每經AI快訊，國金證券研報指出，1）北美四大雲廠商三季度合計資本開支589.1億美元，其中亞馬遜三季度資本支出同比增長81%，達到226.2億美元，微軟三季度資本支出達到149.2億美元。雲廠商資本開支繼續保持高增長，英偉達Blackwell晶片需求強勁，微軟瘋狂下單GB200晶片和NVL72伺服器，產業鏈已開始拉貨。2）電子板塊三季度業績分化，受益AI雲端強勁需求及周期復甦，PCB板塊業績亮麗。PCB板塊前三季度快速增長。3）蘋果硬體創新和成長趨勢逐漸清晰，今年iPhone 16初步融入AI，端側模型持續升級，明年IPhone 17有望迎來硬體及端側AI大創新。繼續看好AI驅動、蘋果產業鏈及自主可控產業鏈。
每日經濟新聞
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