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今年以來，因AI大模型的訓練需求激增以及西方某國的算力禁運，國內相關大模型公司算力逐步吃緊，開始尋求外部的算力支持，由此算力租賃成為熱門的AI題材。不過，僅國內AI大模型就有超130個，其數據訓練的需求龐大且持續增長。另外，除AI大模型外仍有很多地方對AI算力存在需求缺口。這時就需要從國家級、地方級建設智算中心，為全社會提供人工智慧算力。
近些年來，關於支持智算中心建設，推進算力基礎設施建設的相關政策不斷出爐，各地紛紛布局擁有超高計算速度、超強大數據處理能力的智算中心及模型開發訓練平台。這些布局也在今年下半年開始「結果」，北京、武漢、成都、珠海、廣州等城市，國家級、城市級智算中心正在一個個項目啟動、開工建設、封頂落地、投產運營，為當地的企業和需要算力的地區提供公共的算力資源。
進入即將到來的2024年，智算中心將逐漸從政策預期轉向政策落地，繼續為國家級、地方級的人工智慧算力添磚加瓦。其中，不少A股上市公司披露參與建設了智算中心，提供了相關產品或者技術解決方案，文末附上「智算中心概念股名單」！
高度政策預期下的智算中心建設
我們知道，算力主要分為通用算力和人工智慧算力兩大類，前者具體體現在建設超級計算機而後者則是體現在建設智算中心。
儘管國內人工智慧算力正處於快速崛起階段，但算力缺口仍在持續擴大。華龍證券測算，到2023年年底，國內大模型發布數量可達約200個，預計2023年國產大模型總算力需求為3.84E+25FLOPs。大模型的快速發展帶來了巨大的算力缺口，因此智算中心成為提供人工智慧算力的重要貢獻者。
智算中心又稱人工智慧計算中心，以數據為資源，利用強大的計算力對數據進行深度加工，提供各種智慧計算服務，並通過雲服務的形式向組織和個人提供。
智算中心與雲數據中心、超算中心有一定的區別。智算中心重點關注人工智慧計算，提供深度加工和智慧計算服務，雲數據中心主要提供存儲和計算資源的雲服務，超算中心主要用於高性能計算和科學研究。
智算中心是AI時代的基礎設施，為快速增長的人工智慧算力需求提供必要的基礎支撐。具體來看智算中心的架構可以分為四大部分。
在算力生產供應平台方面，智算中心利用高效的數據處理、訓練、推理引擎和深度學習等方法，開發接口和模型，以提供高吞吐、高效率的算力服務。在數據開放共享平台方面，智算中心提供數據處理服務、開發訓練服務、模型推理服務等，以虛擬化、容器化和負載均衡等技術支持數據的處理和共享。
在智能生態建設平台方面，智算中心採用網絡虛擬化、隨需擴展和智能管理等技術構建AI計算集群，以實現高性能和可伸縮性。在產業創新聚集平台方面，智算中心提供AI訓練算力、AI推理算力等軟體生態Benchmark，以推動企業的業務發展和人工智慧的應用。
目前，從國家層級到地方層級，智算中心的建設得到了重視和支持。在國家層面，國家發改委在2021年5月《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》中提到，「加快建設全國一體化算力樞紐體系，提出布局全國算力網絡國家樞紐節點」。
2023年2月中央和國務院發布的《數字中國建設整體布局規劃》中提到「系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局」。
圖：部分政府引導的智算中心建設
在地方層面，北京、上海、河南、河北、黑龍江等省級以及杭州、成都等市級推出相關政策，支持智算中心建設，推進構建多層次算力基礎設施。
例如，河南通過實施高性能算力提升工程，加快建設智算中心，提升算力性能和資源利用率；杭州鼓勵社會力量開展智能計算中心建設，推動智算中心的合理布局和算力服務能力提升；上海和北京也採取了相關政策措施，支持民間投資和通用人工智慧創新發展，包括人工智慧基礎設施建設中的數據和算力。
這些由政府主導的智算中心正逐步建成落地。如，全國一體化算力網絡國家樞紐節點智算中心位於甘肅慶陽，2022年8月5日開工、2023年1月12日實現主體結構封頂。
並且接入智算中心的企業很快進行了對接。據新華社消息，截至今年11月底，慶陽市已對接數字經濟頭部企業1465家，與254戶企業簽訂合作協議，當地註冊成立子公司65家，以中國能建、中國電信、中國移動等10大數據中心為重點的算力基礎設施加快推進。
像甘肅慶陽這樣的智算中心，在全國範圍內還有很多。未來，還有更多的具有地理優勢和能源優勢的智算中心逐步落地，給東部城市巨大的算力缺口提供算力支撐。
圖：部分智算中心分布圖
來源：新京智庫
那麼，智算中心產業鏈主要包括哪幾個方面呢？一是與智算中心合作的IT和土建基礎設施供應商等上游參與者，其次是智算服務供應商、雲服務供應商、IDC服務商等中游相關產業；
最後是應用服務的下游相關產業，如網際網路、金融、電信、交通等行業用戶的對人工智慧應用需求，將帶動了自動駕駛、機器人、元宇宙、智慧醫療、文娛創作、智慧科研等下游相關產業的發展。
圖：智算中心產業鏈
建設智算中心將推動AI核心產業的增長，目前已有超過30個城市正在或計劃建設智算中心，其中有不少上市公司披露在智算中心的建設過程中有所參與，並提供相應產品或提供相關運營服務。
為此，筆者根據上市公司公告和投資者問答整理了智算中心相關A股上市名單供讀者參考：
其中，某公司表示，根據公司與科文旅簽訂的戰略協議，公司對蘭州新區數據中心整體規劃的25-30萬個機櫃有優先運營權，同時，公司當前正推動在江蘇寧淮自建規模約3960個機櫃的算力中心，並擬在甘肅慶陽自建算力中心。
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