樂居財經 嚴明會11月2日消息，深圳市捷創新材料股份有限公司（以下簡稱「捷創新材」）北交所IPO已獲受理，保薦機構為太平洋證券股份有限公司。
據樂居財經《預審IPO》查閱，捷創新材成立於2009年12月，專注於塑膠材料及其相關結構件的研發、製造與銷售，是具備材料研發和生產能力的結構件製造企業。
2018年6月，捷創新材有限為在新三板掛牌做準備，整體變更為了有限公司，公司名稱也變更為「深圳市捷創新材料股份有限公司」。
在此一年前，捷創新材的註冊資本從1,470.1萬元被增加到了1,633.4444萬元。參與增資的，是深圳移盟起點一號創業投資合夥企業（有限合夥）（以下稱「起點一號」）。
據樂居財經《預審IPO》查閱，起點一號的執行事務合伙人為深圳移盟資本管理合夥企業（有限合夥），該公司的實控人為江小軍。目前，起點一號的最終受益人為江小軍。
據悉，江小軍早年間曾擔任TCL集團股份有限公司變革創新推進中心副總經理。巧合的是，2020年-2022年，TCL均為捷創新材的第一大客戶。
值得注意的是，起點一號的增資協議中還包括業績條件、股權回購和收購等對賭條款。
根據協議，若起點一號增資成功之日起四年內，捷創新材未能實現IPO、新三板掛牌或併購重組，捷創新材實控人吳銀隆、鄭孝存將回購或受讓起點一號所持有的於本次增資獲得的全部股權。
此外，捷創新材向起點一號承諾，2016年公司凈利潤達到300萬元或以上，2017年公司營業收入達到7000萬元或以上，凈利潤達到1200萬元或以上。如任一年度未達到當年度指標，則起點一號均有權要求吳銀隆、鄭孝存回購起點一號持有的部分或全部捷創有限股權。
雖然捷創新材在起點一號此次增資後兩年便成功掛牌新三板，但其並未達成業績承諾。
據樂居財經《預審IPO》查閱，捷創新材2016年的凈利為198萬元。而2017年的營收僅2245.76萬元，當年還出現了虧損。
然而，在未達成業績承諾的情況下，起點一號並未要求吳銀隆、鄭孝存回購股權。
2018年11月28日，捷創新材與起點一號、吳銀隆、鄭孝存簽署補充協議,有條件地解除了此前協議中關於股權回購和收購的全部條款。同時，約定公司成功掛牌新三板後可完全解除股權回購和收購的全部條款。也就是說，業績未達標的事一筆勾銷了。
2019年12月25日，捷創新材正式在新三板掛牌，證券簡稱「捷創新材」，股票代碼（873393.NQ）。
截至新三板掛牌前，捷創新材由固特控股持股26.26%，由鄭孝存持股18.3%，由譚愛明持股17.5%，由蔡堅持股11.26%，由起點一號持股10%，由捷創成長持股7.35%，由何文鋒持股3.86%，由幸福固特持股3.38%，由楊柳持股2.07%。
而截至此次遞表前，捷創新材由固特控股持股24.71%，由譚愛明持股16.41%，由鄭孝存持股15.29%，由起點一號持股8.8%，由投控東海持股8%,由捷創成長持股4.81%，由劉其勇持股4.8%，由何文鋒持股3.59%，由潤豐百福（曾用名為「幸福固特」）持股3.57%，由楊柳持股2.42%，由其他股東持股7.6%。
據悉，捷創新材在新三板掛牌後，於2020年進行了兩次定增。第一次由固特控股、譚愛明、鄭孝存及楊柳以10元/股的價格合計認購100萬股，募集資金1000萬元。第二次由投控東海以6.67元/股的價格認購300萬股，募集資金2000萬元。
據樂居財經《預審IPO》查閱，投控東海的執行事務合伙人為深圳市投控東海投資有限公司，該公司由深圳市人民政府國資委實控。