精密減速器行業細分市場競爭格局及發展趨勢預測
近年來，國家陸續推出了《「機器人+」應用行動實施方案》《「十四五」智能製造發展規劃》等政策文件，大力鼓勵發展包括精密減速器在內的高端裝備及其關鍵基礎零部件行業，積極推動我國先進位造技術及設備的快速發展。在國家政策的支持下，精密減速器行業正迎來歷史性的戰略發展機遇。作為高端製造和現代製造的基礎，精密減速器產業規模將迅速擴大，國內產業競爭力已開始顯現，並有望在將來的國際市場中顯著提升。
1、精密減速器行業細分市場分析
根據原理不同，精密減速器主要分為精密行星減速器、諧波減速器、RV 減速器。
（1）行星減速器行業發展現狀
近年來，我國機械設備製造業規模發展迅速，已超過日本和美國，機械設備製造業的發展帶動了機械傳動領域減速器行業規模的不斷擴大。在一般傳動領域，我國減速器及減速電機已基本實現國產化。但在行星減速器領域，由於其技術含量高，生產工藝複雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產化率很低。
全球行星減速器的主要市場集中在亞太、歐洲和北美，該三地占全球供應和消費市場的90%以上。
（2）精密行星減速器行業競爭格局
在全球範圍內，德國、日本等國家的精密行星減速器產品在材料、設計水平、質量控制、精度、可靠性和使用壽命等方面處於行業領先地位。精密行星減速器國產品牌陣營以科峰智能、紐氏達特、中大力德為主要代表，國外精密行星減速器主要廠家為日本新寶、紐卡特、威騰斯坦等。在精密行星減速器領域，由於其技術含量高，生產工藝複雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產化率很低。國內精密行星減速器龍頭企業，經過多年的技術積累，已開發出與國際先進水平相當的高端精密行星減速器產品，國產品牌陣營市場號召力和品牌影響力與日俱增。日本新寶、紐卡特、威騰斯坦是全球精密行星減速器市場的主要供應商。日本新寶、科峰智能及紐氏達特是中國精密行星減速器市場的主要供應商，2022年市場占有率之和40%左右。
（3）諧波減速器行業發展現狀
近年來，全球機器人產業發展迅速，工業機器人與服務機器人產量不斷增加，使得機器人行業對於諧波減速器的需求不斷提升。此外，諧波減速器在除機器人以外的精密傳動領域亦可廣泛適用，應用行業正不斷拓寬至高端數控工具機、半導體製造設備、醫療器械等領域。
我國從20世紀60年代就開始諧波方面的研製工作，但到目前為止國內諧波減速器的專業生產廠家仍然很少。國外的生產廠家有哈默納科、日本新寶；國內主要生產廠家有綠的諧波、來福諧波等。近年來，隨著機器人等行業的快速發展，中國減速器市場規模已超過25億元，預計2025年，中國諧波減速器市場規模將突破40億元。
（4）諧波減速器行業競爭格局
全球諧波減速機市場較為集中，哈默納科一家獨大。2021年全球諧波減速器市場內主要參與者有哈默納科、日本新寶、綠的諧波等。其中哈默納科全球市場占有率約82%，綠的諧波占比約7%，其他廠商占比約11%。中國境內諧波減速器的生產企業主要有綠的諧波、來福諧波等
2、精密減速器行業發展趨勢
（1）行業需求進一步擴大
中國在《「十四五」智能製造發展規劃》指出：「大力發展智能製造裝備，精密減速器作為智能製造的關鍵核心零件，隨著人工智慧、智能製造等技術的快速發展，機器人、自動化設備和工業自動化市場的需求將不斷增長，使用精密減速器的行業領域越來越多，精密行星減速器的市場需求將持續擴大。
（2）下遊行業對減速器的性能要求持續提高
減速器作為機械傳動的重要基礎零部件，隨著我國製造業的全面升級，減速器行業發生了巨大的變化。模塊化設計製造方式、數字及自動化製造技術的成功運用使得減速器產品製造水平進一步提升，生產效率與產品質量明顯提高，產品向重載、高精度、高速度、高可靠性、高效率、智能化、微型化方向邁進。
（3）產品向機電一體化、模塊化方向發展
機電一體化、模塊化將成為行業發展的重要趨勢，在這種趨勢下，國內外領跑企業紛紛開發集成伺服電機、控制器、精密減速器的一體化模塊。
（4）國內減速器企業的市場份額逐步提升
伴隨國內下遊客戶需求走強，及自身技術逐步消化後產品質量提升，部分企業的減速器產品已達到國際水準，國內減速器企業逐漸打破國外企業的壟斷並在市場上占據一席之地。精密減速器產品國產化已成為產業發展的必然趨勢，國內減速器企業將迎來良好的發展機遇。
（5）精密減速器將擠占部分傳統減速器的市場份額
近年來，隨著我國智能製造業轉型升級的趨勢不斷加快，工業生產製造過程中很多高端裝備中的傳動裝置已無法繼續使用傳統的平行軸齒輪減速器、蝸輪蝸杆減速器，轉而使用精密減速器。另一方面，隨著減速器生產、加工技術的進步，精密減速器的生產成本逐步降低，相較傳統減速器的性價比優勢逐漸突顯。未來，在部分工業、基建、交通、醫療等領域，傳統減速器將逐漸被替代，精密減速器將成為性能更佳、效率更高、綜合成本更低的選擇。
（6）服務能力和響應速度越發重要
隨著下游領域的不斷拓展以及各行業技術升級的加快，對減速器的需求越發多樣化、更新越發頻繁，下遊客戶對精密減速器企業的技術服務能力和響應速度提出了更高的要求。一方面，高端裝備等企業在為下遊客戶提供系統解決方案時，越來越需要上游核心零部件廠商的技術支持，需要精密減速器企業發揮技術、產品、服務等整體優勢，加快響應速度，提升將行業空間轉化為訂單的能力；另一方面，隨著應用場景對智能化、信息化、精細化的需求越來越多，不同場景的個性化、定製化需求隨之增加，如何通過及時的技術服務能力取得客戶信任，並隨後通過快速的產品設計、製造、供貨滿足客戶需求，將成為精密減速器企業核心競爭力的重要體現。
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