大家好，我是盤之感！半導體終於行了，華為果然給力，因為情懷和信仰，盤之感一直相信華為，相信國產替代，最近華為真的是憑著一己之力點紅了整個大A股；8月29號盤之感直播我就說過，半導體這波不是超跌反彈那麼簡單，而是華為點亮了整個民族的希望。現在又傳出來說國家要成立半導體大基金三期了，但是這個暫未得到官方的證實，規模呢說會達到三千億，重點投資半導體設備領域。
昨天光刻膠就集體的瘋狂了，我查了一下，一期是1378億，二期呢是2000億，如果這次的3000億是真的，意味著三期差不多是前兩期之和，力度是相當大。這個消息利好半導體跟細分方向的龍頭股，重點是大基金入股的公司，大家都知道半導體的材料設備是我們的薄弱環節，光刻機、刻濁機、薄膜沉劑設備，還有清洗機，目前咱們國產率不足百20%，這是我們必須要突破的，當然一切還是以官方為準。但是我認為下半年科技線的主場華為線不會缺席，這個觀點我不會改變。
回到盤面，昨天的大盤完美的詮釋了什麼叫做政策市，左手地產右手華為，非常的穩，上午市場還非常的疲軟，成交量一度萎縮，外資流出；但是到了下午，地產板塊憑藉一己之力把指數給拉紅了，成交量也起來了。現在左手地產代表了我們要托住經濟的底盤，右手科技代表了我們未來的希望，現在成交量還是比較萎靡，主要是資金還在等下半周的重要數據，比如說八月份的進出口數據，社融數據，CPI等等。
接下來這兩條線能走多久，還要看兩隻妖股的高度，這會關係到投機資金短線會不會退潮，但是這個位置地產和華為追漲是完全沒有必要，不過調整就是機會。李迅雷說讓上面考慮設立市場的平準基金，從外儲中拿出一部分配置港股、A股。盤之感還是很認可的，被採納的機率還挺大，這一屆的村委會還是很在意大家的看法的，十幾年來從來沒見過資本市場這麼被優待。而且推出平準基金有幾個好處，激活了港股，給A股注入信心，也穩定了人民幣，所以平準基金勢在必行。
市場現在真的很需要真金白銀的進入，才能徹底的激發人氣，創造賺錢的效應，這也是我一直呼籲的，希望大家轉發，讓上面的人能夠看到吧。我盤之感也一直強調唯有泛科技才值得主升，因為只有科技發展才能解決我們眼下最根本最核心的問題。其它所有，不過是為發展爭取時間罷了。因此，對科技題材保持敏感度，是下半年乃至今後若干年都應該注意的重點。當然，像常溫超導這種過於挑戰人類認知體系的東西，就敬謝不敏了。
以上，是盤之感對於行情思考的底層邏輯。當然，看好歸看好，具體還是要根據市場來操作，找准節奏。我們在上周五盤中低吸華力創通等華為概念拿到先手，並且成功博弈到了周末的發酵，周一坐等市場抬轎；周二市場分歧，我們依然沒有放棄，選擇繼續看好並持有，等到了昨天的回流。
從整個盤面來看，由於9月12日發布會的預期，大量消息逐日被發酵，題材節奏相對緊湊，這是預期內的情況；昨天日內資金大舉進攻華為概念為首的科技線，華力創通為首、容大感光等高辨識度趨勢個股集體漲停，視作為情緒高點。
儘管昨天午後市場放量500億，但仍然不容忽視全天成交額依然跌破8000億大關。如果今天市場不能放量，就要提防分歧和兌現。因此，從策略上來說，盤之感傾向於止盈後排，低吸前排核心，例如華力創通、捷榮技術、容大感光、廣信材料等。同時，輪動選手可以小倉位關注地產及相關產業鏈是否有反彈，例如我樂家居所代表的家居線，頂固集創等。
總之，接下來從明天到9月12日之間，應當整體倉位下壓，同時持倉向科技核心品種聚集，核心大跌大買，小跌小買，保證在9月12日到來時擁有一定且有深厚利潤墊的先手；此外，繼續保持對相關消息的關注，如果有新的分支，儘早上車。一切，都等待9月12日揭曉帷幕。在此之前，宜以輪動手法積累主升肉墊。
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