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剛剛，國家隊又出手了！
天眼查App顯示，近日，廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司發生工商變更，新增股東國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、廈門海創發展基金合夥企業（有限合夥），註冊資本由約12.7億元人民幣增至約24.6億元人民幣，同時法定代表人從裴華變更為陳向東。
值得注意的是，今天下午，算力行業突然被點燃。一則署名為北交所上市公司並行科技董事長「陳健」的微信信息在市場上流傳，該公司股價直接30CM漲停。但截至目前，還不能證實此信息是否真為陳健所發。而與此同時，據媒體報道，算力租金價格也在上漲，整體來看短期內算力資源較為緊缺。 今天下午，整個算力板塊的表現亦非常突出。
需要注意的是，整個存儲晶片的需求可能也已經見底。晨星公司研究主管Kazunori Ito表示，韓國內存供應商最近的「財報電話會議證實，內存行業已如預期觸底」。那麼，半導體的風口是否正在到來？
國家隊出手
今天午後，突然傳來重磅消息。據天眼查App顯示，近日，廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司發生工商變更，新增股東國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、廈門海創發展基金合夥企業（有限合夥），註冊資本由約12.7億人民幣增至約24.6億人民幣，同時法定代表人從裴華變更為陳向東。
廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司成立於2018年2月，經營範圍包括集成電路製造、光電子器件及其他電子器件製造等，由士蘭微（600460）、廈門半導體投資集團有限公司等共同持股。今年8月，士蘭微曾發公告稱，擬與大基金二期、廈門海創發展基金合夥企業（有限合夥）共同出資12億元，認繳士蘭明鎵新增註冊資本。
除此之外，還有關於大基金三期的消息傳出。當然，此前就有過類似的報道，今年9月5日，外媒就報出了大基金三期的募集目標和投向。分析人士認為，大基金為IC企業提供資金支持，能較快推動產業進入發展的快車道。根據CSIA數據，2015-2020年期間中國集成電路產業銷售額CAGR為19.6%。
「董事長」一句話點燃行情
一則署名為北交所上市公司並行科技董事長「陳健」的微信信息在市場上流傳，信息的內容大抵如下：大家好，並行科技陳健報到，我們算力服務已經上線10000張A800/A100卡，今年另有12000張H800卡在逐步上線中，超算模式算力，價格極具競爭力，歡迎試用。該公司股價直接30cm漲停。
但截至目前，並不能證實上述信息真為陳健所發。若真由他公開，則極有可能涉及信披違規。不過，算力市場的確火爆。
據第一財經報道，11月7日訊，近期，國內AI伺服器市場最令人關注的一則消息是「阿里雲A100伺服器業務暫停出租」，不過這一消息並未得到證實，但卻引起市場擔憂。這也側面反映了國內算力緊缺的不爭事實。
中貝通信投資者關係部相關工作人員表示，受到禁售的影響，算力供應較為緊張，目前很多渠道都拿不到貨，因此相應的價格也會慢慢增加，目前正與客戶進行談判討論漲價事宜。此外，恆潤股份投資者關係部相關工作人員也表示，從採購成本來看到目前已上漲50%，同時算力租金價格也在上漲，整體來看短期內算力資源較為緊缺。
此外，根據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3~4元的GDP經濟增長。今天下午整個算力板塊反彈得也很快。
國金證券表示，AI算力需求帶來超算、智算和邊緣等數據中心新一輪建設周期，有望帶動IDC市場探底回升，板塊總體存在低估值修復機會。伺服器作為算力硬體核心環節，存在高端演進的趨勢，並加速向邊緣側擴散，鯤鵬+升騰生態有望在AI時代崛起，關注伺服器、交換機以及軟體配套廠商投資機遇。
存儲見底？
值得一提的是，整個半導體板塊可能都在向好的方向演進。
美國半導體工業協會（SIA）最近公布的數據顯示，9 月份全球半導體銷售額連續第七個月實現環比增長，加強了晶片市場在今年年中經歷的積極勢頭。半導體需求的長期前景仍然強勁，晶片使世界依賴的無數產品成為可能，並催生了未來新的變革性技術。
此外，全球最大的兩家存儲晶片製造商最近的財報電話會議表明，疲軟的需求可能終於觸底。三星第三季度營業利潤較第二季度增長262.6%。在此之前，第一季度營業利潤較上一季度下降85.15% ，第二季度營業利潤較第一季度 小幅提高4.68% 。SK海力士在季報中表示，其動態隨機存取存儲器業務在今年前兩個季度出現虧損後，第三季度恢復盈利。
Dalton Investments高級研究分析師James Lim表示，內存價格回升的一大推動因素是全行業供應減少，從而導致庫存下降。個人電腦和移動客戶的庫存似乎已下降很多，而且極低的內存價格往往會導致補貨或每台設備擁有更多內存內容。
根據市場研究公司 TrendForce 的數據，這兩家韓國公司是全球最大的兩家 DRAM 晶片製造商，美國美光公司排名第三。這種存儲晶片主要用於筆記本電腦和智慧型手機等消費設備中。
三星在上周的財報中表示：「隨著全行業減產，人們越來越意識到該行業已觸底，我們收到了大量購買詢問。」
疫情期間，各公司囤積存儲晶片以滿足創紀錄的電子產品需求，但當壓力緩解時，庫存過剩。通貨膨脹導致消費者控制支出並減少消費設備的購買，從而壓低了存儲晶片的需求和價格。晨星公司研究主管 Kazunori Ito表示，「財報電話會議證實，存儲器行業已如預期觸底。三星的DRAM平均銷售價格連續上漲了個位數，SK 海力士則上漲了10%，這是三星八個季度以來首次出現價格上漲。」
來源：券商中國
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責編：何予
校對：陶謙