從嬰配粉銷量數據背後,看行業內的機遇和挑戰

2019-08-12     EBH母嬰時代


自奶粉新政實施開始,嬰配粉行業面臨多重挑戰,新生兒數量下降、產品同質化嚴重、產能過剩、市場競爭激烈等等。

那麼,目前國內嬰配粉市場的形式到底如何?《EBH母嬰時代》發現,從嬰配粉的銷量數據能夠很好的反映出當下環境的嚴峻。

據中國海關統計數據,2019年1-5月我國共進口嬰幼兒配方奶粉13.61萬噸,同比增長18.9%,價值21.11億美元,同比增長22.5%。平均價格為15505美元/噸,同比上漲3.1%。

前五位來源國合計約占中國總進口量的83.3%,包括荷蘭4.43萬噸,占32.5%,同比增長4.4%;紐西蘭2.89萬噸,占比21.3%,同比增長67.5%;愛爾蘭1.96萬噸,占14.4%,同比增長27.1%;法國1.28萬噸,占9.4%,同比增長14.2%;德國7784噸,占5.7%,同比減少37%。

而在今年的5月,我國共進口嬰幼兒配方奶粉29153噸,同比下降7.9%,價值45914.98萬美元,同比下降9.1%。平均價格為15750美元/噸,同比下降1.2%。

前五位來源國家合計約占中國總進口量的86.6%,包括荷蘭9065噸,占31.1%,同比減少9%;紐西蘭6918噸,占23.7%,同比增長25.9%;愛爾蘭4404噸,占15.1%,同比減少13.9%;法國2688噸,占9.2%,同比增長1.4%;德國2158噸,占7.4%,同比減少12.9%。

由此看來,今年5月份進口嬰幼兒配方粉同比下降1.2%。什麼是導致嬰配粉進口量下降的原因呢?《EBH母嬰時代》採訪了歐比佳總經理文志剛。

他表示,「導致嬰配粉進口量下降的原因主要有三個方面,首先伴隨著人口出生率的銳減以及國家對於母乳喂養率的倡導,中國嬰配粉市場的天花板效應已經呈現;配方註冊制的實施把大量未通過配方註冊的中小品牌阻擋在外,等待國家食藥總局註冊審批的品牌還有很多;國內湧現了很多優質品牌,搶占了外資品牌包括國內的中小品牌的市場,預計下半年還有可能下降。」

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外資品牌仍占主導地位

整體來看,線上嬰兒奶粉top10主要還是集中在外資品牌,當然飛鶴、伊利、君樂寶等國產品牌也開始崛起,所占市場份額較2018年都有所提升。

但據統計,三大平台的top10 品牌各不相同,京東的top10品牌所占市場份額從1-10逐步下降,較為平緩,惠氏、美素佳兒、雅培占據前三位置;

天貓的top10品牌則頭部集中,主要是占據首位的愛他美的市場份額達10%以上,從第二名開始,其餘品牌的市場份額均在5%以下;

而網易考拉以海淘為主,top10品牌均為外資品牌,以A2表現最為突出,占據了將近23%的市場份額。

由此看來,整個嬰配粉市場還是以外資品牌為主,隨著中國經濟國際化進程加快,中國的育兒理念、營養理念、消費的喜好度等方面逐步國際化,在選擇上傾向於進口奶粉。

另外,外資企業的品牌影響力、產品營銷、消費者教育等方面有一定的沉澱,在品牌涵養方面,外資品牌依然有它獨到的優勢。

但國產品牌的力量也不容忽視,在國貨崛起的大環境推動下,飛鶴、君樂寶迅速成長。除了國家政策方面的支持,企業本身的營銷、產品品質等等都贏得了很多消費者的關注。

文志剛還表示,除了外資品牌、國產頭部品牌之外,中小創企業的生存現狀也值得關注。

「今年嬰配粉品牌的集中度正在快速的向頭部企業靠攏,大量的中小創品牌的生存空間受到進一步的擠壓。尤其是沒有供應鏈的中小創品牌,可能僅僅是跟上游的廠家簽訂一個戰略合作,沒有實質性供應鏈,這樣的企業很有可能活不過今年的冬天。」

「企業如果想在嬰配粉市場有所作為的話,必然要有完整的供應鏈,這是客觀規律的需要,如果這一點不符合那就沒有未來,還不如勇敢的退出。另外,儘管天花板效應已經呈現,但中國嬰配粉市場的結構性的機會還是有的,細分領域仍然有文章可做。像有機奶粉、羊奶粉、特配粉等可以去挖掘。」文志剛說。

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118-238價格段的銷售額最高

從價格分布來看,在京東和天貓兩大平台上,118-238價格段的銷售額最高,中端奶粉市場不容小覷;而三大平台上,238以上的各價格段的高端奶粉雖然目前銷售額不是很多,但238以上的高端、超高端奶粉整體的銷售額卻是最高,表現出較大的市場潛力。

除此之外,從網易考拉的價格分布來看,海淘產品中,以高端、超高端奶粉產品為主。

可見,在消費升級及消費者品質化需求下,奶粉行業高端化趨勢愈加明顯。

行業內專家表示,預計2019年嬰配粉銷量下滑5%,一方面是2018年的人口出生率下降,加之2019年人口出生率可能會持續減少。受制於整體銷量的下降,2019年嬰配粉銷售額可能會下滑2~3%,中高端奶粉銷售將進一步提升。

文志剛還表示,「目前一些消費者,尤其是一二線城市的消費者,為了孩子是不在意產品的價格的,另外國民經濟還在持續的提高,相信高端產品的市場前景會越來越大。另外,平民化的消費需求也不容小覷,三四線城市的一些家庭,價格稍低的產品更容易被接受,像君樂寶在性價比方面就做的很好。」

雖然國內嬰配粉市場形勢並不樂觀,企業面臨著國內外的雙重壓力,但挑戰和機遇是並存的,只要企業能牢牢地把握住時機,直面挑戰,相信會在國際舞台上占領一席之地。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-hk/jFcPhmwBvvf6VcSZhqZ2.html