受ASML光刻機對華出口管制暫緩影響，9月6日光刻機板塊多股漲停，安信證券認為，國內先進位程擴產預期有望再一次升溫，持續堅定看好半導體國產化趨勢。
9月6日，光刻機板塊多股漲停，廣信材料二連板，藍英裝備、揚帆新材、張江高科開盤後不久迅速拿下首板漲停。
行業的直接催化源於光刻機的燃眉之急暫解，據中國日報9月1日報道，ASML表示，在新的出口管制條例下，今年年底前ASML仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發運這些光刻設備。預計出口管制條例不會對ASML 2023 年財務展望或長期展望產生實質性影響。在 2023 年底之前，可以繼續向中國大陸出口 NXT:2000i 及以上型號的 DUV 光刻機。
據安信證券介紹，NXT:2000i光刻機最高可以實現7nm製程，可以滿足國內對於手機核心SoC、伺服器AI晶片的需求。此次先進DUV出口獲得許可，國內先進位程擴產預期有望再一次升溫，持續堅定看好半導體國產化趨勢。
此背景下，國內晶圓廠商也在積極準備光刻機，中航證券表示，中國大陸的諸多 Fab 正積極採購以滿足後續擴產需求。據統計，未來3年，中國大陸晶圓產能有望以遠超行業的速度增長，23-25 年同比增長 18.8%/19.6%/17.4%，自主產能逐步爬坡，到 2025 年8&12 英寸的自主產能占比將提升至 17%。