蘇聯在上世紀30年代初工業化有了很大進步，生產力的進步使得蘇軍有機會裝備新式的武器，在這樣的情況下蘇軍開始了國產武器裝備的更新換代，其中也包括自衛手槍TT-33。
TT-33手槍
集各家之所長的TT-33
蘇軍成立之時，自衛手槍是沙皇時代延續過來的納甘M1895式轉輪手槍，該槍雖然有自己的特色，但是射速較慢，發射力道太大，子彈裝填慢，已經無法滿足新時代的戰鬥需求，反而是當時的一些半自動手槍表現很不錯。
1930年托卡列夫設計師開始設計半自動手槍，1931年同其他幾款一起進行測試，蘇軍發現托卡列夫設計的半自動手槍運行可靠，射程、威力都能滿足軍隊需求，於是要求托卡列夫帶頭組織生產1000支用於部隊使用，這一批槍被稱為TT-30。
納甘M1895轉輪手槍
1933年時，托卡列夫對手槍細節進行了調整，並得到軍隊的正式命名TT-33。該槍其實參考了當時成熟的槍型柯爾特M1903和白朗寧M1903。TT-33的套筒外形和柯爾特M1903很相似，擊錘卻又和白朗寧M1903相似，內部也採用和它一樣的槍管短后座原理，以及槍管起落式閉鎖機構。
白朗寧M1903
可以說TT-33借鑑了兩家之所長，在保持了槍枝威力、可靠性的同時，結構更加簡便，生產和維護更簡單，部隊很容易就上手了。
槍枝性能
TT-33採用7.62毫米口徑，全槍長196毫米，重840克，彈匣容量8發，槍口初速度420米每秒，有效射程50米，比起柯爾特和白朗寧來說，該槍尺寸稍小、威力也還不錯，可以說是十分成功的型號。
TT-33手槍
該槍還有另外的優勢，在不完全分解的時候可以拆解成8個大的部件，使用一枚子彈就能完成初步分解，對於文化水平低的蘇軍來說很重要。
TT-33的服役
該槍雖然如此優秀，但是到1939年才開始大批量製造，按照蘇軍的計劃，TT-33是要成為蘇軍主力手槍的型號，主要裝備給各級指戰員、警衛員、裝甲兵、炮兵等等，然而二戰很快就逼近了TT-33沒辦法按計劃完成更替。
這張著名照片里就是TT-33手槍
在二戰期間，TT-33自有它的優勢，因為它的子彈和波波沙衝鋒鎗通用，在後期對於蘇軍的突擊隊尤其重要，可以減輕後勤壓力，而且夠大的威力在近距離作戰中，有很大機率一槍讓敵人喪失作戰能力，至今仍然能夠輕鬆擊穿一些低級別的防彈衣，是當時蘇軍比較喜愛的裝備。
TT-33手槍
不過TT-33也有一些缺點，那就是為了保持威力降低了射擊平順性能，槍口跳動較大，不利於連續快速射擊，而且保險機構單一，士兵別著槍枝在運動作戰中搞不好會出現走火的現象。到50年代蘇軍已經逐漸將TT-33全部退役。
黑星手槍
我國在建立之初，也從蘇方引進了TT-33手槍並進行自產，那就是54式手槍，主要配備給指戰員、特種部隊等使用，結束了我軍手槍型號混亂的局面。除此之外我國還生產了發射9毫米子彈的「黑星手槍」用於出口，受到國際民用市場的歡迎，現在在歐美地區，一支原版的「黑星手槍」已經成為收藏家的搶手貨。