上市銀行中報數據顯示，截至6月末，多家銀行累計發卡量較2021年年末增幅放緩，大都低於5%；在交易額方面，已有多家銀行同比增長為負值。
這是銀行信用卡業務過去三十多年所未曾經歷的一幕。曾幾何時，零售轉型成為銀行業共識，而信用卡則是零售轉型的重要抓手，各家銀行紛紛布局跑馬圈地，而如今，這一「轉型」的重要抓手增長疲態已現，也不得不面臨「轉型」了。
未來，信用卡轉型何去何從？銀行如何找尋發展新方向？
新轉折：由「量」轉「質」
「早在21世紀初已提出『零售是銀行的未來，信用卡是零售的未來』，並持續疊代向零售轉型之路。」易觀分析的報告稱，此次轉型奠定了招行邁向「零售之王」的基礎。2009年，招行開啟「二次轉型」，信用卡成為其零售板塊的三大尖兵之一。
經過跑馬圈地之後，目前信用卡形成了較為穩定的行業格局：工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行等7家銀行累計發卡量超過1億（農行未公布累計發卡量數據，以2021年中期報告中的數據作為參考，累計發卡量1.4億張；廣發銀行2021年年報披露累計發卡量超過1.01億張），平安銀行、交通銀行、等5家銀行累計發卡量在5000萬至1億之間。
「銀行業金融機構不得直接或者間接以發卡數量、客戶數量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。」今年7月初,銀保監會、人民銀行聯合發布的《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》顯示，對單一客戶設置本機構發卡數量上限，並強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制占比。
「當前我國信用卡競爭格局已從高速發展階段逐步邁入成熟階段，信用卡業務也面臨轉型突破，須以更加規範的經營管理，尋求高質量發展。」一位股份制銀行信用卡中心管理者向經濟觀察網表示，隨著信用卡監管新規的出台，行業轉型勢在必行。同時，在疫情反覆、經濟下行的時期，與國民消費息息相關的信用卡業務面臨更多的外部環境不確定性，對於發卡行的綜合經營能力，提出新的挑戰，環境的變化也迫使發卡行積極轉型，創造新的發展空間和經營方式。
新方向：財富管理
「客群深耕成為存量競爭時代的必修課。在存量客戶中做好精細化管理、個性化精耕是零售銀行制勝關鍵。」麥肯錫的報告顯示，規模增長不再是成功的唯一標準，隨著變革步伐的加快，未來3-5年成功的大型銀行在占領核心市場的同時，還將展開跨界競爭，諸多小型機構只能掙扎求存。對單一客戶設置本機構發卡數量上限。強化睡眠信用卡動態監測管理，嚴格控制占比。
如何深耕客群？各家銀行的策略不盡相同。
「打造全量個人客戶生活服務平台。」工行中報顯示，打造全量個人客戶生活服務平台。圍繞「身邊生活、信賴推薦、積分權益、輕簡金融」的定位，全面推進工銀e生活平台建設，為用戶提供便捷、高效、優享的生活服務體驗。
銀行零售業務傳統的主要收入來源是資產業務，比如貸款或信用卡分期，當前已開始轉向財富管理。如招行拓展大客群，持續推進零售客群中財富產品持倉客群的占比，截至今年上半年末，招行零售客戶數1.78億戶(含借記卡和信用卡客戶)，其中財富產品持倉客戶數4074.86萬戶，較上年末增長7.84%，金葵花及以上客戶數402.36萬戶，較上年末增長9.58%。
信用卡的轉型也被銀行賦予了新的探索使命。從消費金融到財富管理，已成為部分銀行信用卡業務新著力點：以信用卡作為銀行業務入口，為其他業務，尤其是財富管理引流。
招行、平安、中信、興業等銀行半年報透露，信用卡業務正在通過綜合化經營破局，將強化信用卡貸款產品的數字化經營能力，加強消費金融業務與財富管理業務、基礎零售業務的聯動，深化客戶綜合化經營。未來，信用卡將可能為領先零售銀行綜合化經營提供更多的想像空間。
2021年，招行提出「大財富管理、數字化運營和開放融合」3.0模式。招行半年報顯示，構建大生態，通過業務融合，打造條線和業務單元之間相互促進的「飛輪效應」，為客戶編織豐富的生態場景。零售「一體」飛輪方面，深入推進借記卡和信用卡的融合獲客、融合經營，信用卡客戶中同時持有招行借記卡的「雙卡」客戶占比63.25%，較上年末提升0.64個百分點。
平安銀行在今年半年報中明確表示其首要目標是財富管理。
「對同一個客戶在年輕的階段，我們通過消費金融信用卡幫助他們解決住房、購車、消費等實際需求，隨著客戶財富的積累，我們為客戶提供專業資產配置服務，做好財富的保值增值。當客戶有家庭、有後代，我們還可以及時提供教育、醫療、財富傳承等多元化服務。」平安銀行董事長謝永林認為，隨著信用卡持卡人客戶的價值向上躍升，為財富級客戶源源不斷輸送活水，從客戶角度打通消費金融、財富管理的金融服務的銜接循環，銀行將呈現一張均衡健康可持續的經營。
「基礎零售今天給我們的財富管理輸送客戶。」平安銀行行長特別助理蔡新發稱。
而中信銀行正基於「新零售」戰略，從信用卡特色場景出發，打造零售融合的財富管理服務特色平台，推動零售客戶向財富客戶轉變。中信銀行認為，「新零售」時代，居民資產配置多元化，向金融資產逐步轉移，對於資產投資有了新需求；金融資產的凈值化和居民投資的公募化趨勢明確並不斷加速，客戶投資增加新的難度；Z 世代的快速成長與人口老齡化的雙重疊加，財富管理需從單純資產配置向全生命周期管理轉變。
為此，中信銀行啟動個貸客戶綜合經營，推進借記卡信用卡「雙卡融合」，構建信用卡客戶特色財富管理服務體系，推進無限卡與私人銀行權益、資源、團隊融合。今年上半年，中信銀行信用卡業務場景下的財富管理實現新突破，其中，理財銷售額達84億元，同比提升57%。
「未來，中信銀行信用卡將加速融入全行『新零售』發展戰略，加大集團協同力度，堅定推動『輕型化、數字化、生態化』發展新模式。」中信銀行信用卡方面表示，具體而言，一方面從信用卡業務全場景出發，為客戶全面提供綜合金融服務，拓展「生活+金融」生態圈，充分發揮該行零售業務「排頭兵」的重要角色；另一方面持續科技進階，開拓前沿技術在金融科技的應用，以大數據、區塊鏈、物聯網等前沿技術能力貫穿產品、營銷、風控、運營等業務全旅程，發揮信用卡在數字化轉型發展中所承擔的「先鋒隊」角色，成為賦能增長的新引擎。
興業銀行也瞄準了財富管理。該行信用卡App「興業生活」面向零售客戶，搭建高頻、易用甚至包含車、房買賣在內的金融與非金融生活場景，打造獨具特色的一站式生活服務與金融服務平台。興業銀行正加強場景連結、流量導入與生態共建，以打造線上財富銷售平台為方向，加快推進錢大掌柜、手機銀行、興業生活、興業管家、銀銀平台各線上渠道之間互嵌互通。
在新方向探索路上，誰會占得先機呢？
文章來源：經濟觀察網
作者：胡群
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