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醫藥最火賽道正迎來更多入局者。
火熱減肥藥吸引眾多巨頭參與
據媒體報道，當地時間12月4日周一，瑞士醫藥巨頭羅氏發布聲明稱，同意以31億美元（摺合人民幣約222億元）的價格收購減肥藥開發商Carmot Therapeutics，其中首期支付27億美元，根據未來實現的特定目標，可能需要支付最多4億美元的額外款項。
羅氏表示，Carmot公司的產品組合包括一系列腸道激素候選藥物，有藥片和注射劑兩種形式，旨在治療糖尿病和非糖尿病患者的肥胖症。Carmot公司最有前景的候選藥物是CT-388，它屬於一類被稱為GLP-1/GIP雙靶點受體激動劑，每周注射一次，其效果與禮來的糖尿病藥物Mounjaro和減重藥Zepbound類似。
今年，藥品最矚目的細分賽道當屬GLP-1（胰高血糖素樣多肽-1），這是一款新型降糖藥物，被廣泛用於2型糖尿病的治療。GLP-1也用於肥胖症患者。對於減輕體重，GLP-1具有雙重作用機制。
最近的全球減肥藥市場發生多起針對開發項目的收購交易。例如，上月阿斯利康同意以20億美元的價格購買中國誠益生物公司GLP-1藥物ECC5004的專利權；禮來公司於7月以19.3億美元收購了Versanis，以進一步擴大其產品線。
國內方面，11月23日，智飛生物宣布擬以現金形式收購智睿投資和宸安生物100%股權，其中宸安生物擁有梯次分明的GLP-1類似藥物、胰島素類似物管線布局，其重組利拉魯肽注射液已完成臨床III期，位於申報上市階段，重組司美格魯肽注射液位於臨床III期階段，研發進度處於國內前列。
減肥藥市場空間廣闊
2023年3月，世界肥胖聯盟發布了2023《世界肥胖地圖》，針對全球超重或肥胖（BMI≥25 kg/m2）的估計數據表明，在年齡>5歲的人群中，2020年全球肥胖或超重的人數為26億人，到2035年，該數字預計會超過40億人。
可以說，上述數字意味著，減肥藥在未來的市場空間廣闊到無法估量。
摩根史坦利研究認為，2030年全球減重市場處方藥規模或將突破770億美元，預測2024年至2030年將實現復合增長36%；摩根大通預計，到2030年，GLP-1類藥物全球年銷售額將達1000億美元。
近期部分A股上市公司在互動平台透露減肥藥的布局情況。
華森製藥表示，公司減重產品有用於餐後排油的曲暢奧利司他膠囊、用於均衡營養吸收的全營養短肽版固體飲料伴爾美，兩者搭配使用效果更好。
爾康製藥作為專業藥用輔料生產企業，擁有注射用丙二醇、注射用鹽酸等高端藥用輔料產品，可用於減肥藥相關產品的生產。
雙鷺藥業生產的GLP-1日製劑利拉魯肽，正處於臨床數據整理階段，目前已完成Ⅲ期所有受試者隨訪，預計明年提交註冊申請。
麗珠集團的司美格魯肽糖尿病適應症已完成III期臨床入組，爭取儘快報產。
華東醫藥的司美格魯肽注射液糖尿病適應症目前處於臨床Ⅲ期入組階段，入組受試者數量正在逐步增加。
機構扎堆看好4股增長潛力
今年9月，減肥藥題材橫空出世，相關概念股一炮而紅，多隻龍頭在短時間內迅速翻倍。近期減肥藥板塊已降溫不少，數據寶統計，截至12月4日，最新收盤價與年內高點相比，概念股平均回撤26.62%；其中愛美客、納微科技、博騰股份、科源製藥、昊帆生物、眾生藥業等回撤幅度均超40%。
從機構關注度來看，減肥藥概念股中，愛美客受青睞程度最高，共47家機構給予該股「積極型」評級。其次是華東醫藥、恆瑞醫藥、博騰股份、藍曉科技等。
根據5家以上機構一致預測，今後三年凈利潤增速均有望超20%的僅4隻，分別是普洛藥業、昊帆生物、藍曉科技、愛美客。
截至12月4日收盤，上述這4股中滾動市盈率最低的是普洛藥業，僅16.02倍。該公司今年前三季度實現凈利潤8.51億元，同比增長29.53%。招商證券研報認為，普洛藥業已有司美格魯肽原料藥+製劑+CDMO 方面的布局，正在穩步推進中，看好公司長期發展價值。
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責編：周莎
校對：冉青燕