小國的突圍:約旦新能源市場展望

2022-12-29     走出去情報

原標題:小國的突圍:約旦新能源市場展望

約旦地理位置示意圖

發展新能源是形勢所迫、劍走偏鋒。

約旦是名副其實的中東小國。國土面積僅8.9萬平方公里,在全球排名第110位,約相當於重慶市面積。2021年人口為1100萬,在中東北非地區排名第11位(位於突尼西亞和阿聯之間)。

約旦也是有名的中東窮國。油氣、淡水等主要自然資源極度短缺,進口能源占能源消費總量的90%以上。

約旦是中東地區最為特殊的國家之一。約旦王室是伊斯蘭教先知穆罕默德後裔,在宗教方面擁有超過其國家體量的巨大影響力。約旦歷史上原屬於巴勒斯坦的一部分,當前同時與巴勒斯坦和以色列接壤,處於中東問題漩渦中心的邊緣。在容納巴勒斯坦難民,斡旋巴以衝突方面發揮了重要作用。因為百年殖民歷史和現實問題,約旦王室與英、美保持了持續的友好交往和共同利益關係。

為改變自身能源進口依賴現狀,促進經濟多元化發展,約旦政府自2007年開始制定國家能源發展戰略,大力發展新能源,成為中東北非地區新能源發展較為領先的國家。截至2022年12月,新能源和可再生能源發電總量占全國發電量比例超過20%,包括風光發電和水電等類型。

2022年12月,位於約旦南部Tafila省境內的風電項目

在發展新能源方面具有四重優勢。

一是風光自然資源豐富優勢。約旦位於北緯30°左右,為亞熱帶地中海氣候和沙漠氣候的混合類型,全年平均日照天數為316天,平均風速為7-8.5m/s。特別是在該國南部地區,具備較好的風光資源。

二是可用土地面積充足優勢。約旦國土面積8.9萬平方公里,約4/5土地為荒漠和沙漠,居住人口稀少。該國南部廣大荒漠地區,為發展大規模可再生能源項目提供了充足、廉價的土地。

三是國家發展戰略支持優勢。2007年起,約旦政府開始制定第一個國家能源發展戰略,將發展新能源作為擺脫能源短缺和進口依賴的重要途徑。後期,約旦政府出台2015-2025能源戰略、2020-2030能源戰略,不斷更新新能源發展目標和措施,推動該國成為中東北非地區新能源發展領先的國家。

四是國際發展資金支持優勢。約旦具有獨特的地理和政治優勢。約旦與巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、沙特等國交界,在容納巴勒斯坦難民、處理巴以衝突、斡旋敘利亞、伊拉克等國戰爭和衝突方面發揮著獨特的作用。約旦王室為伊斯蘭教先知穆罕默德後裔,在伊斯蘭教方面發揮著獨特的影響力。約旦王室與英、美保持了持續的友好交往和共同利益關係。因此,約旦的穩定和發展得到海灣阿拉伯國家、英美等西方國家及國際金融機構的大力支持

2022年12月,位於約旦南部Tafila省境內的風電項目

發展目標與現狀

主要目標

約旦2015-2025年國家能源戰略設定的主要發展目標為:實現40%能源由本國供應,其中11%通過可再生能源發電提供。2019年,約旦能礦部將2025年可再生能源發電比例目標調整為20%

約旦2020-2030年國家能源戰略設定的主要目標為:實現國家能源安全。途徑包括:提升能源效率,能源來源多樣化,提升可再生能源發電裝機比例,降低碳排放,降低能源支出。

此外,包括降低對本國發電領域對進口原油的依賴,提出到2030年,全國發電總量的48.5%來自本國能源。發展新能源項目,是實現約旦國家能源戰略的重要途徑。

約旦阿塔拉特油頁岩發電項目

發展現狀

根據約旦能礦部數據,2021年約旦天然氣發電量占全國總發電量比例下降至73%,可再生能源發電比例上升為26%。2021年,全國可再生能源發電裝機總量約為2.5GW。其中,近1GW為離網或孤網發電裝機,1.5GW為聯網發電裝機,主要類型為風光發電。

大部分項目通過國際新能源開發商完成。約旦本國技術實力受限,海灣阿拉伯國家、國際新能源開發商通過不同優勢進入約旦市場,參與了該國近十年來的新能源發展道路。

重要的開發商包括阿聯AEP公司,阿聯AMEA Power公司(參考國復往期文章:阿聯AMEA——中東新能源開發商的合作發展之道),阿聯Masdar公司,沙特ACWA Power公司,沙特Xenel Industries,丹麥維斯塔斯、德國DEG等。2021年,三峽國際通過併購阿聯AEP公司的方式進入約旦新能源市場(參考國復往期文章:中東新能源開發商,如何憑實力收穫三峽青睞?)。

大部分項目由國際發展金融機構提供資助。如前文所述,由於約旦王室與英、美等國的特殊關係,以及本國在中東穩定問題上發揮的獨特作用,使其在長期發展過程中得到了歐美國際發展合作機構、國際金融機構的大力支持。

在發展新能源項目過程中,國際金融機構或政府發展金融機構通過各種模式向約旦項目提供貸款資金。截至目前,通過該渠道向約旦可再生能源項目提供的資金總額超過30億美元

海灣阿拉伯國家參與了多數項目投資與開發。典型如沙特和阿聯,海灣君主國加強在包括約旦在內的其他阿拉伯國家各領域投資,具有明顯的經濟和政治考量。海灣資金、企業大量參與約旦新能源領域發展合作,是約旦新能源領域發展的重要特點。

單一市場模式,資金到位情況下,合作方式靈活。約旦電力市場實行單一購電方模式(single-buyer model),由約旦國家電力公司(NEPCO)作為獨家回購方負責電力購買。

傳統情況下,約旦政府通過國家規劃、公開招標、電價補貼上網等標準方式對新能源發電項目進行招標。但在部分情況下,若投資方可解決項目資金等關鍵問題,則約旦政府同樣接受靈活談判的合作模式。

約旦Abour 51.75MW風電項目

項目示例:

Abour 51.75MW風電項目,中東地區首個採用伊斯蘭信貸模式的新能源投資開發項目。

Abour 51.75MW風電項目,2021年7月商運。開發商為阿聯新能源開發商AMEA Power與沙特Xenel Industries,項目投資金額為1億美元,PPA期限20年。項目EPC承包商、供應商和運維商均為Vestas Wind Systems,運維協議期限為15年。

IFC向項目提供了伊斯蘭融資支持,貸款金額為8000萬美元,包括IFC自有資金2800萬美元,其餘為伊斯蘭發展銀行資金。項目貸款模式為伊斯蘭融資中的Ijara模式,為中東北非地區首次使用該模式的可再生能源發電項目。

Husainiyah 50MW光伏發電項目,約旦首個採取本地化生產的新能源投資開發項目

Husainiyah 50MW光伏發電項目,2021年9月商運。開發商為AMEA Power和約旦Philadelphia Solar,項目總投資7400萬美元,PPA期限20年。

該項目為約旦首個採用本地生產的光伏面板的公用事業級光伏發電項目,由Philadelphia Solar在約旦境內生產。

項目融資來源為FMO(Dutch development bank)和德國開發性金融機構DEG。FMO作為牽頭融資方,提供5920萬美元高級債融資,其中2960萬美元為本機構出資,其餘2960萬美元由DEG合作出資。

約旦Husainiyah 50MW光伏發電項目

市場機遇

雖然沒有沙特、阿聯和埃及的市場體量,但約旦由於現實逼迫,在新能源發展領域走出了屬於自己的模式和加速度。未來,約旦在新能源和可再生能源方面存在如下市場機遇。

風光發電項目。一是公用事業級風光發電項目,由於市場體量限制,多數仍在數十兆瓦到數百兆瓦之間。二是小型商業離網項目,服務於農業、工業及其他領域發展產生的電力需求,規模在數兆瓦到數十兆瓦不等。

Power to X。該類項目包括儲能(平衡電網負荷)、氫能(發展未來能源)、以及海水淡化、鉀鹽生產、工業發展等方面的配套新能源發電項目等。

電力基礎設施。該類項目將包括電網基礎設施升級改造項目,智能電錶安裝和升級項目,跨境電力互聯項目等,全面支持約旦本國新能源電力的發展。

核電項目。通過發展小型模塊化反應堆項目等,實現清潔能源供電,實現本國多年來的核電規劃。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-hk/5df86c73cf714b2f9536064809773dca.html