Apr.12 2022
產業洞察
由於疫情蔓延，自3月起上海市政府採取分區管控，鄰近上海的電子業生產重鎮-崑山市也受影響。據TrendForce集邦諮詢了解，在人力與物流受管制，交通運輸幾近停擺的情形下，周邊OEM、ODM廠僅能依賴廠內庫存來低度滿足產線需求，長短料問題進一步擴大。同時，預期各區域陸續解封后，恐湧現短時成品出貨、物料回補需求導致物流量驟增，屆時將造成海關閘口塞車，交期延長現象，可能持續至四月底才有機會改善。
TrendForce集邦諮詢進一步表示，由於從2021年第四季開始，占韓國、中國MLCC供應商大宗的消費級產品在客戶持續調節庫存下需求疲軟，儘管目前ODM廠預測第二季消費級MLCC需求量將逐月回溫，但在疫情衝擊下，物流時間勢必出現延遲，由OEM廠直購（direct buy）的關鍵零部件也因疫情供貨中斷，部分CPU、電池模組、面板等出現因物料無法運抵相關廠區倉庫以致產線缺料的問題，此將造成ODM廠內長短料問題擴大。然從另一方面來看，目前下游品牌客戶關注的重心仍在於第二季終端市場的能見度低，需求疲軟的問題上。
MLCC供應商於中國大陸的生產據點天津、蘇州、無錫、廣東等地尚未傳出管控升級消息，但跨省物流運輸從三月底開始已明顯感受到查核管控升級，造成運輸時間拉長。然而，現階段MLCC供應商最大問題是無法將物料運送至上海、崑山地區，由於兩地有眾多大型ODM廠聚集，如廣達（Quanta）上海松江廠、崑山則有仁寶（Compal）、緯創（Wistron）與和碩（Pegatron）廠區等，目前ODM廠平均消費級庫存水位仍有3~4周，足以支應短期生產需求，但部分車用高壓MLCC 250V以上規格、伺服器高端MLCC 0805/1206/1210尺寸品項恐將面臨庫存告罄。
觀察第二季情形，在眾多不利因素夾擊的情況下，ODM廠對於MLCC解封后的拉貨力道，仍需視長短料紓解狀況，才能進一步判斷。若短期疫情無法獲得有效控制，ODM廠整體庫存仍會維持約1~1.5個月的高庫存水位，以防止意外事件干擾生產運作。但TrendForce集邦諮詢認為，MLCC供應商將因此難以掌握客戶在真實需求的能見度，一旦面對訂單反轉，將無法快速反應產能調整，此將成為第二季MLCC業者主要風險管控重點。
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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-mo/b3cdac3f4c2f7fdc4135ee237a3347b0.html