據「獨角獸早知道」獨家消息源，美中嘉和今日啟動PDIE（Pre-Deal Investor Education），此前公司已通過港交所主板上市聆訊，中金公司與海通國際擔任聯席保薦人。
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據招股書，美中嘉和是中國一家腫瘤醫療服務提供商，為癌症患者及第三方醫療機構提供服務。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年的收入計，公司於中國民營腫瘤醫療服務市場所占市場份額為0.5%。
據了解，美中嘉和系泰和誠醫療的子公司。泰和誠醫療是亞洲規模最大、從業時間最長的醫院專業投資服務商及腫瘤放射性治療及影像診斷中心的網絡運營商，長期專注於影像診斷、放射治療以及腫瘤專科醫院的投資運營和建設。該公司於2009年在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為「CCM」。
在此次赴港上市之前，美中嘉和經歷了多輪融資，融資金額累計約26億元，背後亦不乏一些明星資本現身，比如中金資本、中信興業等投資機構。
截至最後實際可行日期(2023年11月26日)，公司於廣州、上海及大同擁有六家運營中的自營醫療機構，包括兩家腫瘤醫院、三家門診中心(或診所)及一家影像診斷中心及一家網際網路醫院。截至同日，公司於上海擁有另外一家在建自營腫瘤醫院。公司預期廣州醫院將於2024年開始運營其質子中心並提供質子治療服務。
同時，公司已將線上線下的醫療資源整合入雲平台，以提供多項雲服務。於2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個月，公司醫用設備、軟體及相關服務服務的企業客戶分別達29家、88家、77家、42家及47家。企業客戶數目於2021年大幅增加，乃由於公司的服務能力升級及公司加大市場教育力度所致。截至2023年6月30日，公司以雲平台服務、管理及技術支持以及經營租賃服務17家合作醫院。
從行業層面來看，根據弗若斯特沙利文報告，於2022年，中國錄得大量新增確診癌症患者及癌症相關死亡病例，分別約占全球新發癌症病例的23.8%及癌症相關死亡病例的26.9%。相對於全球較為成熟的市場(包括美國)而言，中國的腫瘤醫療服務處於早期發展階段。中國的腫瘤醫療服務面臨醫療資源稀缺和分配不均的挑戰，導致患者擁堵，這在一線城市的公立醫院尤為突出。
根據弗若斯特沙利文報告，中國民營腫瘤醫療機構的收入從2016年的人民幣189億元增加到2022年的人民幣530億元，復合年增長率為18.7%，預計2026年將達到人民幣1092億元，2022年至2026年的復合年增長率為19.8%。公司認為，憑藉其醫療專業人員、診療能力及於企業客戶網絡內所積累的醫療資源，有能力把握住市場增長機遇，
招股書顯示，美中嘉和的競爭優勢主要包括：專注提供以患者為中心的腫瘤治療及精準放療的中國腫瘤醫療服務提供商；通過與醫療機構及設備製造商的合作而具備的診療能力；戰略性布局於中國經濟發達地區的自營醫療機構；憑藉一體化腫瘤相關服務，服務企業客戶網絡；擁有精準放療及癌症診斷的醫療技術、設備及專業人員；醫療專業人員和遠見卓識的管理團隊。
財務方面，於2020年度、2021年度、2022年度以及2022年、2023年截至6月30日止六個月，美中嘉和分別實現收入1.66億元、4.71億元、4.72億元、1.44億元以及2.85億元人民幣。
公司表示，收入大幅增長主要是由於通過現有醫療機構擴大服務範圍及開設新醫療機構(主要包括廣州醫院)持續發展醫院業務，因此現有醫療機構收入不斷增長。此外，公司於2021年升級服務能力及為銷售及安裝醫用設備及軟體加大市場宣傳力度，導致銷售及安裝醫用設備及軟體客戶數目由2020年的七名增加至2021年的44名，促進公司收入增長。
基於行業發展前景、資源優勢及規模優勢，美中嘉和的成長性還是值得讓人期待的。