新周期之下，全球汽車電氣化轉型加速，疊加全球電力系統深度脫碳對新型儲能的需求，新能源電池迎來歷史性發展機遇。根據 《TrendForce集邦諮詢2022年鋰電池市場分析報告》 最新報告顯示，隨著終端需求的爆發，鋰電材料市場需求出現井噴，核心材料市場需求和出貨量邁入百萬噸大化工時代，全產業鏈正加速投擴產以應對日益高漲的市場需求。
TrendForce集邦諮詢深入研究新能源汽車和電化學儲能市場，對鋰離子電池全產業鏈進行市場研究，最新出刊報告聚焦鋰/鈷/鎳/磷、前驅體等鋰電池上游原材料以及正極材料、負極材料、隔膜、電解液等關鍵鋰電材料，進行了全面的市場供需、市場價格、市場競爭格局、行業發展趨勢等研究，提供給讀者全方面和深入的了解。
01
正極材料行業趨勢
據TrendForce集邦諮詢調查，2021年中國正極材料產銷量均步入百萬噸級別，其中磷酸鐵鋰正極和三元正極材料產量分別達到46萬噸和44萬噸，同比增幅高達223%和110%。
新周期之下，供應鏈整體處於供需失衡狀態，正極材料核心原料經歷了集體暴漲，2022年鋰精礦價格依舊持續上漲，電池級碳酸鋰價格衝破50萬元/噸的歷史高位後近期價格雖有下調，仍維持在超過40萬元/噸的價格高位。
從近幾年全球市場的行為和正極材料廠商的布局來看，正極材料行業呈現出如下趨勢：
1、核心材料高價下短期內市場需求將繼續分化
2021年全球動力電池產業進入新一輪的擴產競備賽，帶動正極材料環節加速擴產。據TrendForce集邦諮詢研究顯示，近幾年全球正極材料廠商已公告的擬擴產項目集中在中國和韓國，規劃總產能超1100萬噸，其中磷酸鐵鋰正極規劃產能占據64%。
短期內受動力電池原材料供應鏈安全和不同正極材料擴產周期、材料性價比、材料製造技術的升級等因素影響，動力電池市場對正極材料的需求將繼續分化，預計至2025年動力電池對LFP正極材料的需求將遠高於三元材料。
Source：TrendForce集邦諮詢
2、電池廠商縱向一體化布局正極材料
正極材料作為鋰離子電池原材料成本中占比最高的環節，成為電池降本的重點，以寧德時代、LG化學、國軒高科、億緯鋰能等為代表的電池廠商縱向深化一體化布局正極材料，以自建或合資方式建立正極材料產線，實現材料降本及保供。
Source：TrendForce集邦諮詢
3、正極材料一體化趨勢
磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰正極產業鏈前端涉及磷、鐵、鋰等不可或缺資源，一體化布局將有助於改善磷酸鐵鋰成本，同時磷化工行業有其自身的環保及技術壁壘，鋰電材料廠商聯手磷化工企業擴建磷酸鐵鋰正極項目有助於降低風險，發揮各自擅長。
Source：TrendForce集邦諮詢
三元材料：產業鏈上游前驅體材料涉及鎳、鈷等關鍵礦產資源，由於全球鈷、鎳等資源分布集中，為保障原料供應穩定和降低成本，三元材料頭部廠商都在積極布局正極材料一體化，自建三元前驅體，並深化和產業鏈前端鎳、鈷資源廠商的合作。如容百科技2021年前驅體自供率提升至30%左右，目前正在加快高鎳前驅體產能擴充；華友鈷業已實現「鎳、鈷資源-鎳、鈷冶煉加工-三元前驅體-三元正極」全產業鏈一體化布局；長遠鋰科實現三元前驅體、正極一體化布局，三元前驅體2021年產量2.89萬噸，前驅體全部自供...
4、三元材料高鎳低鈷化趨勢
目前，中鎳三元正極材料占據市場主導地位，隨著三元正極材料高鎳化趨勢繼續深化，未來高鎳系三元正極將占據市場主導地位。目前部分企業（如容百科技）9系超高鎳產品開始批量出貨，2021年容百科技的高鎳正極出貨占總出貨比例達到90%。
5、未來10年新型正極材料產業化趨勢
材料從實驗室研發到實現商業化應用，往往需要10年甚至更長的時間。下一階段短期內（2025年之前）正極材料將主要是高鎳型三元與LFP的競爭，中長期（未來10年）將是液態鋰電池（三元、鐵鋰）、固態鋰電池、鈉離子電池的競爭。
Source：TrendForce集邦諮詢
02
負極材料行業趨勢
1、能耗雙控下「石墨化」成為行業緊缺資源
負極材料屬於高耗能行業，部分產能或因能耗指標問題受到限制，且負極材料產能釋放仍受石墨化環節制約，市場供應偏緊，「石墨化」加工市場價格持續上升，目前已漲至2-3萬元/噸。頭部電池廠商為維護供應鏈的穩定和保供，通過長單綁定、合資合作、投資入股等方式加速入局負極材料已成為一大趨勢。
Source：中國汽車動力電池產業創新聯盟
TrendForce集邦諮詢
2、矽基負極正成為下一代負極材料的重要發展方向
目前，改性天然石墨和人造石墨負極比容量已接近石墨材料理論容量上限372 mAh/g；而矽基負極材料的理論比容量高達 4200 mAh/g，工業化產品比容量已做到400-600mAh/g，未來具有很大的提升空間，成為下一代高比能量負極材料的重要發展方向，而4680大圓柱電池便採用高鎳+矽基負極的材料方案。
TrendForce集邦諮詢認為，未來隨著4680大圓柱電池以及長續航快充車型的規模化量產，將有望推動矽基負極材料進入高速增長通道，矽基負極材料市場需求有望迎來規模化放量。
Source：TrendForce集邦諮詢
03
隔膜材料行業趨勢
動力電池用隔膜目前主要採用濕法和干法工藝生產，產品機械強度已達150MPa，180℃受熱收縮率已降至2%。未來，在液態鋰離子電池體系下，納米陶瓷塗覆隔膜、耐高溫聚合物/納米陶瓷復合隔膜等將是重要方向，同時隔膜基膜厚度也將繼續下探至5μm以下，並且在高性能濕法隔膜基礎上，重點開發高安全性塗覆技術和材料，提升隔膜的綜合性能。
04
電解液行業趨勢
目前，行業內動力電池電解液的主體成分配方趨於相同，商業化電解液溶劑為碳酸酯類混合溶劑，電解質鋰鹽以六氟磷酸鋰為主，輔以其他電解質鹽，而功能性添加劑配方則成為各企業產品差異化的關鍵。
通過開發各種功能性添加劑，優化組合出不同的電解液體系，如高電壓電解液、快充型電解液、寬溫度範圍電解液等，從而匹配不同材料體系的鋰離子電池，成為電解液廠商產品市場化競爭的關鍵。
以上分析數據皆出自最新報告《TrendForce集邦諮詢2022年鋰電池市場分析報告》，如需了解更多有關報告的詳情，請與我們聯繫。
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