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據大連萬達集團官網消息，2023年12月12日，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。
現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。
這意味著，在珠海萬達商管赴港上市的最後期限來臨之前，萬達的上市對賭壓力已經消除。
01
萬達「燃眉之急」解決
萬達方面稱，按照新協議，大連萬達商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。但萬達並未透露將有哪些新投資人進入，有分析認為，不排除險資進入的可能，且部分原有投資人有可能會退出。
21世紀經濟報道記者注意到，在新協議中，大連萬達商管的直接持股比例將比現有的70.15%大幅下降，而投資人的持股比例將從29.84%大幅上升。
萬達方面表示，萬達將與太盟等重要股東一起，進一步優化公司法人治理，保持管理團隊穩定，共同支持公司的長遠發展。此次新協議體現出投資者對珠海萬達商管增長潛力的高度肯定，對其經營能力的高度認可。
2021年9月，謀求在港上市的珠海萬達商管與珠海國資委、騰訊、碧桂園、中信、螞蟻金服、招商局、華平投資、鄭裕彤家族等22家投資者簽訂了股份轉讓協議。其中，部分投資者與萬達商管簽署了對賭協議，按照協議，珠海萬達商管需在2023年底前完成上市，否則要向投資者以8%的年內部收益率支付股權回購款。據悉，這筆回購款將達300億元。
但由於港股市場環境疲軟，珠海萬達商管上市一再推遲。而臨近對賭「大限」，這一份新投資協議可謂解決萬達「燃眉之急」。
珠海萬達商管曾於2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次遞表港交所。11月10日，珠海萬達商管在港交所更新上市申請書。根據最新公告，珠海萬達商管同意終止委任瑞士信貸（香港）有限公司為其上市申請的整體協調人，自2023年11月9日起生效。截至目前，公司聯席保薦人有兩家，分別為中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities（Asia Pacific）Limited。此後，萬達方面證實，瑞銀接替瑞士信貸擔任萬達商管整體協調人。
02
珠海萬達商管連續3年
超額完成業績目標
據悉，珠海萬達商管目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業中心。過去兩年中，珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。
萬達表示，自現有投資人2021年入資以來，珠海萬達商管連續3年超額完成業績目標，2021年稅後收入為235億元，2022年為271億元，2023年（預估）為293億元，平均年增長約12%。2021年稅後利潤為53億元，2022年為75億元，2023年（預估）為95億元，年增率達34%。過去3年，該公司共計上繳稅收約100億元，對股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年（預估）85億元。
03
王健林此前甩賣資產
為了解決流動性問題，前段時間，王健林還甩賣資產。
12月6日，萬達電影公告稱，公司控股股東北京萬達投資有限公司51%股權擬轉讓給中國儒意控股有限公司的全資子公司上海儒意投資管理有限公司。換句話說，就是王健林賣掉了萬達電影。如果交易達成，加上此前交易，上海儒意將100%控股北京萬達投資，也就間接持有萬達電影20%股權，成為萬達電影的實控人。
另外，前段時間，有市場消息稱，近期珠海萬達商管在和投資人溝通的過程中透露，萬達集團擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構洽談。
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來源：21世紀經濟報道、證券時報、中國基金報
新媒體編輯：張婷婷
文字校對：王海艷
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