摘要：
一、發展環境：政策推動鉑族金屬資源開發和智能製造，促進行業可持續發展
由於我國鉑族金屬的礦產資源極度匱乏，我國政府加強對資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發的《關於推動能源電子產業發展的指導意見》、2023年8月25日工信部等七部門印發的《有色金屬行業穩增長工作方案》和2023年10月31日國務院印發的《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對其的勘查開發力度，保障國內需求供應。在科學技術不斷深入各領域時，2023年3月28日工信部印發《有色金屬行業智能製造標準體系建設指南（2023版）》，提出推動有色金屬行業智能化升級，優化生產流程，降低成本，提高產出質量，從而增強企業競爭力。其次，智能化製造可以更有效地監控和管理能源消耗，降低環境污染，實現資源的可持續利用，促進行業清潔環保和節能降耗，推進行業智能化發展。
二、發展現狀：進口量持續下滑，多重因素影響市場走勢
近兩年來，鉑族金屬市場受礦產供應、市場需求、貨幣政策、美國加息及俄烏衝突等因素影響，鉑族金屬進口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國鉑族金屬進口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進口量同比增長112.64%至13.38噸以外，其他均處於下降走勢。以進口量最多的鉑來說，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進口量同比下降19.47%至12.84噸。我國鉑族金屬進口量仍處於下滑階段。
三、企業格局：市場需求緩慢恢復，加速實現行業國產替代
凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發與生產、催化應用技術的研究開發、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業務。2023年前三季度，公司營業收入同比增長3.11%至13.40億元；歸母凈利潤同比下降44.21%至0.98億元。由於催化劑在化學工業、醫藥領域、環保和能源等許多國民基礎領域很重要很關鍵且應用廣泛。因此，近年來我國催化材料的研究和工業生產發展迅速，中低端催化材料已基本實現國產化，但也造成同質化問題比較嚴重。高端催化材料大部分仍然依賴進口，導致我國催化材料行業長期處於貿易逆差狀態，且逆差仍在不斷擴大。在未來較長時間，催化材料的國產替代仍是行業發展的主要趨勢，未來我國將會有更多領域的催化材料產品逐步實現國產化。在雙碳、新能源、環保、大健康等背景下，下游市場對催化材料與技術的需求不斷增長，新材料、新技術、新產業不斷衍生新的催化應用市場，我國催化材料行業正處於快速發展階段。
四、發展趨勢：不斷開發國際礦產市場以穩定供應鏈，推動鉑族金屬行業智能化發展
現階段人工智慧、大數據、物聯網等新興技術正不斷湧現，政府不斷推動企業加強研發投入、推動新材料新工藝新設備等方面的技術創新、加快產業升級、積極布局數字化智能化發展，實現鉑族金屬生產過程的智能化和自動化，以提高生產效率、降低生產成本、優化資源利用、提高產品質量、提升運營效率和節能減排，推動行業可持續發展。
關鍵詞：鉑族金屬、催化、回收、進口
一、發展環境：政策推動鉑族金屬資源開發和智能製造，促進行業可持續發展
鉑族金屬是鉑（Pt）、鈀（Pd）、鋨（0s）、銥（Ir）、釕（Ru）、銠（Rh）六個元素的總稱，與金、銀合稱「貴金屬」。鉑族金屬具有特殊的物理和化學性質，廣泛應用於石油、汽車、電子、化工、原子能和環境保護等行業。在工業中，鉑族金屬被視為一類最為特殊且不可或缺的材料，被形象地稱為「現代工業的維生素」。
鉑族金屬是典型的貴金屬，它們具有高度的化學穩定性，能夠很好地抵抗腐蝕和氧化。鉑族金屬產業鏈的上游包括資源的回收、開採、冶煉和提純，中游則涉及各種產品的加工生產過程，而下游應用廣泛，涵蓋汽車工業、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫藥和環境保護等領域。在產業鏈的末端，鉑族金屬被回收利用，通過冶金或選礦方法從相關廢料中回收，再次投入使用。
由於我國鉑族金屬的礦產資源極度匱乏，我國政府加強對資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發的《關於推動能源電子產業發展的指導意見》、2023年8月25日工信部等七部門印發的《有色金屬行業穩增長工作方案》和2023年10月31日國務院印發的《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對其的勘查開發力度，保障國內需求供應。在科學技術不斷深入各領域時，2023年3月28日工信部印發《有色金屬行業智能製造標準體系建設指南（2023版）》，提出推動有色金屬行業智能化升級，優化生產流程，降低成本，提高產出質量，從而增強企業競爭力。其次，智能化製造可以更有效地監控和管理能源消耗，降低環境污染，實現資源的可持續利用，促進行業清潔環保和節能降耗，推進行業智能化發展。
二、發展現狀：進口量持續下滑，多重因素影響市場走勢
1、全球鉑族金屬市場情況
全球鉑族金屬儲量保持穩定，2022年全球已探明鉑族金屬資源儲量為7萬噸。其資源分布高度集中，主要分布在南非、俄羅斯、辛巴威、美國、加拿大等國家。根據美國地質調查局數據顯示，南非鉑族金屬儲量最為豐富，其儲量高達6.3萬噸，占據全球鉑族金屬總儲量90%以上。在鉑族金屬中，根據礦藏資源的豐富程度來看，鈀金屬最多，其次為鉑、釕、銠、銥等。
2、中國鉑族金屬市場情況
中國鉑族金屬儲量資源匱乏。2022年我國已探明鉑族金屬資源儲量同比下降7.73%至80.91噸，占全球儲量的0.13%。2022年國內鉑族儲量分布集中在甘肅、雲南和河北等地區，其中甘肅鉑族金屬儲量同比下降6.37%至56.31噸，占國內儲量的69.59%；其次，雲南鉑族金屬儲量同比下降5.49%至13.31噸，占國內儲量的16.45%。
近兩年來，鉑族金屬市場受礦產供應、市場需求、貨幣政策、美國加息及俄烏衝突等因素影響，鉑族金屬進口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國鉑族金屬進口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進口量同比增長112.64%至13.38噸以外，其他均處於下降走勢。以進口量最多的鉑來說，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進口量同比下降19.47%至12.84噸。我國鉑族金屬進口量仍處於下滑階段。
相關報告：智研諮詢發布的《中國鉑族金屬行業市場全景調研及發展前景研判報告》
三、企業格局：市場需求緩慢恢復，加速實現行業國產替代
按照上下游不同環節來看，鉑族金屬資源開採代表性企業有金川集團和楊柳坪礦業公司等；鉑族金屬加工代表性企業為貴研鉑業、凱立新材、陝西瑞科等；鉑族金屬回收代表性企業為貴研鉑業、浩通科技等。
1、金川集團：鉑族金屬產量位居亞洲第一，公司位居國內行業龍頭地位
金川集團礦業開採地區主要集中在甘肅省河西走廊中部金昌市區，是從事採礦、選礦、冶煉、化工加工等領域，生產鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬，以及各種有色金屬製品、化工產品和新材料。該公司擁有世界第三大的硫化鎳銅礦床，是中國最大、全球領先的鎳鈷生產基地和鉑族金屬提煉中心。目前，金川集團的生產能力包括鎳23萬噸、銅110萬噸、鈷1.7萬噸、鉑族金屬10噸、黃金30噸、白銀600噸、硒碲220噸，以及化工產品600萬噸。在這些產品中，鉑族金屬的產量在亞洲排名第一。
2、貴研鉑業：市場需求緩慢恢復，企業業績指標穩步增長
貴研鉑業公司主要將黃金、白銀以及鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨等貴金屬加工製作成航空、航天、電子、能源、化工、石油、汽車、生物醫藥、環保等行業所需的產品，並進行回收利用。2023年前三季度公司營業收入同比增長21.88%至350.84億元；歸母凈利潤同比增長23.42%至4.01億元。在緩慢恢復的外部經濟環境下，下游市場對貴金屬需求的增長帶動公司盈利擴大，總體經營業績指標穩步增長。
3、凱立新材：市場需求帶動企業業績，加強研發促進催化材料實現國產替代
凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發與生產、催化應用技術的研究開發、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業務。2023年前三季度，公司營業收入同比增長3.11%至13.40億元；歸母凈利潤同比下降44.21%至0.98億元。由於催化劑在化學工業、醫藥領域、環保和能源等許多國民基礎領域很重要很關鍵且應用廣泛。因此，近年來我國催化材料的研究和工業生產發展迅速，中低端催化材料已基本實現國產化，但也造成同質化問題比較嚴重。高端催化材料大部分仍然依賴進口，導致我國催化材料行業長期處於貿易逆差狀態，且逆差仍在不斷擴大。在未來較長時間，催化材料的國產替代仍是行業發展的主要趨勢，未來我國將會有更多領域的催化材料產品逐步實現國產化。在雙碳、新能源、環保、大健康等背景下，下游市場對催化材料與技術的需求不斷增長，新材料、新技術、新產業不斷衍生新的催化應用市場，我國催化材料行業正處於快速發展階段。
四、發展趨勢：不斷開發國際礦產市場以穩定供應鏈，推動鉑族金屬行業智能化發展
1、不斷開發國際礦產市場以穩定供應鏈，推動下游領域需求的穩定增長
我國鉑族金屬市場供應主要在南非、俄羅斯、北美等地區，市場話語權未能掌握在自己手中。未來，我國將多元化採購渠道，尋求與其他國家建立合作關係，以擴大鉑族金屬的採購渠道，並積極投入當地經濟建設中，以獲得穩定的供給渠道；其次，努力開發國內鉑族金屬礦產資源，提高自身的生產能力，並鼓勵企業創新，提高鉑族金屬的產量和提取效率；另外，加強對廢舊設備、廢料的回收力度，提高鉑族金屬的再利用率，減少對原始礦產資源的依賴。以上措施將擴大市場供給能力，為市場需求提供堅實有力的後背。
鉑族金屬在新能源領域、精細化工領域的廣泛應用主要源自其優異的化學性質和催化特性。具體來說，鉑族金屬（如鉑、鈀、釕等）在化學反應中表現出良好的穩定性和高效的催化活性，這使得它們成為許多新能源和精細化工過程中不可或缺的催化劑。在新能源領域，隨著國內新能源領域的不斷發展，包括新能源基建、新能源汽車等領域的市場不斷被開發，鉑族金屬作為新能源電池中重要的原材料之一，其需求量將持續增長。鉑族金屬在新能源電池中扮演著催化劑的角色，能夠提供更強的穩定性和催化活性，因此被廣泛應用。全球主要企業已經開始加大在新能源電池領域的投入，推動鉑族金屬的規模化應用，為行業帶來新的需求增長點。在醫藥行業中，鉑族金屬常被用於合成藥物的生產過程中，以促進特定分子之間的化學反應，從而提高藥物的純度和產率。在化妝品和香料行業，鉑族金屬也可以作為催化劑用於合成各種有機物，幫助提高產品的質量和降低製造成本。隨著這些新能源行業和精細化工行業的發展，在鉑族金屬的不斷供應下，將促進這些產業升級和經濟增長，推動中國走向更高端的製造業大國。
2、不斷創新新技術，推動鉑族金屬行業智能化發展
現階段人工智慧、大數據、物聯網等新興技術正不斷湧現，政府不斷推動企業加強研發投入、推動新材料新工藝新設備等方面的技術創新、加快產業升級、積極布局數字化智能化發展，實現鉑族金屬生產過程的智能化和自動化，以提高生產效率、降低生產成本、優化資源利用、提高產品質量、提升運營效率和節能減排，推動行業可持續發展。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《中國鉑族金屬行業市場全景調研及發展前景研判報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析鉑族金屬行業未來的市場走向，挖掘鉑族金屬行業的發展潛力，預測鉑族金屬行業的發展前景，助力鉑族金屬行業的高質量發展。
本《報告》從2023年全國鉑族金屬行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國鉑族金屬行業發展運行進行了深度剖析，展望2024年中國鉑族金屬行業發展趨勢。《報告》是系統分析2023年度中國鉑族金屬行業發展狀況的著作，對於全面了解中國鉑族金屬行業的發展狀況、開展與鉑族金屬行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事鉑族金屬行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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