協議。

具體而言,恆大集團等潛在賣方合計共持有63.48億股股份(占全部已發行股份的約58.5%)(潛在待售股份)。待訂立買賣協議後並在其條款及條件的規限下,擬定31.45億股潛在待售股份(占全部已發行股份的約29%)將即時被收購,及32.03億股潛在待售股份(占全部已發行股份約29.5%)將成為潛在買方於買賣協議日期後一定期限內的一項可行使選擇權的標的。

除了收購股份,恆大汽車還有望獲得資金支持。恆大汽車表示,已知悉條款書提及訂立一份授信協議,據此,潛在買方將向恆大汽車提供信貸額,以資助集團持續經營及發展集團電動汽車業務。

不過,在苦等5個月之後,恆大汽車的引戰希望最終破滅了。

虧損加劇

就在恆大汽車引戰開始至終止的這5個月中,除了股東方中國恆大,恆大汽車自身也負面消息不斷,可能直接打擊了相關買方的信心。

在業績方面,恆大汽車今年虧損加劇。恆大汽車財報顯示,今年上半年實現營收3838萬元,相比去年同期的1.54億元減少75.17%,收入減少主要由於恆馳5銷售減少。

上半年,恆大汽車凈虧損202.56億元,相比去年同期的68.73億元擴大133.83億元。值得一提的是,恆大汽車上半年虧損,也遠超2023年全年虧損額119.95億元。

對於虧損擴大,恆大汽車在業績預警中曾表示:「鑒於中國恆大集團已於今年1月29日被中國香港高等法院頒布命令清盤,出於謹慎性原則,公司增加對中國恆大集糰子公司及聯合營公司應收款項減值撥備。2024年上半年全額計提撥備約167.37億元。」

與此同時,恆大汽車相關子公司還陷入破產重整風險。今年8月初,恆大汽車公告,相關地方人民法院於8月2日就相關附屬公司恆大新能源汽車(廣東)及恆大智能汽車(廣東)破產重整進行聽證,相關地方人民法院裁定相關附屬公司進入破產重整程序,這兩家附屬公司均為恆大汽車全資子公司,此前已經有多條被列為被執行人高風險的公告。

恆大汽車表示,上述通知書對公司和相關附屬公司的生產經營活動產生重大影響。

今年9月5日,恆大汽車短暫停牌後披露原因,恆大恆馳新能源汽車(上海)有限公司的個別債權人向相關地方人民法院申請對相關附屬公司進行破產清算。恆大汽車表示,目前公司生產經營活動在現階段處於很低的狀態,故此上述事項對公司的生產經營活動並沒有產生重大影響,目前正考慮對債權人的申請進行抗辯。

責編:戰術恆

校對:王朝全