大家好，我是盤之感！昨天大A終於因為上漲上了熱搜，連董明珠都來喊股民買格力股票，說保證不吃虧，昨天的上漲到底是反彈還是反轉呢？這段時間我的觀點非常明確，大盤要起來，一定要有超預期的政策，一定要成交量上萬億，周一1.1萬億，昨天雖然有縮量，但還是超萬億了。昨天兩市超4700隻股票上漲，下跌的不到500家，外資要想他們重新回流，你若盛開，蝴蝶自來。要想留住外資，最終還是要搞好出口，穩住人民幣匯率才是關鍵。
其實昨天的大漲，主要是因為比亞迪的毛利率第一次逆襲特斯拉，2023年比亞迪半年營收2600億，凈利潤呢是109億，比同比增長了兩倍，這個炸裂的業績直接帶動了汽車產業鏈上下游做多的熱情，尤其是汽車整車這種，畢竟跌到這個位置，已經足夠便宜了，而且行情來了，被套的機構要不要自救呢？大家想像一下。
另外，就是華爾街上調了英偉達的目標市值到2.72萬億，按照現在的股價呢，最起碼還要翻一倍。A股的人工智慧板塊昨天也跟風炸裂，當然這個板塊確實跌了很多，這個板塊的算力算法、數據要素的核心公司肯定還會反覆炒晶片、半導體的。一些龍頭公司半年報的業績同比雖然是下滑的，但是環比已經改善了，而且這些公司大多在科創板上市，減持新規會導致大股東短期無法減持，那麼只能好好把公司做好了，否則未來他就沒法套現。這就相當於企業跟股民的投資綁定了，之前那麼高的發行價上市，後面最起碼要把業績做起來，才能對得起大家吧。所以選股能力差一點呢，像科創50這種跌到這個位置分批定投也是可行的。
根據減持新規相關統計數據，在A股上市公司當中呢，分紅不達標的公司有1649家，破發的有969家，市凈率小於一的有405家，數據去重後，大概有2500家上市公司不能減持，大概占到了A股的一半。從昨天盤面來看，資金又開始回歸投資本源了，那些超跌的呀，業績不錯的，還有一些受到新規利好的，比如科創50方向這個位置其實性價比都不錯，只不過之前被情緒給帶崩了，當下最至暗的時刻已經過去，即使再有反覆磨底的動作，也無需過分的擔心。
記得前幾天有人問盤之感，市場問題到底出在哪？盤之感認為市場的問題，不在沒有錢。事實上，央媽在過去幾年給了市場非常充足的流動性支持，市場有的是錢；市場的問題在於，賺不到錢。流動性如何入場，或者說增量資金如何入場，不是靠口號鞭策，也不是靠講星辰大海的故事，而是靠賺錢效應推動，各位試想。
比如說，A參與某題材賺錢了，B眼紅後選擇也參與該題材，也賺錢；A和B攜獲利資金不可一世地進入到下一個甚至容量更大的題材，結果繼續大賺，C和D眼紅後也選擇參與該題材，同樣賺錢了；那麼接下來EFG等等，是不是都會紛至沓來？這就是增量資金入場，然後市場才會形成量價齊升的正反饋。
假如A今天低吸，明天沖高賣出；B追高，明天核按鈕賣出。總有人在暴虧，總有人在宣傳所謂的反人性交易，那麼增量資金如何入場？所謂牛市，所謂正反饋的市場，就是順人性的思路都可以賺錢，賺錢越簡單越好。以上邏輯，我們可以很簡單就給市場定性。
接下來回到行情中來；周一扇了一巴掌，昨天就給你甜棗吃，上面意志就是要把市場搞起來，拉長周期事後來看的話，這裡的機會肯定比之前多。那麼昨天的修復預期之內，反人性嗎？反人性。解決了根本問題嗎？沒有解決。機器人是新主線嗎？可能性較小，目前只有輪動的預期。泛科技有持續性嗎？可能性更小。所以，昨天大漲的這些，明天能追嗎？不能。
依照以往的經驗，頂多可以給某個疊加其它屬性的小票一個二板預期，比如說疊加次新的恆工精密、威力傳動這樣的。除此之外大機率就是了結。那麼今天應該關注什麼？關注輪動，就是關注昨天調整的題材中形態維持較好的個股。
比如說核污水的中電環保、捷強裝備走壞了嗎？比如說環保+次新，清研環境、嘉戎技術、爭光股份趨勢也還在，今天都可以關注是否會有輪動爆發。再比如說，前期回調至今的創新藥題材減肥藥，科源製藥、金凱生科也企穩了。昨天全天穩定，不受指數波動影響，也是接下來輪動到的種子選手。
而最後，也是最本質的，市場需要什麼？需要持續的引領，需要高度的引領。震盪輪動中，誰在奮力突圍？碧興物聯，盟固利兩大次新龍頭，很明顯都有資金在勉力維護，亦步亦趨試圖打開短線空間，做出來了漂亮的二波形態。
就目前而言，碧興物聯概念疊加最好，次新+環保+數據，缺點在於688的流動性不如創業板，但最近還在傳降低科創門檻，所以對這一點持保留意見。盟固利就不用說，上市首日無敵辨識度，但盤子偏大，且題材一般（鋰電正極材料）。當然我不做選擇，盤之感都要，然後再通過去弱留強來選擇加倉減倉。
總的來說，目前混亂的市場中，唯一的確定性是輪動；而唯一值得去博弈，則是那一支劈開混沌、帶領市場走出迷茫的穿雲箭。除此之外，不必留戀、不必格局，見好就收、急流勇退，保全自身才是眼下正道。如果接下來市場賺錢效應出來了，盤之感也會經常給大家布置作業。
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（以上為個人觀點分享，僅供參考學習，涉及個股不做推薦，不做買賣依據）