內容概要：在國家車聯網政策以及規劃的帶動下，各省市地區也不斷出台車聯網發展政策，以帶動地區車聯網的發展，推動我國車聯網行業向前邁進。我國車聯網滲透率持續走高，用戶市場規模取得顯著增長。預計2023年我國車聯網滲透率將達到30.20%，車聯網用戶規模將達到7700萬輛。
關鍵詞：車聯網市場規模、車聯網市場競爭格局、車聯網行業發展趨勢
一、行業概況
車聯網是藉助在車輛上的傳感器設備、車載設備和通信模塊，通過移動通信技術、汽車導航系統、智能終端設備與信息網絡平台，實現車與路、車與車、車與人以及車與應用平台的全面網絡連接，並且通過信息網絡平台對所收集的數據進行分析、處理以及數據挖掘，實現更加安全、豐富、舒適、高效的車輛運行和信息服務。
車聯網系統平台，是整個車聯網系統的核心，它作為連接車內網與車外網的樞紐，將車內網相關數據進行處理，並收集車輛和車主客戶的相關數據進行數據分析，進行客戶畫像，使車聯網數據發揮更大的意義和用途。車聯網增值服務、運營運維服務等，都是通過車聯網系統平台完成，實現客戶功能擴展和升級。
車聯網系統終端零部件，是車聯網功能車內網與車外網連接的渠道，它主要的功能是將車內數據信息通過CAN總線進行收集，通過自身嵌入式SIM卡和通信模組完成數據傳輸，同時為影音娛樂系統提供網絡數據流量。車載終端零部件在滿足車內控制器要求的同時，滿足網絡傳輸終端的安全要求，通過對車聯網終端零部件的硬體加密和軟體加密、網關物理隔離等相關安全方式，將車內網與車外網進行有效的隔離，避免以終端零部件為入口入侵車內網或車外網。車聯網系統終端零部件需要具有良好的平台通用性，在滿足車聯網遠程控制和為影音娛樂提供網絡功的同時，還需要增加其他車內零部件OTA升級功能，並滿足新能源汽車數據監控需求，終端零部件應該具備部分數據處理能力，將多種需求功能集成在一個平台的零部件中，後期經過Coding功能和遠程OTA功能進行功能的疊代升級，與車聯網系統內管理平台建立完整的升級聯調機制，從而使得終端零部件能夠更好地適應不斷變化的車聯網系統功能需求。
二、全球車聯網行業分析
全球車聯網產業進入快速發展階段，信息化、智能化引領，全球車聯網服務需求逐漸加大。目前中國、俄羅斯、西歐和北美等國家和地區70%以上的新組裝車輛都已配備網際網路接口。數據顯示，2012年全球車聯網市場規模118.25億美元，2020年市場規模增長至488.73億美元。
1986年，歐洲開始了民間主導的PROMETHEUS計劃，1988年開啟了DRIVE計劃。2003年，歐洲汽車製造商成立了車車通信聯盟（Car-to-CarCommunica⁃tionConsortium，2C-CC），整合各國資源，共同規劃發展。2004年，歐洲開啟了ITS整體體系研究（FRAME計劃），對各國的體系框架進行統一。在頂層設計方面，歐盟委員會在2011年出台了《歐盟一體化交通白皮書》，提出重點發展車輛智能安全、信息化以及交通安全管理；2013年和2015年分別出台了相關政策以推進自動駕駛的應用。隨著自動駕駛、物聯網技術的快速發展，車聯網成為國內外新一輪科技創新和產業發展的必爭之地，美國在網聯化技術、智能控制技術、晶片技術等方面處於優勢地位，產業的上中下游實力均衡；歐洲則擁有強大的汽車整車及零部件企業；日本則在智能安全技術應用方面較為領先。如今，車聯網已然進入產業爆發前的戰略機遇期，正在催生大量新技術、新產品、新服務。美國政府把車聯網放在了國家戰略的高度，全方位推進車聯網的發展。除政府外，美國兩大通信巨頭以及汽車廠商也在發力車聯網。
按照地理區域劃分，車聯網市場可集中劃分為北美、歐洲、亞太及其他地區。北美占據全球車聯網市場的最大份額，大約在24.23%左右；歐洲地區2020年占約21.37%的市場份額；日本、韓國分別占比8.77%、3.41%；其他地區合計占比42.22%。
相關報告：智研諮詢發布的《2023-2029年中國車聯網行業市場運行格局及發展策略分析報告》
三、國內車聯網行業發展現狀
當前，我國車聯網產業正處於起步階段，技術創新愈加活躍，新型應用蓬勃發展，產業規模不斷擴大。在國家車聯網政策以及規劃的帶動下，各省市地區也不斷出台車聯網發展政策，以帶動地區車聯網的發展，推動我國車聯網行業向前邁進。2020年我國車聯網市場規模從2015年的317.8億元增長至698.8億元，預計2023年我國車聯網市場規模將達到1358.98億元。
我國車聯網滲透率持續走高，2012年，我國車聯網滲透率僅為3.7%，2020年我國車聯網滲透率從2015年的8%增長至2020年的15.1%，預計2023年我國車聯網滲透率將達到26.15%。
伴隨著車聯網行業在移動通訊運營商的助力，中國車聯網用戶市場規模取得顯著增長。2012年我國車聯網用戶為400萬輛，2020年我國車聯網用戶規模增長至4250萬輛，預計2023年我國車聯網用戶規模將達到9057萬輛。
四、車聯網產業鏈
1、產業鏈結構
車聯網涉及車企、軟體提供商、通信運營商、晶片和模組生產商等。車聯網軟體提供商是車聯網產業的基礎，主要為車聯網產業鏈中的硬體廠商提供軟體支持；車載終端設備提供商向整車廠商、4S店或車主直接供貨；中游主要涉及控制層，主要包括車輛控制、系統集成集成商、TSP廠商、智能座艙解決方案提供商；下游主要是應用層，包括智能汽車製造廠商、內容服務提供商等。
2、上游-晶片
晶片，又稱半導體，是現代電子信息技術的核心元器件，汽車領域是晶片的主要應用領域之一。晶片製造是一項高技術密集、高資本密集、高風險密集的產業，對於提升國家競爭力和安全有重要意義。近年來，中國晶片設計產業在提升自給率、政策支持、規格升級與創新應用等要素的驅動下，保持高速成長的趨，發展速度令世界矚目。
2022年中國晶片製造業的銷售收入達到了1015億美元，同比增長了23.8%，在全球占比達到了18.9%，位居第二，僅次於美國。而在2013年，中國晶片製造業的銷售收入僅為168億美元，同比增長率為6.4%，在全球占比為6.2%，位居第四。
3、下游-智能汽車
目前，依託完備的汽車產業鏈及豐富的信息通信產業生態，我國智能網聯汽車的智能化與網聯化水平開始大幅提升。預計2025年我國聯網汽車銷售規模將達到2800萬輛，2030年我國聯網汽車銷售規模將達到3800萬輛。
五、行業發展背景-相關政策
與國外相比較而言，我國車聯網產業起步較晚。2015年，政府相繼發布了《中國製造2025》和《關於積極推進「網際網路+」行動的指導意見》，車聯網產業成為國家發展戰略的重要內容。2018年，工業和信息化部、國家標準化管理委員會共同組織制定了《國家車聯網產業標準體系建設指南》系列文件，從智能網聯汽車、信息通信、電子產品與服務等方面提出了車聯網產業的整體標準體系結構、建設內容，通過充分發揮標準的引領和協調作用，為打造自主可控、具有核心技術、開發協同的車聯網產業提供支撐。
根據中國物聯網校企聯盟的定義，車聯網指的是由車輛位置、速度以及路線等信息構成的一個大型交互網絡。我國信息產業的發展里程包括計算機的發展、網際網路的發展和移動通信的發展，而物聯網屬於信息產業中繼它們之後的再一次革命性的發展，具有非常重要的現實意義。國家很重視物聯網這個新興產業的發展，並把物聯網列為一個將要重點發展的對象。
近年來，我國相繼出台了一系列規劃政策來推動車聯網產業的發展。在國家層面政策的推動下，各地方政府積極響應，不斷出台符合各省實際情況的車聯網發展政策，陸續建立智能汽車與智慧交通示範區。
六、行業發展歷程
車聯網技術與物聯網技術一樣都是以網際網路技術為基礎而演變出來的物物相關的網絡系統，兩種網絡技術的發展都標誌著信息化時代的逐漸完善。從全球車聯網發展趨勢來看，按照時間節點，可分為三個重要階段：車載信息服務階段、智能網聯汽車階段以及智慧出行階段。
智能汽車領域產業鏈條長、涉及環節多、差異化消費需求強烈，是新一輪產業革命的重要抓手，是實現「需求側改革」的重要力量。隨著科技的不斷發展，我國智能汽車的發展經歷了萌芽、蓄能、創新、突圍四個階段。雖然中國車聯網產業起步晚，但是近年來，在國家政策的強力扶持下，車企已經將車聯網納入了公司重要戰略規劃。同時，隨著技術不斷疊代，產業協同創新發展，未來5年，中國車聯網將迎來發展的黃金時期。
七、行業競爭格局
面對飛速發展的車聯網市場，網際網路巨頭爭相入局，布局智能駕駛領域。網際網路巨頭憑藉自身在軟體行業的優勢，紛紛與傳統車企合作，入局車聯網、智能駕駛領域，成為當下的投資焦點。
汽車製造商依舊是車聯網行業最大的銷售渠道，車聯網企業的終端製造商以及零配件製造商與汽車公司形成戰略合作關係，汽車製造商在整個車聯網市場占有絕對的主導地位。領域內頭部企業也趨向於與車企的深度合作，利用車輛自身數據提高全場景下車載導航智能化水平。除汽車製造商之外，中國車聯網主要參與者還包括四維圖新、萬安科技、百度車聯網、皖通科技、阿里巴巴、華為等企業。華為業務主要涉及基於物聯網、雲計算、大數據等核心技術的統一開放車聯網解決方案。
萬馬科技的車聯網業務圍繞幫助車企完成智能化、數字化、網聯化轉型，主要通過與基礎通信運營商合作，向車企提供前裝車聯網連接管理服務與運營，幫助車企客戶使用高質量、易管理、可運營的4G/5G連接。同時根據車企需求，幫助主機廠商建立車聯網業務管理平台（MNO）、車聯網運營平台（TOSP），並通過整合各種資源，向車企提供車聯網生態服務。2022年萬馬科技車聯網營業收入達到12004.77萬元，較2021年增長6972.55萬元；占總營收的比重從2021年的10.10%擴大至23.60%。
八、行業發展趨勢
車聯網系統及功能的發展，需要系統和整體功能的規劃。隨著越來越多的功能被定義，車聯網系統也會不斷的豐富。車聯網系統會對軟體定義車輛、智能網聯車輛、無人駕駛車輛、車輛預測性維護、大數據分析等提供強有力的在技術支撐。基礎設施在車聯網發展的過程當中已經搭建完成。未來要做的就是將各個車廠的協議進行整合，平台信息進行功能共享，以政府層面或者國家層面進行整合可能會為行業的發展帶來更加積極的影響。
我國車聯網的發展與國外還有一定差距，車聯網的發展帶來了汽車產業以及晶片集成電路、人工智慧等領域的重構和市場格局的變化。相信在不久的未來，車聯網行業會按照汽車行業「新四化」的國家戰略方針，帶領汽車行業進入一個新的紀元。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《2023-2029年中國車聯網行業市場運行格局及發展策略分析報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析車聯網行業未來的市場走向，挖掘車聯網行業的發展潛力，預測車聯網行業的發展前景，助力車聯網行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國車聯網行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國車聯網行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國車聯網行業發展趨勢。《報告》是系統分析2022年度中國車聯網行業發展狀況的著作，對於全面了解中國車聯網行業的發展狀況、開展與車聯網行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事車聯網行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
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