數據是個寶
數據寶
炒股少煩惱
當地時間11月13日，美股三大股指漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%，標普500指數跌0.08%，納指跌0.22%。
本周市場重點關注幾個與通脹有關的數據，其中，美國10月消費者價格指數（CPI）報告將在周二公布。目前的調查預測美國10月核心CPI將環比增長0.3%、同比增長4.1%。除了周二的CPI數據，投資者本周還需關注周三公布的PPI和零售銷售數據。
貝萊德公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，減持谷歌近800萬股，減持微軟和英偉達各200多萬股；增持了亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉。禮來是其在三季度的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至三季度末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174隻股票，清倉227隻股票。
美股漲跌不一 市場等待CPI通脹數據
當地時間11月13日，美股三大股指漲跌不一，截至收盤，道指漲0.16%，標普500指數跌0.08%，納指跌0.22%。
上周國際評級機構穆迪投資者服務公司已將美國的評級展望從「穩定」下調至「負面」，給金融市場帶來了些許壓力。據了解，當前穆迪是三大國際信用評級機構中唯一一家還保持著美國AAA評級的機構。
本周市場重點關注幾個與通脹有關的數據，其中，美國10月消費者價格指數（CPI）報告將在周二公布。目前的調查預測美國10月核心CPI將環比增長0.3%、同比增長4.1%。一些華爾街分析師認為，本周這份CPI報告有可能成為股市的關鍵催化劑，有可能因表現低於預期而推動市場走高。Renaissance Macro Research經濟主管尼爾·杜塔(Neil Dutta)稱：「如果10月份CPI通脹率為負，我不會感到驚訝。」他稱，畢竟，零售汽油和取暖油價格本月下降了10%，能源雖然在整體CPI中所占比例很小，約為7%，但仍可以對環比造成劇烈的波動。
除了周二的CPI數據，投資者本周還需關注周三公布的PPI和零售銷售數據。消費者支出前景跟美國經濟未來的表現息息相關。許多經濟學家認為，消費者正在耗盡疫情期間積累的超額消費能力。他們預計零售額將表現疲軟，繼9月增長0.7%和8月增長0.8%之後，10月零售額或將下降0.1%。
市場還在關注美聯儲的貨幣政策前景。以美國首席經濟學家艾倫•曾特納（Ellen Zentner）為首的摩根史坦利研究人員在近日發布的2024年展望報告中表示，美聯儲將在2024年6月開始降息，然後在9月再次降息，並在第四季度開始的每次會議上都將分別降息25個基點。到2025年底，這將使政策利率降至2.375%。
高盛最新研報指出，美國對抗通脹的艱難階段現在看來已經過去。一旦美國核心PCE降至2.5%以下，預計美聯儲將在2024年第四季度降息直到2026年第二季度，期間每個季度將降息25個基點，總計降息175個基點，利率將穩定在3.5%-3.75%的目標範圍內。
高盛的預測與美聯儲更為接近。根據9月份的經濟預測摘要，政策制定者的預測中值表明，明年將有兩次25個基點的降息，到2025年底的政策利率將保持在3.9%。美聯儲理事和地區聯儲主席將在下個月的會議上更新他們的預測。
頗為吸引眼球的是，瑞銀投資銀行的策略分析師Arend Kapteyn和Bhanu Baweja，在最新報告中喊出了「美聯儲明年降息275個基點」的大膽預期，差不多是目前市場主流定價的接近4倍。瑞銀分析師們表示，通脹的持續下行將使得美聯儲最快從3月開始降息，幅度也與過往典型的寬鬆周期類似。
此外，美國銀行經濟學家仍預計，2024年將再加息一次，然後從2024年第二季度開始三次降息25個基點。
紐約聯儲10月調查顯示美國通脹預期趨軟
當地時間周一，紐約聯儲發布的消費者預期調查報告顯示，10月通脹預期總體走軟，儘管對未來汽油價格上漲的預期上升，而就業和個人財務前景基本穩定。
受訪者預計，一年後的通脹預期從9月份的3.7%降至3.6%，三年後的通脹預期為3%，與9月份持平，五年後的通脹預期將從9月份的2.8%降至2.7%。
報告稱，10月房價預期漲幅維持在溫和的3%，而未來汽油價格上漲的預期從9月份的4.8%上調至5%。
調查發現，消費者對就業市場前景的看法幾乎沒有變化，預計明年失業率會上升的人數減少，預計未來12個月失業的人數略有增加。該報告還表示，家庭對當前個人財務狀況的看法有所改善，對一年後的情況持「好壞參半」的看法。
此外，消費者對美國股市在未來12個月上漲的平均預期機率下降了2.5%，至34.2%，為2022年10月以來的最低水平。
大型科技股多數下跌 特斯拉漲超4%
板塊方面，標普500指數十一大板塊六跌五漲。公用事業板塊和房地產板塊分別以1.24%和0.82%的跌幅領跌，能源板塊和醫療板塊分別以0.71%和0.57%的漲幅領漲。
大型科技股多數下跌，英特爾跌超1%，蘋果、奈飛、微軟、谷歌、亞馬遜小幅下跌；特斯拉漲超4%，英偉達、臉書母公司Meta小幅上漲。
消息面上，11月13日，有用戶在X（推特）詢問馬斯克，何時可以試用特斯拉FSD V12自動駕駛，馬斯克表示「約2周」。此前馬斯克也回應過相關問題，但未給出正面答覆，只是稱「FSD V12正在訓練中」。此外，英國加油站運營商EG集團周一表示，將購買特斯拉的超快速充電裝置，以幫助其在歐洲推廣電動汽車充電網絡。EG集團表示，其目標是將充電網絡從目前部署的600多個充電器擴展到2萬多個充電器。
英偉達周一發布了新一代人工智慧(AI)晶片H200，旨在培訓和部署各種人工智慧模型。新的H200晶片是當前用於訓練最先進大語言模型H100晶片的升級產品，集成了141GB的內存，更加擅長進行「推理」。在用於推理或生成問題答案時，性能較H100提高60%至90%。H200預計將於2024年第二季度上市。英偉達還表示，H200將與H100兼容，這意味著已經在使用H100進行訓練的人工智慧公司，不需要改變他們的伺服器系統或軟體來適應H200。當天英偉達收漲0.59%，實現連續9個交易日上漲。截至目前，英偉達市值超12000億美元。
貝萊德最新公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果823萬股，減持谷歌近800萬股，減持微軟和英偉達各200多萬股；增持了亞馬遜、Meta Platforms、特斯拉。禮來是其在三季度的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至三季度末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元；建倉174隻股票，清倉227隻股票。禮來大漲2.5%。
波音大漲4%。當地時間11月13日，為期5天的第十八屆杜拜航空展在阿聯杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場開幕。據阿聯國家通訊社報道，本屆航展首日，阿聯航空公司宣布訂購95架波音寬體飛機，總價值520億美元。
熱門中概股多數上漲，搜狐大漲15.9%，理想汽車漲近7%，富途控股漲4.5%，攜程漲近4%，小鵬汽車、好未來、新東方漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網易漲超1%；阿里巴巴、蔚來小幅下跌，京東微跌。
歐佩克上調全球石油需求增長預測
歐佩克（石油輸出國組織）周一發布月度報告表示，石油市場基本面依然強勁，上調對今年全球石油需求增長的預測，並維持對2024年石油需求的預測不變。
歐佩克表示，預計今年全球石油需求將增加246萬桶/日，較上月的預測增加2萬桶/日；預計2024年全球石油需求將增加225萬桶/日，與上月持平。
歐佩克的報告指出，儘管歐佩克持續減產，但得益於伊朗、安哥拉和奈及利亞產量增加，但歐佩克10月份的整體石油產量仍有所上升。
歐佩克還稱，伊朗10月份的原油產量增加了4.6萬桶/日，至312萬桶/日。自巴以衝突升級以來，分析人士一直在密切關注伊朗的石油產量。由於伊朗是巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)的支持者，美國可能升級對伊朗的制裁。
高盛預計，大宗商品價格將在2024年上漲，因央行鷹派立場減弱和經濟衰退風險降低將提振需求。他們認為，貨幣政策拖累減弱、衰退擔憂消退以及行業去庫存減少將支持2024年的需求和現貨價格，明年價格將會「略微升高」。原油、成品油、銅和鋁會處於最佳狀態。受強勁需求、歐佩克低供應和溫和供應缺囗的支撐，油價將保持在80-100美元/桶區間。布油明年均價則預計為92美元/桶，之前預期為98美元/桶。此外，建議做空鎳、鋅。預計2024年銅均價為每噸9200美元，之前預期為每噸12000美元。
市場上，國際油價13日上漲，截至收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.09美元，收於每桶78.26美元，漲幅為1.41%；2024年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.09美元，收於每桶82.52美元，漲幅為1.34%。
能源股多數上漲，巴西石油、英國石油漲近2%，埃克森美孚、西方石油漲超1%，雪佛龍、殼牌、康菲石油小幅上漲。
來源：證券時報官微
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責編：何予
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